BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 15, 2020

北京声迅电子股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 北京声迅电子股份有限公司（以下简称 公司 、 发行人 、 声迅股份 ）首 次公开发行不超过 2,046 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2020]2651 号 文核准。

经发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部 证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为 2,046 万股，全部 为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）中小板上市。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为 20.26 元 / 股，对应的 2019 年摊薄后市盈率 为 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。截至 2020 年 11 月 11 日（ T-4 日），中证指数有限公司发布的 “I65 软件和信息技术服务业 ” 最近一个月平均静态市盈率为 65.77 倍。

2 、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资 者重点关注：

（ 1 ）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人 基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 20.26 元 / 股，网下发行不再进行累计 投标询价。

投资者请按此价格在 2020 年 11 月 17 日（ T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 11 月

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17 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00 ，网上申购时间为 9:15-11:30 、 13:00-15:00 。

（ 2 ）发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属配 售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数 量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所 网下发行电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对 象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不得参与网下申购。

（ 3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。

（ 4 ）网下投资者应根据《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 11 月 19 日（ T+2 日） 16:00 前，按最 终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象 同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如 配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此 产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《北京声迅电子股份有限公司首次公 开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 11 月 19 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（ 5 ）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中 止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（ 6 ）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6

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个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公 司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购 新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

（7）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基 于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并 综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素协商确定发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受 该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（8）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销 商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

3、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。

4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 11 月 9 日（T-6 日） 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京声迅电子股份有限公司首次 公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章 节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎 做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况 可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

5、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票 在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量 增加导致的投资风险。

6、本次发行价格为 20.26 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人 所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，截至 2020 年 11 月 11 日（T-4 日），

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中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 65.77 倍。本次发行 价格 20.26 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东 净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍。声迅股份本次发行市盈率低于行业平均市盈率， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主 承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投 资者报价情况详见同日刊登的《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》。

（3）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真 实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合 考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已 接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发 行。

（4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销 商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

7、按本次发行价格 20.26 元/股、发行新股 2,046 万股计算的预计募集资金 总额为 41,451.96 万元，扣除发行费用 3,643.69 万元（不含税）后，预计募集资 金净额为 37,808.27 万元。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度 增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平 及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

9、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

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10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限 售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

11、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施：

（1）初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部 分后，提供报价的投资者家数不足 10 家；

（2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部 分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总 量未达网下初始发行总量；

（3）网下申购结束后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

（4）网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的；

（5）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；

（6）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（8）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止 发行；

（9）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。

出现上述情况时，保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主承 销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国 证监会备案。

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12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价 值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行 人成长成果的投资者参与申购。

13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资 者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能 力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：北京声迅电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 2020 年 11 月 16 日

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（此页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别 公告》之盖章页）

发行人：北京声迅电子股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别 公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 年 月 日

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