Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2012-013

北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	686,656,671.62	724,800,295.50	-5.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	540,566,024.21	546,527,702.70	-1.09%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.50	4.55	-1.10%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,840,731.57		-38.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.47		-40.32%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	41,357,930.90	40,107,246.58	3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,207,147.32	524,481.45	-1,283.48%
基本每股收益（元/股）	-0.052	0.004	-1,400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.052	0.004	-1,400.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.14%	0.10%	-1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	-1.27%	-0.20%	-1.07%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-20,671.32

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北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	858,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130.00
所得税影响额	-125,668.80
合计	712,123.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	5,027
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国科学院地理科学与资源研究所	6,481,469	人民币普通股
吴秋华	4,087,692	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金	3,724,305	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,374,818	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金	3,050,000	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金	2,959,683	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金	2,916,667	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 开放式证券投资基金	2,233,360	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资 信托计划	1,591,883	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
钟耳顺	20,294,400	0	0	20,294,400	首发承诺	2012年12月25 日
宋关福	8,179,200	0	0	8,179,200	首发承诺	2012年12月25 日
王尔琪	3,891,200	0	0	3,891,200	首发承诺	2012年12月25 日
王康弘	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年12月25 日
梁军	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年12月25 日
杜庆娥	2,240,000	0	0	2,240,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈俊华	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012年12月25 日

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2

北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

滕寿威	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012年12月25 日
陈炎平	396,800	0	0	396,800	首发承诺	2012年12月25 日
王继晖	384,000	0	0	384,000	首发承诺	2012年12月25 日
石伟伟	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012年12月25 日
顾晨刚	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨雪斌	332,800	0	0	332,800	首发承诺	2012年12月25 日
陈国雄	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012年12月25 日
曾志明	313,600	0	0	313,600	首发承诺	2012年12月25 日
张立立	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2012年12月25 日
李绍俊	294,400	0	0	294,400	首发承诺	2012年12月25 日
张艳良	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25 日
李文龙	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25 日
黎涛	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25 日
裘立	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈勇	268,800	0	0	268,800	首发承诺	2012年12月25 日
谢林	262,400	0	0	262,400	首发承诺	2012年12月25 日
赵明媚	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25 日
姚敏	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25 日
安凯	236,800	0	0	236,800	首发承诺	2012年12月25 日
徐旭	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25 日
陈正	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25 日
白杨建	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25 日
杨憬	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25 日
赵巍	224,000	0	0	224,000	首发承诺	2012年12月25 日
章明	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25 日

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3

北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

张俊平	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25 日
安代伟	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25 日
龚娅杰	211,200	0	0	211,200	首发承诺	2012年12月25 日
李玮顾	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25 日
闫春利	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25 日
胡中南	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25 日
徐旺兴	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25 日
杨祖虎	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25 日
合计	51,993,600	0	0	51,993,600	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

• 1、货币资金与同期相比下降 55.08%，原因在于本期支付购置的固定资产 15,455.91 万(包括总部办公大楼和成都技术中心办公 场地)，导致货币资金较大幅度下降。

• 2、应收利息与同期相比下降 100%，原因在于期初银行存款报告期内到期，公司将利息收回；

• 3、其他应收款与同期相比上升 35.71%，原因在于本期购买软件使用费预付 210 万，其余增加主要为员工日常费用借款；

• 4、其他非流动资产新增 15162.78 万，主要原因在于支付的购房款-其中成都研发中心办公用房 14952665.6 元，北京研发办公 用房 136675165.2 元；

• 5、短期借款与同期相比下降 30.95%，主要原因在于控股子公司日本超图本期偿还借款所致；

• 6、应付职工薪酬与同期相比下降 95.41%，主要原因在于期初计提的奖金本期已发放，故余额大幅减少；

• 7、其他应付款与同期相比下降 41.23%，主要原因在于本期支付去年年末未支付的员工日常费用报销款；

• 8、一年内到期的非流动负债与同期相比下降 30.35%，主要原因在于控股子公司日本超图偿还借款； 二、利润表

• 1、财务费用与同期相比增长 59.11%，主要原因为本期利息收入增加；

• 2、资产减值损失与同期相比增长 41.81%，主要原因在于本期计提应收账款坏账；

• 3、投资收益损失与同期相比下降 3597.98%，主要原因在于联营企业本期亏损，导致投资收益大幅下降；

• 4、营业外收入与同期相比下降 54.49%，主要原因在于本期收到财政拨款项目金额大幅较少； 三、现金流量表

• 1、支付给职工以及为职工支付的现金与同期相比增长 38.67%，主要原因在于公司规模扩大，人员增加；

• 2、经营活动产生的现金流量净额与同期相比减少 38.93%，主要原因在于业务量较去年同期有所下降，销售商品、提供劳务 收到的现金相应减少；此外公司人员增加，薪酬等为职工支付的现金支出增加；

• 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与同期相比增长 364.93%，主要原因在于本期处置办公设备-笔记 本电脑较去年有所增加；

• 4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与同期相比增长 4306.03%，主要原因在于增加系本期支付购房款导 致；

• 5、投资活动产生的现金流量净额与同期相比下降-6289.00%，主要原因在于本期支付购房款 15302.78 万；

• 6、取得借款收到的现金与同期相比下降 64.33%，主要原因在于借款均为子公司日本超图借款，本期日本超图借款 3000 万日 元，较去年同期借款金额下降；

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• 7、偿还债务支付的现金与同期相比下降 38.14%，主要原因在于借款均为子公司日本超图借款，本期日本超图偿还借款 5030.9 万日元，较去年同期还款金额下降；

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2012 年一季度，公司实现营业收入为 4,135.79 万元，较去年同期增长 3.12% ；报告期内，公司实现营业利润-669.12 万元， 较去年同期减少 778.58%；实现利润总额-585.34 万元，较去年同期减少 675.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为-620.71 万元，较去年同期减少 1283.48%。报告期内，公司净利润减少的主要原因在于：

• 1）2012 年度第一季度，本公司参股公司——北京国遥新天地信息技术有限公司（我公司持股 40%）进行航空遥感数据自主 采集活动投入较大经费，造成该公司第一季度出现大幅度亏损，净利润为-891.15 万元，归属我公司投资收益为-356.46 万元；

• 2）公司另一参股公司——浙江中科数城软件有限公司（我公司持股 23.36%）在 2012 年第一季度亦出现一定亏损，净利润为 -119.92 万元，归属我公司投资收益为-28.01 万元；

• 3）与去年同期比较，公司销售费用和管理费用与去年同期比较有约 597.39 万元的上升，其上升幅度超过了公司营业收入增长 幅度。

• 4）公司的主营业务收入主要来源于政府行业客户。受客户行业特征的影响，客户会在一季度制订年度计划，而在年内逐步落 实、实施。为此，公司的经营业绩虽然没有明显的季节性，但一季度的销售收入多为全年中最低点。 受以上原因的原因，公司 2012 年度第一季度的净利润受到一定程度影响。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按年初计划进行。

• 1、产品研发与创新方面：报告期内，公司在云 GIS 以及移动 GIS 上加大了研发投入，进一步完善产品。

• 2、客户与市场开拓方面：报告期内，公司新增济南办事处，进一步完善了营销网络；报告期内，公司进一步加强了营销体系 的整合，以数字城市行业为试点，加强在区域的销售力量布局；报告期内，公司开展了南昌巡展以及 SuperMap 杯首届武汉大 学 GIS 开发大赛的启动工作，并完成了“2012’SuperMap 走进高校系列之—南京站”的河海大学与南京师范大学的校园活动， 加强了市场宣传及拓展工作。

• 3、人力资源发展方面：截止到 2012 年 3 月 31 日，公司人员规模为 1170 人（含公司下属分公司、全资控股子公司等），与去 年同期相比，报告期内公司新增人员 138 人。同时针对员工作效率以及人均产值提升采取了相应措施，并组织开展了一系列 活动，如全体员工计划执行行动、各部门控编增效活动等等。此外，进一步加强了培训工作，提高员工工作能力以及管理能 力。

• 4、募集资金使用及超募资金使用方面：公司招股说明书所披露的募投项目已于 2011 年 12 月 31 日结束，报告期内，公司按 已披露的超募资金使用计划有序的开展超募项目，规范使用超募资金。

• 5、投资者关系管理方面：报告期内，积极接待投资者来访，回答投资者来电来函，进一步加强与投资者沟通。 三、未来发展展望

公司将紧抓国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，抓住地理信息战略新兴产业的发展机遇，在巩固现有 GIS 基础平台技 术优势的基础上，充分利用现有的政策环境好、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力强等良好条件，继续加强技术 与模式创新，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来公司将在业务领域与业务规模、技术创新能力、人均生产 力和效益方面继续加强，使公司保持持续稳健的发展态势。

四、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

• 1、新技术、新商业模式对传统 GIS 技术造成的业务模式冲击风险

目前整个 IT 行业都处于技术快速变革期，包括硬件资源、软件系统、通讯系统都处于快速发展阶段，用户对产品的技术要求 不断提高，新的应用模式正在兴起。若本公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标 准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产 品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，使用公司存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达 到预期目标的风险。

2、应收账款资产减值风险

截止 2012 年 3 月 31 日，公司的应收账款约为 1.49 亿，其他应收款约为 1,659 万，2012 年第一季度，公司的应收帐款仍处于 高位，公司的客户大多为政府客户，如遇政府机构调整、人员变动等情况，可能出现应收账款催要困难问题。此外，公司承 接的 BT 项目，存在账期过长催收难度增加的风险。

3、管理风险

随着人员规模的扩大、公司业务的增长、新业务的探索，这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求。若公司的组 织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一 定的影响。此外，随着公司近 2 年来人员的急速扩张，所产生的销售费用、人员费用等也大幅上升，如人均效益得不到提升，

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北京超图软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

会对公司的利润产生影响。

• 4、参股公司、控股公司的管理风险

公司参股或控股公司的经营活动直接关系到公司的投资收益。若参股公司或控股公司出现重大经营亏损，将对公司的投资收 益造成一定程度的影响。

四、其他情况

• 1、报告期内，公司的经营计划未发生变更；

• 2、报告期内，公司董、监、高未发生变动；

• 3、报告期内，公司新增 5 项软件著作权。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	钟耳顺、宋关福、 王康弘、王尔琪、 梁军、杜庆娥、 王继晖、龚娅杰	1、公司股票上市前股东 所持股份的流通限制和 自愿锁定股份的承诺。 2、避免同业竞争的承 诺。	报告期内，以上人员均严格遵守了相关承 诺。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	34,257.37	34,257.37	34,257.37					10,507.08	10,507.08	10,507.08
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							23,386.07
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
GIS基础平台软件系列 研发升级项目	否	8,198.0 0	8,198.00	639.26	7,697.0 8		93.89%	2011年12月 31日	661.50		是	否
GIS应用平台软件系列 研发升级项目	否	3,843.0 0	3,843.00	0.00	3,843.0 0		100.00%	2011年12月 31日	807.03		是	否
	-	12,041. 00	12,041.00	639.26	11,540. 08		-	-	1,468.53		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向

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日本超图株式会社的 部分股权收购	否	1,568.4 9	1,710.21	0.00	1,710.2 1	100.00%	2010年11月 04日	526.83	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.0 0	8,000.00	8,000.00	8,000.0 0	100.00%	2013年04月 30日	0.00	不适用	否
承接西安市数字化"城 市管理"信息系统建设 项目	否	2,305.8 9	2,305.89	269.56	464.32	20.14%	2012年09月 30日	20.90	是	否
建设成都技术中心	否	4,152.5 0	4,152.50	1,598.24	1,672.4 6	40.28%	2013年09月 30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
	-	16,026. 88	16,168.60	9,867.80	11,846. 99	-	-	547.73	-	-
超募资金投向小计
	-	28,067. 88	28,209.60	10,507.06	23,387. 07	-	-	2,016.26	-	-
合计
未达到计划进度或预	GIS基础平台软件系列研发升级项目未达到计划进度的原因在于项目出现资金结余，结余原因在于： （1）项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；（2）项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他 项目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途
	报告期内，公司无新超募集资金使用计划。 原计划的超募项目均按计划处于进行中。
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
	适用
	GIS基础平台软件系列研发升级项目原计划使用8198万元，截止2012年3月31日累计使用7697.08 万元，2012年第一季度支出的为应于2011年支付但未付的639.26万元人工成本（主要为2011年度该 项目组成员的年终奖金）。该项目结余资金500.92万，主要原因在于：（1）项目实施过程中公司较好 地控制了成本费用；（2）项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他项目组工作，人工成本与预算 时比较有一定减少造成。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存储于募集资金专项帐户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充 分的披露。
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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