Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Aug 8, 2021

关于北京超图软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

目 录

一、关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告二、关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明三、事务所执业资质证明	页 次1-21-3

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关于北京超图软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

中汇会鉴[2021]6446号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）管 理层编制的《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供超图软件公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会 公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修 订)》及相关格式指引的要求编制《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超图软件公司管理层编制的上述

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说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，超图软件公司管理层编制的《关于北京超图软件股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的 规定，如实反映了超图软件公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发 行费用的实际情况。

• 中国

报告日期：2021 年8 月5 日

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关于北京超图软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明

深圳证券交易所：

现根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及 相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具 体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2330 号文同意注册，本公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票3,444.2619 万股，发行价为每股人民币21.00 元，共计募集 资金723,294,999.00 元，扣除尚未支付的承销和保荐费用6,462,264.15 元(不含税)后的募 集资金为716,832,734.85 元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于2021 年7 月20 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除会计师验资及相关服务费用、法律顾问费用等与发行权 益性证券直接相关的外部费用1,902,405.63 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 714,930,329.22 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并由其出具中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《北京超图软件股份有限公司2020 年创业板向特定对象发行A 股股票募集说明 书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产
业化项目	24,201.87	23,799.58
自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34
智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,889.58

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项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合 计	78,530.99	72,329.50

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2021 年8 月4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为人民币17,528.93 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
SuperMap GIS 11 基础软件
升级研发与产业化项目	24,201.87	5,815.08	24.03	5,815.08
自然资源信息化产品研发及
产业化项目	21,507.85	9,875.97	45.92	9,875.97
智慧城市操作系统研发及产
业化项目	11,821.27	1,837.88	15.55	1,837.88
补充流动资金	21,000.00
合 计	78,530.99	17,528.93	22.32	17,528.93

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币8,364,669.78 元(不含税)，其中公司以自筹 资金支付的发行费用为人民币1,902,405.63 元(不含税)，公司拟置换金额为1,902,405.63 元，具体情况如下：

		单位：人民币元
项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	707,547.18	707,547.18
会计师费用	471,698.11	471,698.11
律师费用	566,037.74	566,037.74
材料制作费用及其他费用	157,122.60	157,122.60
合 计	1,902,405.63	1,902,405.63

五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

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证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见 后方可实施。

北京超图软件股份有限公司 2021 年 8 月 5 日

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