Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 27, 2010

北京超图软件股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-028

北京超图软件股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
						本报告期末比上年度期末
	本报告期末		上年度期末
						增减（%）
总资产	551,775,853.41		548,112,703.42			0.67%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或	480,626,785.58		482,033,748.34			-0.29%
股东权益）
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/	6.41		6.43			-0.31%
股）
	年初至报告期期末					比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-19,567,708.16					-43.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.26					-7.11%
股）
		比上年同期增减					比上年同期增减
	报告期			年初至报告期期末
		（%）					（%）
营业收入	56,855,844.13	13.38%		113,200,350.06			20.20%
归属于公司普通股股东的净利润	8,012,481.43	-51.05%		13,589,171.75			-23.59%
基本每股收益（元/股）	0.107	-63.36%		0.181			-43.08%
稀释每股收益（元/股）	0.107	-63.36%		0.181			-43.08%
净资产收益率（%）	1.65%	-11.44%		2.81%			-11.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.35%	-11.25%		1.55%			-10.83%
非经常性损益项目					年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益					18,291.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外					7,005,494.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出					230,085.86
所得税影响额					-1,088,080.71

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1

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少数股东权益影响额	0.00
合计	6,165,790.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	4,774
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投 资基金	1,638,254	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	1,551,164	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,524,330	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金	750,000	人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	562,336	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选 股票型证券投资基金	482,438	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 券投资基金	444,248	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 置股票型证券投资基金	320,045	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投 资基金	256,635	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
钟耳顺	12,684,000	0	0	12,684,000	首发承诺	2012年12月25 日
高投名力成长创 业投资有限公司	7,084,000	0	0	7,084,000	首发承诺	2010年12月25 日
宋关福	5,112,000	0	0	5,112,000	首发承诺	2012年12月25 日
中国科学院地理 科学与资资源研 究所	4,050,918	0	0	4,050,918	首发承诺	2010年12月25 日
吴秋华	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2010年12月25 日
沈舟峰	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2010年12月25 日
王尔琪	2,432,000	0	0	2,432,000	首发承诺	2012年12月25 日
王康弘	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25

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						日
梁军	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
江苏高科技投资 集团有限公司	1,957,082	0	0	1,957,082	首发承诺	2010年12月25 日
全国社会保障基 金理事会	1,900,000	0	0	1,900,000	首发承诺	2010年12月25 日
杜庆娥	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
刘纪远	888,000	0	0	888,000	首发承诺	2010年12月25 日
庄大方	444,000	0	0	444,000	首发承诺	2010年12月25 日
陈俊华	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
滕寿威	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈炎平	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2012年12月25 日
王继晖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012年12月25 日
顾晨刚	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
石伟伟	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨雪斌	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈国雄	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年12月25 日
曾志明	196,000	0	0	196,000	首发承诺	2012年12月25 日
张立立	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25 日
李绍俊	184,000	0	0	184,000	首发承诺	2012年12月25 日
龙亮	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2010年12月25 日
黎涛	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
李文龙	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
裘立	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
张艳良	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈勇	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2012年12月25 日
谢林	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2012年12月25 日

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3

北京超图软件股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

姚敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵明媚	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
安凯	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈正	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨憬	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
白杨建	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旭	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵巍	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2012年12月25 日
安代伟	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
章明	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
张俊平	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
龚娅杰	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012年12月25 日
李玮顾	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
闫春利	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
胡中南	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旺兴	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨祖虎	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年12月25 日
合计	56,000,000	0	0	56,000,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（与去年同期相比变动幅度超过±30%的科目加以说明） 一、资产负债表项目

• 1、本期末应收票据较年初下降 100％，主要原因是本期收回到期银行汇票款。

• 2、本期末应收账款较年初上升 73.55%，主要原因是部分项目按完工进度确认的收入高于到款进度。

• 3、本期末预付账款较年初上升 50.62%，主要原因是部分项目付款进度高于按完工进度确认的进度。

• 4、其他应收款较年初上升 319.65%，主要原因是随着投标标的增长，投标保证金、履约保证金上升较快，同时员工出差

• 上升幅度较大。

• 5、其他流动资产较年初下降 100%，主要原因是本年收回去年购买的理财产品。

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• 6、长期待摊费用较年初下降 100％，主要原因是摊销结束。

• 7、递延所得税资产较年初上升 80.84%，主要原因是应收账款及其他应收款计提坏账准备的增加，造成递延所得税资产

• 确认增加。

• 8、其他非流动资产比去年年末上升 90.29%，主要原因是支付新办公场所房款和部分建设改造费用，但是截止期末，房

• 屋尚未达到可使用状态。

• 9、短期借款较年初下降 100%，主要是归还去年所发生的短期借款。

• 10、预收账款较年初上升 63.70%，主要原因是部分项目到款大于完工进度确认收入。

• 11、应付职工薪酬较年初下降 99.61%，主要是本年支付去年年末计提的 2009 年度年终奖金。

• 12、其他应付款较年初上升 46.54%，主要是计提的员工保险尚未通过银行协议账户划转。

• 13、其他流动负债较年初下降 69.24%，主要原因是将前期收到的政府补助按项目研发期间分摊确认损益。

二、利润表项目

• 1、销售费用较去年同期上升 113.13%，主要原因为今年加大营销渠道建设和市场宣传力度，费用上升较快。

• 2、管理费用比去年同期上升 47.95%，主要是今年公司规模扩大，尤其研发费用上升较快。

• 3、财务费用比去年同期下降 375.83%，主要原因是募集资金存款产生的利息较多。

• 4、资产减值损失比去年同期上升 76.56%，主要是应收账款及其他应收款增加造成的坏账计提增加。

• 5、投资收益比去年同期下降 152.92%，主要原因是今年本公司参股的公司经营存在季节性差异，截止本期期末经营收益

• 不高造成。

• 6、营业外收入比去年同期上升 106.97%，主要是公司收到的退税收入和政府资助收入增加。

• 7、企业所得税比去年同期下降 42.58%，主要原因是本期税前利润下降。

三、现金流量表项目

• 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1956.77 万元，较上年同期下降 43.45%，主要原因系公司加大市场

• 开拓力度，经营规模扩大，承接的大项目增加，回款帐期相应延长。

2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 3063.85%，主要原因是本期支付新办公场所购房款 和部分房屋改造款项以及支付日本超图股份部分股东收购价款。

3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-2898.71 万元，较去年同期大幅下降，主要原因是报告期内归还前 期借款及实施 2009 年度利润分配方案。

四、财务指标

本报告期末，每股收益比去年同期下降 43.08%，主要原因是今年在销售渠道建设和研发投入上升导致利润减少。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

• 2010 年第三季度公司实现营业收入为 5685.58 万元，比去年同期增长 13.38%；归属于母公司股东的净利润为 801.2 万元， 比去年同期减少 51.05%。报告期较上年同期业绩下降主要为大力加强研发投入、销售力量建设所致。

• 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，以提升公司综合竞争力。

• 1、产品研发与技术创新方面：报告期内，公司进一步完善了产品研发组织体系以及研发流程，加强了技术人员储备，以 提升研发能力，加快产品研发，降低研发风险。

• 2、客户与市场开发方面：报告期内，公司积极拓宽业务渠道，加大市场宣传。在郑州、南宁、南昌、广州、合肥、兰州、 长春、西安、武汉、重庆十城进行了巡展，宣传推广公司产品和技术。此外，报告期内，公司在福州、南宁、合肥、兰州、 长春、昆明、郑州等地设立办事处，进一步完善了营销服务体系。

• 3、人力资源发展方面：报告期内，公司进一步扩充了研发队伍与销售队伍，截至 2010 年 9 月 30 日，公司人员规模为 843 人，报告期内新增人员 46 人；报告期内公司加强对公司管理、技术、营销人员的培训，提升员工的整体素质。

• 4、募集资金使用及超募资金使用方面：报告期内，公司按已披露的募集资金计划开展募投项目建设，规范使用募集资金。 截止到报告期末，公司累计已使用募集资金 6551.77 万元。

• 5、投资者关系管理方面：报告期内，公司积极接待投资者来访来电，进一步完善投资者关系管理制度。

• 三、未来工作展望

面对充满压力和机遇本年最后一个季度，公司计划从以下几个方面开展公司，努力确保 2010 年的工作计划和目标实现：

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• 1、密切跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，进一步加大研发投入，提升研发能力，加快新产品研发速度，

• 丰富产品系列，保持公司的技术优势；

• 2、加强市场宣传，提升公司品牌效应；加大市场拓展力度，完善营销网络，提高销售能力以及技术服务能力；

• 3、加快募集资金的使用，尽快实现募投项目效益；

• 4、加大人才引进与培养力度，提高员工素质和生产效益；

• 5、完善公司内部控制体系，优化内控流程，防控经营风险；加大应收帐款回收力度，促进应收帐款尽快回笼。

• 四、其他情况

• 1、公司的经营计划未发生变更。

• 2、报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

• 3、报告期内，新增软件著作权 6 项，国外注册商标 1 项。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，公司实际控制人钟耳顺先生严格履行公司上市前所做出的关于避免同业竞争的承诺；

• 2、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于所持股份的股份锁定及流通限制

• 的承诺；

• 3、报告期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，

• 不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。

4.2 募集资金使用情况

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	34,257.37	34,257.37	34,257.37	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	2,712.66	2,712.66	2,712.66	2,712.66
变更用途的募集资金总额			0.00							6,551.77
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
		募集资		截至期		截至期	截至期					是否
													项目 可行
	是否 已变						末累计 投入金	截至期 末投入
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后 投资总 额	末承诺	本季度 实际投 入金额	末累计	额与承	进度	项目达到预 定使用状		本季度实	达到	性是 否发 生重
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可 态日期		现的效益	预计
	部分 变更）	额		额(1)		额(2)	金额的 差额(3)	(4)＝ (2)/(1)				效益	大变 化
							＝(2)-(1)
GIS基础平台软件系列 研发升级项目	否	8,198.0 0	8,198.0 0	-	751.04	3,364.8 6	-	-	2011年12月 31日		-	是	否
GIS应用平台软件系列 研发升级项目	否	3,843.0 0	3,843.0 0	-	480.29	1,705.5 8	-	-	2011年12月 31日		-	是	否
投资日本超图株式会 社项目	否	1,568.4 9	1,568.4 9	1,568.4 9	1,481.3 3	1,481.3 3	-87.16	94.44 %	2010年12月 31日		-	是	否
	-	13,609. 49	13,609. 49	-	2,712.6 6	6,551.7 7	-	-	-		-	-	-
合计
未达到计划进度或预	投资日本超图株式会社项目中，部分投资款项未能及时交付，原因为美元、日元汇率波动，导致前期 在商务部申请境外投资审批额度不足以支付合同款项，剩余应支付款项的外汇汇出审批登记正在商务 部和国家外汇管理局审批程序中，预计第四季度末前可以完成所有款项的交割和相关的工商变更登记。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明

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募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	本报告期内没有先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	募投项目正在实施过程中。
金结余的金额及原因
其他与主营业务相关	无
的营运资金的使用情
况
尚未使用的募集资金	存储于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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