Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 25, 2011

北京超图软件股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2011-019

北京超图软件股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
总资产（元）	610,206,206.08	642,169,596.43	-4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	510,629,570.60	511,483,565.51	-0.17%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.81	6.82	-0.15%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,193,203.52		57.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.54		59.00%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	40,107,246.58	25,799,254.19	55.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	524,481.45	540,123.90	-2.90%
基本每股收益（元/股）	0.009	0.01	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.01	-10.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.10%	0.11%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	-0.20%	-0.53%	0.33%
益率（%）
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-28,084.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	1,884,185.00

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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,499.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-78,287.28
所得税影响额	-266,297.11
少数股东权益影响额	37,660.21
合计	1,546,677.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	6,667
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国科学院地理科学与资源研究所	4,050,918	人民币普通股
吴秋华	3,950,000	人民币普通股
高投名力成长创业投资有限公司	3,341,500	人民币普通股
沈舟峰	2,802,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,255,376	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,900,000	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	1,807,200	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金	997,658	人民币普通股
刘纪远	592,000	人民币普通股
刘巧平_	468,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
钟耳顺	12,684,000	0	0	12,684,000	首发承诺	2012年12月25 日
宋关福	5,112,000	0	0	5,112,000	首发承诺	2012年12月25 日
王尔琪	2,432,000	0	0	2,432,000	首发承诺	2012年12月25 日
王康弘	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
梁军	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
杜庆娥	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈俊华	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
滕寿威	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25 日

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陈炎平	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2012年12月25 日
王继晖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012年12月25 日
顾晨刚	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
石伟伟	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨雪斌	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈国雄	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年12月25 日
曾志明	196,000	0	0	196,000	首发承诺	2012年12月25 日
张立立	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25 日
李绍俊	184,000	0	0	184,000	首发承诺	2012年12月25 日
黎涛	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
李文龙	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
裘立	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
张艳良	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈勇	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2012年12月25 日
谢林	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2012年12月25 日
姚敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵明媚	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
安凯	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈正	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨憬	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
白杨建	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旭	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵巍	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2012年12月25 日
安代伟	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
章明	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25 日

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张俊平	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
龚娅杰	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012年12月25 日
李玮顾	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
闫春利	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
胡中南	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旺兴	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨祖虎	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年12月25 日
合计	32,496,000	0	0	32,496,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表项目

• 1、 期末应收票据余额较年初上升 93%，原因为本期收到客户一张银行承兑汇票；

• 2、 期末其它应收款余额较年初上升 72%，原因为报告期内公司业务增长，用于投标的保证金及员工出差借款；

• 3、 期末应收利息比年初下降 100%，原因为本期收回去年年底计提的应收利息；

• 4、 期末短期借款余额比年初下降 51%，原因为日本超图偿还短期借款；

• 5、 期末预收账款余额比年初下降 38%，原因为部分前期预收账款项目在本期达到对应的完工进度比例，将预收账款转为 收入所致；

• 6、 期末应付职工薪酬余额比年初下降 89%，原因为本期支付 2010 年年终奖金；

• 7、 期末一年内到期的非流动负债余额比年初下降 43%，原因为日本超图偿还借款；

• 8、 期末外币折算差异余额比年初下降 286%，主要原因为公司日本子公司和香港子公司外币报表需折算成人民币，而报告 期末与报告期期初汇率存在变动，造成外币报表折算差额发生变化。

• 二、利润表项目

• 1、 报告期营业收入比上年同期增长 55%，主要原因是公司加大市场拓展力度，细化市场而已，收入稳步上升；

• 2、 报告期营业成本比上年同期上升 64%，主要原因是报告期内公司定制软件开发项目收入占总收入比例上升，对应项目 成本支出增加所致；

• 3、 报告期营业税金及附加比上年同期上升 597%，主要原因是本期符合营业税免税条件的技术开发合同减少，无法获得相 应的税赋减免所致；

• 4、 报告期管理费用比上年同期上升 31%，主要原因是与 2010 年同期相比，研发队伍扩大，研发费用相应增加；

• 5、 报告期财务费用比上年同期下降 74%，主要原因是本期利息收入上升所致；

• 6、 报告期投资收益比上年同期上升 92%，主要原因是本公司参股的相关单位本期收益较好，公司获得相应的投资收益；

• 7、 报告期资产减值损失增加 47.13 万，主要原因是本期计提的应收款项坏账准备；

• 8、 报告期营业外收入比上年同期下降 66%，主要原因是与 2010 年同期相比，收到退税金额下降；

• 9、 报告期营业外支出比上年同期下降 41%，主要原因是与 2010 年同期相比固定资产处置减少；

• 10、 报告期所得税费用比上年同期上升 221%，主要原因是母公司利润上升并计提所得税费用上升所；

• 11、 报告期内，少数股东损益增加 23.65 万，主要系公司合并日本超图株式会社后，出现少数股东权益，相应当期净利润中 存在归属于少数股东的部分，而上年同期公司不存在少数股东权益。 三、现金流量表项目

• 1、 报告期收到的税费返还比去年同期下降 100%，原因是本期没有收到退税；

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• 2、 报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升 56%，原因是销售继续保持增长势头；

• 3、 报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期上升 41%，原因是支付与定制软件项目相关的成本；

• 4、 报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期上升 64%，原因是人员增加；

• 5、 报告期支付的各项税费比去年同期上升 50%，原因是本期符合营业税免税条件的技术开发合同较少，公司缴纳的营业 税上升；

• 6、 报告期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期上升 1447%，原因是本期收到 2010 年利息；

• 7、 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升 2026%，原因是支付新办公区装修尾款及 购买部分研发生产用的软件；

• 8、 报告期偿还债务支付的现金比去年同期下降 35%，原因是去年同期偿还借款 1000 万元，而本期 654 万为日本超图株式 会社归还前期的银行短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2011 年一季度，公司主营业务保持了良好的发展，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 4,010.72 万元，较去 年同期增长 55.46%；实现营业利润-76.16 万元，较去年同期增长 83.69%；实现利润总额 101.62 万元，较去年同期增长 64.01%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 52.45 万元，较去年同期减少 2.9%。其中，GIS 软件收入 3,864.93 万元，占一季度总收 入的 96.36%；一季度新签合同额与去年同期比较上升 34.3％。

但需要特别说明的是，由于公司产品和服务的用户主要是政府部门和相关事业单位，用户的采购行为具有非常明显的季 节性，用户通常在上半年制订采购预算，正式采购合同和回款等工作通常在下半年开展。受此影响，长期以来公司经营情况 具有非常明显的上下半年不均衡性的特点。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按计划进行。

• 1、产品研发与创新方面：报告期内，除继续巩固基础平台软件和应用平台软件等募投项目的研发工作外，公司在云 GIS

• 项目上加大了研发投入，与相关单位加紧合作，着力搭建一个面向服务的地理信息基础平台。

• 2、客户与市场开发方面：报告期内，公司进一步加大对外埠分公司、办事处的资源投入，开始着手调整现有分公司和办

• 事机构的业务定位，将其打造成为公司的营销平台，以更好地促进公司整体业务的销售和服务能力的提升。

• 3、人力资源发展方面：报告期内，根据公司人力资源计划，进一步扩充了技术队伍以及市场队伍，截止到 2011 年 3 月

• 31 日，公司人员规模为 1032 人（含公司下属分公司、全资控股子公司等），报告期内公司新增人员 155 人。此外，针对人力 资源管理实际情况，报告期内公司开展了岗位职责梳理、绩效考核培训等多项工作，着力提升中层管理团队的人力资源管理 素质和能力。

• 4、募集资金使用及超募资金使用方面：报告期内，公司按已披露的募集资金使用计划有序的开展募投项目，规范使用募

• 集资金。

• 5、投资者关系管理方面：报告期内，积极接待投资者来访，回答投资者来电来函，进一步完善了公司投资者关系管理制度。 三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

• 1、新技术、新商业模式对传统 GIS 技术造成的业务模式冲击风险

基于互联网的在线服务模式，对以 License 销售为特点的传统软件制造商的商业模式可能形成冲击，也将影响甚至改变地 理信息产业。这需要公司结合新应用提高产品在服务器领域的功能，并着力探索新的服务形态。

• 2、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险

本公司在向用户提供 GIS 定制软件的服务过程中，部分项目需要将开发服务中的一些专业事项外包给一些专业化公司， 从而提高服务效率、降低成本。虽然本公司与外包商之间就此类业务外包签署合作协议，并监督外包商的业务进度和质量， 但如果外包商工作质量和效率与预期出现较大偏差，将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。另外，因单个技 术开发服务合同中需要外包的内容和金额因用户需求不同而存在较大差异，尤其在单个合同金额及外包支出金额均较大的情 况下，会对公司的毛利率产生较大影响。

• 3、管理风险

报告期内，公司净增人员为 155 人，人员增长速度较快。此外，公司已在北京以外又增设了 10 多家分公司和办事处等分 支机构，公司的管理跨度和管理半径越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术 开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变 化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

• 4、上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。因上半年实现的收入较少， 不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，这种情况将对投资者判断公司价值构成不利影响。 未来，公司将进一步加快新业务模式的探索，加强重点行业的深度市场拓展。

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四、其他情况

• 1、公司的经营计划未发生变更；

• 2、报告期内公司公布了《股票期权激励计划》草案，拟以定向增发的方式授予约 125 名骨干员工共计 200 万股股票期权；

• 3、除一名员工监事辞去监事职务外，公司董、监、高及核心技术人员未发生变动；

• 4、报告期内，公司入选“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”。

• 5、报告期内，公司取得六项著作权证书。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、股份锁定的承诺

报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定 股份的承诺。

二、控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司发行上市前，控股股东、实际控制人钟耳顺先生出具避免同业竞争承诺函。 报告期内，钟耳顺先生严格履行了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	34,257.37	34,257.37	34,257.37					1,630.22	1,630.22	1,630.22
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							8,679.26
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已						截至期末	项目达到				项目可行
		募集资金		本季度	截至期末
承诺投资项目和超募	变更项		调整后投				投资进度	预定可使	本季度实		是否达	性是否发
		承诺投资		投入金	累计投入
资金投向	目(含部		资总额(1)				(%)(3)＝	用状态日	现的效益		到预计	生重大变
		总额		额	金额(2)						效益
	分变更)						(2)/(1)	期				化
承诺投资项目
GIS基础平台软件系列 研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	850.66	4,398.02		53.65%	2011年12 月31日	453.73		是	否
GIS应用平台软件系列 研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	779.56	2,571.03		66.90%	2011年12 月31日	651.74		是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	1,630.22	6,969.05		-	-	1,105.47		-	-
超募资金投向
日本超图株式会社的 部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21		100.00%	2011年11 月04日	-		是	否
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21		-	-	0.00		-	-
合计	-	13,609.49	13,751.21	1,630.22	8,679.26		-	-	1,105.47		-	-
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）

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项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	公司超募资金22,216.37万元。 2010年11月4日，公司完成以超募资金1,710.21万投资于日本超图株式会社的事项，取得日本超图 株式会社19,400股股份，占比36.6%。 2011年4月15日，公司第一届董事第十八次会议审议通过《购置房产及募集资金使用计划的议案》， 拟使用8,000万超募资金结合自有资金的方式，用于购置研发及办公用房，该议案有待2010年度股东 大会审议通过。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金1,051.95万元置换本公 司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：GIS基础平台软件系列研发升级项目722.43万元； GIS应用平台软件系列研发升级项目329.51万元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。其中含有以往年度从非募集资金 账户支付的各类上市费用共计10,206,300.00元，在本年度内依然存放在募集资金专户中没有转到自有 资金帐户。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充 分的披露。
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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