Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2011

Sep 27, 2011

北京超图软件股份有限公司

成都技术中心

建设项目可行性研究报告

2011 年 9 月

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目 录

第一章 总论 .............................................................................................................................3 1、项目名称 ........................................................................................................................3 2、承办单位概况 ................................................................................................................3 3、项目建设内容简介 ........................................................................................................4 4、技术中心的研发方向及工作内容 ................................................................................4 第二章 项目建设背景和必要性分析 .......................................................................................5 1、项目建设背景 ................................................................................................................5 2、项目建设必要性 ............................................................................................................6 第三章 项目基础条件 ...............................................................................................................8 1、资金保障 ........................................................................................................................8 2、组织结构与人才条件 ....................................................................................................8 3、研发基础条件 ................................................................................................................9 第四章 项目建设方案及资金需求分析 .................................................................................10 1、项目发展规划 ..............................................................................................................10 2、项目建设内容及资金需求估算 ..................................................................................10 3、项目建设时间和计划 ..................................................................................................11 第五章 项目效益分析 .............................................................................................................11 1、经济效益 ......................................................................................................................11 2、对公司经营管理的效益 ..............................................................................................12 第六章 风险分析与控制 .......................................................................................................12 1、项目房产资产减值风险 ..............................................................................................12 2、新增折旧影响利润的风险 ..........................................................................................12 3、研发管理风险 ..............................................................................................................13 第七章 项目主要结论 .............................................................................................................13

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第一章 总论

1 、项目名称

项目名称：北京超图软件股份有限公司成都技术中心建设项目（以下简称“项目” 或“技术中心”）

2 、承办单位概况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2008 年 3 月，由 1997 年 6 月成立的北京超图地理信息技术有限公司整体改制而成。自成立以来，公司专注于从事 面向单位用户的、专业的地理信息系统（Geographic Information System，GIS）平台软 件的研究开发、产品销售和技术开发服务。

通过自主创新，公司研制出了新一代大型 GIS 平台—SuperMap GIS，形成了涵盖组 件式 GIS、网络 GIS、嵌入式 GIS、海量空间数据库引擎、数据采集系统和专业桌面 GIS 系列，公司的 SuperMap GIS 软件产品从 2001 年开始连续 9 年获科技部 GIS 软件推荐， 先后获北京市科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、信息产业重大技术发明奖、地理 信息科技进步奖等荣誉，公司 6 个产品先后获得了国家科技部、商务部等联合颁发的“国 家重点新产品证书”；4 个产品先后被国家科技部列入了“国家火炬计划项目”，SuperMap GIS 已成为国内主流 GIS 软件平台。

基于较强的技术实力，公司产品在国内城市规划、土地管理、设施管理、统计、公 安消防、军事、工商、税务、卫生、设施管理等许多领域得到应用，是中国领先的地理 信息系统平台提供商。此外，SuperMap GIS 软件产品还出口到日本、韩国、蒙古、哈萨 克斯坦、香港、台湾、澳门等国家和地区，在国际市场上也得到了认可。

公司的创新能力以及快速发展也得了相关部门以及第三方机构的认可，公司为国家 重点高新技术企业、中关村科技园区百家创新型企业、2009 年度及 2010 年度的国家规 划布局内重点软件企业、2006 年度中国商业科技中小企业 30 强、2009 年度以及 2005 年度德勤亚太区高科技高成长企业 500 强。公司多次承担国家 863 项目和国家发改委高 技术产业化示范项目，以及工信部、北京市科委和中关村科技园区等多个重大科技攻关 项目及产业化专项。

超图软件的总部设在北京，在上海、广州、西安、成都、长沙、沈阳、杭州等 7 个

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城市设有分公司，在合肥、南京、兰州、昆明、重庆、南宁、武汉、福州、郑州、长春 等 13 个城市设有办事处，在全国范围内建立了总部和分支机构两级营销服务体系，以 确保能够为用户提供及时而优质的本地化服务。成立伊始，公司就秉持“以人为本”的 人才发展战略，广纳贤才，注重员工素质和业务水平的全面提升，竭尽所能为人才提供 施展平台和发展空间，有着健全的人力资源管理机制。

3 、项目建设内容简介

为了巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，本公司拟利用 4,152.50 万元超募资金建设成都技术中心，项目建设地点位于成都市天府软件园。项目的建设重 点在于技术中心的办公场地购置及人员投入，项目建设周期为 24 个月。

4 、技术中心的研发方向及工作内容

本技术中心建成后，将主要从事以下工作：

（1）部分平台产品研发

公司拟将现有研发中心之桌面端产品、服务器端产品、富客户端产品和导航产品等 4 个产品线的研发人员分阶段逐步迁徙到成都技术中心，实现部分底层产品研发中心人 员往成都的人力资源战略转移。该战略转移完成后，成都技术中心将成为总部（北京） 研发中心以外最大的技术中心。该中心主要负责以上 4 个产品线产品的研发、生产和售 后服务等，销售工作将交由全国的营销网络体系完成；

（2）区域市场拓展及技术开发服务

负责西南地区各类平台软件区域市场的拓展和服务。此外，技术中心还负责包括西 南地区、中南地区、华南地区技术开发服务工作及相关的售前技术咨询工作等。

（3）国际化产品研发

根据公司的国际化战略，结合国际化实践，对公司自有知识产权的 SuperMap GIS 系列平台软件产品进行国际化版本研发工作，包括软件版本语言文字界面的转化、特定 区域市场地理坐标体系转换等。

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第二章 项目建设背景和必要性分析

1 、项目建设背景

1.1 政策背景

公司所属的地理信息产业是国家重点支持的行业。国家制订了一系列政策法规鼓励 地理信息产业和 GIS 软件行业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动 GIS 软件产 品的市场需求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将以 GIS 为代表的 新一代信息技术摆在了重要的位置。《国务院关于加强测绘工作的意见》、《关于进一步 推动国产地理信息系统应用及其产业化的若干意见》则制订了一系列政策鼓励地理信息 产业和 GIS 软件行业的发展，如：将地理信息系统建设纳入我国信息化基础设施建设； 大力发展国产地理信息系统软件产业，对国产地理信息软件在税收、出口、人才吸引、 采购等方面给予支持。

在国家政策的指导下，各地也出台了相关法律法规、政策性文件等支持本地地理信 息产业的发展，如四川省在《关于加快我省测绘基础设施恢复重建和地理信息系统建设 的意见》中要求，政府应建立协调机制，创造政策环境，加快四川省地理信息产业发展。

因此，公司进驻成都设立技术中心符合国家及地方有关产业引导政策，将为本项目 的投资提供相关的政策保障。

1.2 市场需求背景

我国地理信息系统（GIS）产业有三大市场主体，一是政府部门；二是企业应用； 三是大众信息服务。政府部门（包括军事和安全部门）是 GIS 的重要用户，也是目前我 国 GIS 应用的主体，至少在今后 l0 年内仍是 GIS 应用最为重要的对象。企业是正在发 展的 GIS 市场，如商业、设施管理、交通、电力、电信等行业，对 GIS 有着巨大的需求。 而大众信息服务，如位置服务、教育、娱乐、咨询等，是目前刚刚启动而且具有前景的 行业。根据国家测绘地理信息局信息，目前全国地理信息产业总产值年均增长超过 25%， 2010 年总产值达到 1000 亿元，“十二五”期间，地理信息产业将得到更多政策支持，到 2020 年有望形成万亿的年产值。

从全球范围看，地理信息产业近年来发展速度较快、势头良好。据美国市场分析公 司 DARATECH 的统计，全球地理信息系统(GIS)市场规模的年复合增长率为 11%。

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可见，地理信息产业在国内外的市场前景广阔。

1.3 人力资源变化背景

近年来，随着北京、上海、广州等一线城市房价和物价的大幅攀升，很多年轻人对 于自己的职业发展和生活选择发生的非常大的转变，呈现出了逃离北上广的人力资源流 动态势，外地毕业的应届学生也不愿意选择来这类城市工作生活。

此外，各地为了招商引资，除了制定了一些针对企业的优惠政策，还制定一些人才 引进的政策，例如给予解决户口、安排子女升学、购置政策性住房等优惠政策，这些政 策都大大吸引的优秀的人才。

2 、项目建设必要性

（1）本项目建设是公司促进业务长期持续增长的重要战略

2008 年公司进行了第一轮营销服务网络的扩展，公司在北京以外的沈阳、西安、成 都、长沙、杭州、上海和广州等 7 个城市设立了 7 个分公司。此外，为了进一步完善营 － 销网络，提升国内市场占有率，2009 2010 年，公司开展了第二轮营销服务网络的扩张， 在上述 7 个分公司辖区的部分二线城市建设或筹建 13 个办事处，以完善公司的营销网 络。上述分公司及下设办事处主要负责 GIS 基础平台软件销售工作，暂不开展 GIS 定制 业务和相关服务，因此无技术力量。

由于公司的技术力量（包括产品研发、技术开发和售后服务等技术团队）主要集中 在北京，区域技术服务力量与营销布局不相匹配，而客户对服务本地化的要求越来越强 烈，实践中也存在因为没有相配套的区域技术服务力量而失去承接部分GIS 定制软件业 务机会的案例。公司目前这种区域技术力量与销售力量不匹配的现状已直接影响了公司 整体形象和在区域的市场拓展。此外，根据公司业务发展规划，区域营销队伍建设将大 幅增长，公司也迫切需要提升区域技术力量，尽快抢占区域市场。

因此本项目的建设将有力的促进公司区域技术力量提升，提高公司市场开拓能力， 进而促进公司业务长期增长。

（2）本项目的建设是公司稳定运营环境、吸引人才的需要

与传统经济和传统商业模式相比，GIS 行业是知识密集型行业，人才和技术对企业 的发展至关重要。公司已经建立了良好的人才培养和人才引进机制，有效促进了公司技 术创新和商业模式创新。未来几年，公司的高速发展，将面临高层次人才短缺的困难，

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因而给公司的人才招聘、培训、考核、薪酬等人力资源系统提出挑战。此外，随着北京 房价、生活成本等大幅提升，在北京工作的很多外地人生活压力和心理压力非常大，年 轻人中出现了部分回乡工作的倾向，而我公司大部分员工是京外人员，公司也遭受着留 住人才的较大压力。

本项目所选择城市是开设 GIS 专业的高校较多的城市之一，因此，本项目的建设一 方面可使拟建设的技术中心通过和高校建设各类合作关系，更早地进入人才培养工作， 吸引优秀人才、提高员工素质；另一方面，通过本项目的建设，有利于公司吸收本地的 优秀人才，并且通过该项目的实施，可以给有拟回乡择业的员工提供一种岗位调整机制， 留住这部分优秀的人才。

（3）本项目的建设是公司降低经营成本费用、提升公司盈利水平的需要

本项目的建设是降低公司人员成本的需要。本公司作为一家从事软件行业的高新技 术企业，其成本费用中，最高的支出项即是人员工资支出（含与之对应的各类社会保险 等相关费用）。鉴于目前各个城市的生活指数有比较大的差异，据不完全统计，同类型 工作北京、上海和深圳等几个一线城市薪酬往往高于其它二线城市 20%以上的比例。截 止到 2011 年 8 月 30 日，本公司从事软件产品、相关底层技术研究的技术类岗位人员数 量为 576 人，约占员工总数的 52.94%。随着公司规模的扩大，未来新增的技术队伍如 果能够部分转移到成都技术中心，公司薪酬支出总额将会降低。即便不降低，同等薪酬 下，公司的薪酬待遇在当地来说将具有一定的竞争力，能够有效吸引优秀人才、提高公 司竞争力。

本项目的建设是降低 GIS 定制软件业务的实施费用和服务成本的需要。在部分项目 销售阶段，销售人员需要部分技术人员能够参与到客户拟建设项目的需求调研、方案咨 询和示范应用等相关前期咨询工作。在项目实施过程中，部分 GIS 定制软件业务必须在 客户单位实施。而公司现有技术服务力量，包括技术开发服务团队、售前售后技术支持 团队和研发团队全部集中于北京，因此在协助区域营销单位的这类技术支持项目和实施 项目时，服务成本较高，本项目的建设将有效降低相关费用和成本。

因此，本项目的建设将降低公司营运成本和费用，提高公司盈利水平。

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第三章 项目基础条件

1 、资金保障

2009 年 12 月 21 日，公司通过首次公开发行股票募集资金 34,257.37 万元，超募资 金 22,216.37 万，截至 2011 年 8 月 30 日，尚有超募资金 20,506.16 万元未实际使用，项 目建设期所需资金全部来源于公司超募资金，项目建成后公司将提供项目运营所需资 金，确保项目研发技术的持续更新。

2 、组织结构与人才条件

2.1 建设本项目的组织结构图如下：

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总裁办
研发中心
招
调 筹 聘
研 建 专
组 组 员
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公司非常重视项目建设，总裁办为项目领导小组，具体负责本项目的规划。项目领 导小组下设调研组，负责建设必要性调研；下设筹建组，负责场地选择和建设、设备购 买等；指定公司人力资源部门专人负责区域人员招聘、培训等。 2.2 项目的人才条件

在人才储备上，公司已经做好了充分准备。公司制订了《内部人员转岗、调岗和轮 岗制度》、《西部技术基地补贴管理暂行办法》，鼓励北京技术部门的人员到项目基地 工作，在薪酬待遇等方面给予补贴；公司从总部将抽调了多名经验丰富的技术支持人员 和项目管理人员赴技术中心以协助中心的建立、运作、管理和人才培养。此外，公司与 成都多个高校在人才培养、人才引进等方面有良好合作，这为公司提供了较为充足的人 力资源来源。因此，项目的人才条件已经具备。

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3 、研发基础条件

3.1 公司具有较强的研发实力。通过技术团队的自主创新，公司已研制出了具有完 全自主知识产权的新一代大型 GIS 平台—SuperMap GIS，形成了涵盖组件式 GIS、网络 GIS、嵌入式 GIS、海量空间数据库引擎、数据采集系统和专业桌面 GIS 系列。公司的 SuperMap GIS 软件产品从 2001 年开始连续 9 年获科技部 GIS 软件推荐，先后获得“信 息产业重大技术发明奖”、“国家科技进步二等奖”、“北京市科技进步一等奖”等多项殊 荣，公司 5 个产品先后获得了国家科技部、商务部等联合颁发的“国家重点新产品证书”； 4 个产品先后被国家科技部列入了“国家火炬计划项目”，公司承接的数十个 GIS 项目 获得市级优秀工程奖；目前公司的软件著作权已达到 138 项。公司的研发实力已得到有 力证明。

3.2 公司已建立健全较为科学有效的研发体制及流程。公司已通过 ISO9001 质量认 证体系和 CMMI3 级认证，已建立覆盖软件生命周期的软件管理及过程规范。根据公司 实践情况，公司成立平台项目审批委员会、应用项目审批委员会以及服务软件审批委员 会，对公司的技术研发进行审核决策，以防控研发决策风险；制定具体研发流程和各阶 段研发制度，以防控研发实施风险。

3.3 公司注重研发，并不断加大研发投入。

公司一直注重投入力度，近几年的研发投入均占营业收入的 15%以上，为公司的研 发活动提供了保障。近三年的研发投入情况见下表：

单位：人民币（万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
研发费用	4,357.92	2,578.12	69.03%	1,936.74
营业收入	20,253.80	15,275.27	32.59%	12,756.84
占营业收入比重	21.52%	16.88%	4.64%	15.18%

未来，公司将继续加大研发投入，不断提升研发能力，使公司技术继续保持领先水

平，从而保持公司在国内同行业的领先优势。

综上所述，本项目已具备良好的研发基础。

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第四章 项目建设方案及资金需求分析

1 、项目发展规划

本项目目的是进一步提高公司的技术能力，提升区域技术服务能力，强化公司核心 竞争力，巩固公司的国内 GIS 市场的优势地位，提升市场占有率。项目完成后，公司 能进一步提高本地化服务能力、提升市场拓展能力。

2 、项目建设内容及资金需求估算

（1） 建设内容：

①购置办公用房并改造。

建设规模：项目面积约为 1500 平米，其中，1100 平米用于研发办公场地，300 平 米用于会议室及相关公共区域，100 平米用于机房。

②人员招聘

成都技术中心的人员包括现有成都分公司市场服务人员、公司北京总部研发中心现 有技术岗位人员调岗、转岗与区域本地化招聘培养相结合。拟 2012 年年初，成都技术 － 中心人员规模达到 60 人；2013 年年初达到 120 140 人；2014 年年初约增加到 250 人。 ②人员培养和管理体系建立

成都技术中心的人员将在 2 年左右快速增加至 200 人以上，人员的培训、管理等将 成为项目成功的重要组成部份，为此公司会专门向成都技术中心派出专业负责培训的人 员并组织专业化培训，让新进入员工尽快上岗并融入到企业之中。

（2）建设资金估算

序号	费用名称	投入费用（万元）	备注
1	购置办公场地	1,650	按照每平米11,000元，购置约1,500平米计 算
2	场地装修	150	按照每平米1000元计算
3	设备购置费	120	包括机房设备、通讯设备等
4	税费	82.5	按交易额的5%计算契税
5	人员费用	2,000	按照平均8万/人/年计算，计算两年的人员 投入，合计约250人年。
6	培训费	50
7	管理费	100	包括水电、物业、网络通讯费用等
	小计	4,152.5

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3 、项目建设时间和计划

本项目计划在 24 个月实施并完成。具体为：

建设事项	预计开展时间	备注
办公用房购置	2011年10月－2011年11月	拟购置办公房交房时间约在2011年11月。
场地装修和办公 环境建设	2012年2月－2012年4月	3个月（春节放假结束后才能启动装修工程）
人员招聘和培训	2011年10月－2013年9月	24个月。提前启动人员招聘，人员到位后先放北 京培训和实习，办公用房到位后即搬到成都，并 持续进行技术中心人员扩张和招聘工作。

第五章 项目效益分析

1 、经济效益

目前，成都天府软件园普通办公住房的租金一般约为70元/平方米/月，即每平方米 的年租金约为840元，公司拟购置房屋面积约为1,500平米，购置均价约为每平方米11,000 元，如果整体购置，购房总价约为1,650万左右（不含装修改造费）。如果按照同等面积 房屋租金计算，年租金约为126万元左右，购买该房产的资金静态考虑可租赁该房产13 年左右。而购买该房屋，可获得其下土地约50年的使用权以及房屋的所有权，因而购买 房产优于租赁。同时该投资的年化投资回收率为7.64%，高于目前银行五年及以上存款 利率，也高于目前五年期以上银行贷款基准利率。拟购置的房产将于2011年11月底竣工 完毕交付使用，若按公司会计政策，对房产按40年折旧，残值率按5%折旧，年折旧额 约为39.19万元左右（不含装修折旧），年租金节约为86.81万元。因此，项目投资在经 济上是合理的。

此外，项目建设将有助于公司加强西部地区、中部地区的市场开拓，从而可以直接 带动区域市场收入的增长，产生直接的经济效益；同时项目能将实现更为贴近的本地化 开发和服务，降低项目服务和实施成本。

公司在对该项目的预算进行详尽的估算和分析，并履行了严密的论证程序，项目预 算合理可靠。因此，本项目具有明显的经济效益。

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2 、对公司经营管理的效益

1、有助于降低公司研发费用

本项目将采取北京总部分流部分研发中心人员结合本地招聘的方式，使得成都技术 中心的从事 GIS 平台产品研发的人员将最终达到公司研发中心总人数 50%左右。成都地 区高校云集、人力资源充足，同类岗位人员成本估计约为北京地区的 75%左右。因此， 项目的成功实施，将会使得公司的研发费用有效降低。

2、有助于提升员工满意度和幸福指数，增强团队稳定性

成都作为我国最为知名的宜居城市，其气候、人文环境、经济环境吸引了众多年轻 人。此外，成都有多所高校、科研院所开设有 GIS 相关专业，项目实施后，将使得从事 技术岗位的人员除了可以选择到北京总部研发中心就业，也可以选择到成都就业，充分 贯彻公司“以人为本”的人力资源策略，有利于公司团队稳定。

第六章 风险分析与控制

1 、项目房产资产减值风险

本项目地点位于成都市天府软件园，是中国 10 个软件产业基地之一、国家软件出 口创新基地。作为国内目前发展最快的专业软件园，园区基础配套设施完善，同时为吸 引高新技术企业入园，园区已制定了一些优惠政策，其中包括购房优惠政策。项目房产 相对于目前同品质的写字楼具有价格优势。

但是，鉴于目前国家房产宏观调控政策，不排除未来国家出台重大不利的房产政策 或影响房产的重大不利政策的话，因此，本项目房产将存在减值风险。

2 、新增折旧影响利润的风险

－ 本研发中心新增固定资产 1,650 万元，根据公司会计政策，房屋按 20 40 年折旧， 因此，项目达产后将每年增加折旧费 39.19 万元（不含装修折旧），加之该研发中心购置 的研发设备的折旧，将影响公司当期年度利润。

因此，本项目存在因新增折旧而影响利润的风险。

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3 、研发管理风险

成都技术中心在组织机构建设和内部管理规范上需要一定时间，因此在项目实施初 期可能存在一定的管理风险。公司在多年的发展中，建立了较为完善的公司管理体系， 积累了成熟的管理经验并培养出一批优秀的管理人才，此外，成都技术中心初期过去的 管理人员将主要从北京总部派出核心骨干，能够充分保障项目建设和营运管理快速形成 规范的管理体系，使项目的管理风险降到最低。但本项目仍然存在因管理不规范引发的 风险。

第七章 项目主要结论

• 1、本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合当前国家、政策和公司需要。

• 2、公司已经为建设项目做了充分准备，建设内容可行。

• 3、项目建设将有助于公司维持核心竞争力，巩固和提升公司产品市场占有率，帮

• 助公司业务实现持续和稳定增长。

综上所述，本项目可行。

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