Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 28, 2010

北京超图软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-016

北京超图软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
总资产	523,910,633.84	548,112,703.42	-4.42%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或	482,577,737.73	482,033,748.34	0.11%
股东权益）
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/	6.43	6.43	0.00%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,505,957.73		-35.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.340		-0.89%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	年初至报告期期末
			（%）
营业收入	25,799,254.19	25,799,254.19	62.02%
归属于公司普通股股东的净利润	540,123.90	540,123.90	114.53%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	111.53%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	111.53%
净资产收益率（%）	0.11%	0.11%	3.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.53%	-0.53%	3.07%
非经常性损益合计	3,088,223.37	3,088,223.37	378.05%
非经常性损益对所得税的影响合计	-577,640.21	-577,640.21	406.70%

注：其中 2009 年第一季度归属于公司普通股股东的净利润为-3,717,665.48 元，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07

元。

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1

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非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	3,850,934.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,071.12
所得税影响额	-577,640.21
合计	3,088,223.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	8,315
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方证券股份有限公司	1,000,005	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金	612,867	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型 证券投资基金	470,472	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金	436,697	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	399,530	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投 资基金	380,889	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 金	369,278	人民币普通股
国都证券-建行-国都2号-安心理财集合资产管 理计划	326,099	人民币普通股
北京国际信托有限公司－建源财富成长	295,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	286,558	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
钟耳顺	0	0	12,684,000	12,684,000	首发承诺	2012年12月25 日
高投名力成长创 业投资有限公司	0	0	7,084,000	7,084,000	首发承诺	2010年12月25 日
宋关福	0	0	5,112,000	5,112,000	首发承诺	2012年12月25 日
中国科学院地理 科学与资资源研 究所	0	0	4,050,918	4,050,918	首发承诺	2010年12月25 日
吴秋华	0	0	4,000,000	4,000,000	首发承诺	2010年12月25

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2

北京超图软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

						日
沈舟峰	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2010年12月25 日
王尔琪	0	0	2,432,000	2,432,000	首发承诺	2012年12月25 日
王康弘	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
梁军	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
江苏高科技投资 集团有限公司	0	0	1,957,082	1,957,082	首发承诺	2010年12月25 日
全国社会保障基 金理事会	0	0	1,900,000	1,900,000	首发承诺	2010年12月25 日
杜庆娥	0	0	1,400,000	1,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
刘纪远	0	0	888,000	888,000	首发承诺	2010年12月25 日
庄大方	0	0	444,000	444,000	首发承诺	2010年12月25 日
陈俊华	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
滕寿威	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈炎平	0	0	248,000	248,000	首发承诺	2012年12月25 日
王继晖	0	0	240,000	240,000	首发承诺	2012年12月25 日
顾晨刚	0	0	220,000	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
石伟伟	0	0	220,000	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨雪斌	0	0	208,000	208,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈国雄	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2012年12月25 日
曾志明	0	0	196,000	196,000	首发承诺	2012年12月25 日
张立立	0	0	192,000	192,000	首发承诺	2012年12月25 日
李绍俊	0	0	184,000	184,000	首发承诺	2012年12月25 日
龙亮	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2010年12月25 日
黎涛	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
李文龙	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
裘立	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日

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北京超图软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

张艳良	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈勇	0	0	168,000	168,000	首发承诺	2012年12月25 日
谢林	0	0	164,000	164,000	首发承诺	2012年12月25 日
姚敏	0	0	160,000	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵明媚	0	0	160,000	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
安凯	0	0	148,000	148,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈正	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨憬	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
白杨建	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旭	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵巍	0	0	140,000	140,000	首发承诺	2012年12月25 日
安代伟	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
章明	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
张俊平	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
龚娅杰	0	0	132,000	132,000	首发承诺	2012年12月25 日
李玮顾	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
闫春利	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
胡中南	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旺兴	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨祖虎	0	0	120,000	120,000	首发承诺	2012年12月25 日
合计	0	0	56,000,000	56,000,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收票据较年初下降 100％，原因为 2009 年四季度收到的应收票据到期；

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• 2、其它应收款余额较年初增长 104.23％，原因系报告期内公司业务增长，与之对应的各类业务费用，例如投标保证金、

• 差旅费借款上升造成；

• 3、其它流动资产较年初下降 100％，原因为报告期内将 2009 年四季度的定期存款到期转回；

• 4、短期借款较年初下降 100％，原因为公司在 1 月份归还了 2009 年度银行的 100 万短期借款，短期借款期末余额为零；

• 5、应付职工薪酬期末余额比年初下降 58.15%，主要原因是 2009 年尚未发放的年终奖金于本期发放；

• 6、应交税费期末余额比年初余额下降 37.16%，主要原因为当期销售收入下降，导致增值税、所得税税负相应下降； 二、利润表项目

• 1、报告期营业收入比上年同期增长 62.02%，主要原因系公司加大市场拓展力度，细化市场布局，导致销售收入上升；

• 2、报告期营业成本比去年同期下降 45.46%，主要原因系公司销售收入结构与去年同期比较自产基础平台软件销售收入

• 比例上升，导致公司主营业务综合成本相比去年同期下降；

• 3、报告期营业税金及附加比去年同期下降 38.07%，主要原因系公司销售收入结构与去年同期比较定制软件收入比例下

• 降，导致与之对应的税赋下降；

• 4、报告期销售费用较去年同期上升 213.33%，主要系公司扩大销售队伍，加强市场推广和品牌建设力度；

• 5、报告期管理费用较去年同期上升 84.07％，主要系公司加大产品研发投入，研发费用大幅增长；

• 6、报告期财务费用比去年同期降低了 333.13%，主要原因系公司发行新股后，募集资金存款利息大幅增加所致；

• 7、报告期投资收益比去年同期下降 1850.55%，主要原因系参股公司存在全年收入利润不均衡，一季度出现亏损造成；

• 8、报告期营业外收入比去年同期上升 65.70%，主要原因是收到政府补贴等 200 余万元；

• 9、报告期内营业利润、利润总额、净利润和基本每股收益较去年同期增长了 31.98%、116.67%、114.53%和 114.63%，

• 主要原因系公司在报告期内加大销售力量，销售收入和利润相应增长。

• 三、现金流量表项目

• 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升 34.30%，主要原因系销售收入上升；

• 2、报告期支付的各项税费较去年同期上升 42.8%，主要原因是销售收入上升，从而带动税费上升；

• 3、报告期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期上升 386.67%，主要原因是随着销售收入的增加，带动投标保证

• 金及差旅费现金支出上升；

• 4、报告期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期上升 847.10%，主要原因是募集资金产生的利息；

• 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付现金较去年同期下降 73.21%，主要系报告期内此类采购减少； 6、报告期偿还债务支付的现金比去年同期上升，主要原因是本期偿还 100 万短期借款。

• 四、财务指标

• 1、报告期归属于公司普通股股东的净利润比去年同期上升 114.53%，主要是公司经营上下半年不均衡的情况发生改变。

• 一季度利润水平有所改善。

• 2、报告期非经常性损益合计比去年同期上升 378.05%，主要原因是取得主要原因是收到政府补贴等 200 余万元。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

由于公司产品和服务的用户主要是政府部门和相关事业单位，用户采购软件产品和定制软件相关技术服务具有非常明显 的季节性，用户通常在上半年制订采购预算，正式采购合同和回款等工作通常在下半年开展。受此影响，长期以来公司经营 情况具有非常明显的上下半年不均衡性的特点。为了尽可能改变上述情况，2010 年公司适当调整了销售策略，加强了市场宣 传和拓展力度。在 2010 年第一季度，公司经营计划得到了较好的落实，主营业务与去年同期比较保持了较好的发展势头，增 长幅度明显。报告期内，公司实现营业收入为 2579.93 万元、净利润 54.01 万元，分别较去年同期增长 62.02%和 114.53％。 其中，在收入结构上，报告期内 GIS 平台软件产品的销售收入增长幅度较去年同期比较增长幅度明显。

• 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按计划进行。

• 1、产品研发与创新方面：报告期内，公司加大了研发投入，进一步提升研发的软硬件环境，以加快新产品研发。

• 2、客户与市场开发方面：报告期内，公司开始着手策划并布署 2010 年度的品牌推广计划并就二级办事机构设立开展了

• 前期调研和准备工作，一推进营销体系与技术服务体系的进一步深化和细化。

• 3、人力资源发展方面：报告期内，根据人力资源计划，进一步扩充了研发队伍以及销售队伍，截止到 2010 年 3 月 31 日，

• 公司人员规模为 744 人，报告期内累计新增人员 63 人。此外，针对员工岗位类别，公司开展了多项培训活动提升员工素质、 进一步优化了考核评价体系和激励机制。

• 4、募集资金使用及超募资金使用方面：报告期内，公司按已披露的募集资金使用计划有序的开展募投项目，规范使用募

• 集资金。此外根据第一届董事会第十二次会议的决议，用募集资金对 2009 年度预先投入募集资金项目的自有资金 10,519,483.27

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元进行了置换。在超募集资金方面，公司正在进行超募资金使用计划的编制与论证。

• 5、投资者关系管理方面：报告期内，积极接待投资者来访，回答投资者来电来函，进一步完善了公司投资者关系管理制

• 度。

三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

• 1、市场竞争风险

经过多年的努力与积累，本公司已成为我国 GIS 行业内的领先企业，具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力， 以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但国内 GIS 软件行业的市场竞争正在加剧，若本公司不能正 确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则 存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

• 2、研发风险

本公司拥有众多专有技术及多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为软件产品进行大规模生产。但目前 IT 技术正 处于快速发展阶段，包括 GIS 软件在内的很多软件产品将面对 IT 技术变革所带来的新兴技术的挑战和商业模式的转型。因此， 若本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、 重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。

• 3、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险

本公司在向用户提供 GIS 定制软件的服务过程中，有时需要将开发服务中的一些非本公司专长的子系统开发、数据采集 处理以及少量集成业务外包给一些专业化公司，从而提高服务效率、降低成本。虽然本公司与外包商之间就此类业务外包签 署合作协议，并监督外包商的业务进度和质量，但如果外包商工作质量和效率与预期出现较大偏差，将影响本公司为用户提 供技术开发服务的进度和质量。另外，因单个技术开发服务合同中需要外包的内容和金额因用户需求不同而存在较大差异， 尤其在单个合同金额及外包支出金额均较大的情况下，会对年度间定制软件毛利率产生较大影响。

• 4、上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。因上半年实现的收入较少， 不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，最近三年及一期，公司上半年均出现扣除非经常性损益后净利润亏损的情况。这 种情况将对投资者判断公司价值构成不利影响。

公司产品和服务的用户主要是政府部门或其事业单位，用户采购公司软件产品或技术开发服务需根据相关规定，纳入政 府采购范围。根据政府采购特点，用户通常在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，公司业务 合同的签订集中于下半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年合同签订额保持增长，并保证合同的实 施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算 对地理信息系统软件和服务的采购额不能持续增长以及政府采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司下半年合同的签订， 进而影响下半年收入的实现数。公司下半年业务收入的实现受多种因素影响，存在不能完全保证同比增长的可能性，并导致 全年业绩的增长存在不确定性。

未来，公司将进一步加大研发投入，继续强化 6R 系列产品的性能和功能，提升产品品质和品牌。此外，公司将加大应用 平台软件的研发和示范工程建设、加快新业务模式探索。

四、其他情况

• 1、公司的经营计划未发生变更。

• 2、通过制度的完善，管理能力的提升，公司的核心竞争能力进一步提高，公司核心技术人员未发生变动。

• 3、报告期内，新增软件著作权 12 项。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，公司实际控制人钟耳顺先生严格履行公司上市前所做出的关于避免同业竞争的承诺；

• 2、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于所持股份的流通限制和资源锁定 股份的承诺；

• 3、报告期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定， 不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			34,257.37			本季度投入募集资金总额				757.27
变更用途的募集资金总额			0.00							1,809.21
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
		募集资		截至期		截至期	截至期					是否
													项目 可行
	是否 已变						末累计 投入金	截至期 末投入
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后 投资总 额	末承诺	本季度 投入金 额	末累计	额与承	进度	项目达到预 定使用状		本季度实	达到	性是 否发 生重
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可 态日期		现的效益	预计
	部分 变更）	额		额(1)		额(2)	金额的 差额(3)	(4)＝ (2)/(1)				效益	大变 化
							＝(2)-(1)
GIS基础平台软件系列 研发升级项目	否	8,198.0 0	8,198.0 0	-	515.58	1,238.0 1	-	-	2011年12月 31日		0.00	是	否
GIS应用平台软件系列 研发升级项目	否	3,843.0 0	3,843.0 0	-	241.69	571.20	-	-	2011年12月 31日		0.00	是	否
	-	12,041. 00	12,041. 00	-	757.27	1,809.2 1	-	-	-		0.00	-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
	根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议决议，以募集资金10,519,483.27元置换本公 司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,519,483.27元。其中：GIS基础平台软件系列研发升级 项目7,224,340.43元；GIS应用平台软件系列研发升级项目3,295,142.84元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	项目均尚未完成。
金结余的金额及原因
其他与主营业务相关	尚未使用的募集资金将用于已披露的公司募集资金项目，现存放于公司的募集资金专项帐户。
的营运资金的使用情
况
尚未使用的募集资金	公司将在募集资金到帐6个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑和安排。在实际使用超募资 金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、根据公司章程的规定，公司现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的 30％。

• 2、经 2010 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十二次会议决议，2009 年度利润分配预案为：拟以 2009 年末总股本 75,000,000 股为基础，每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派发现金股利 15,000,000.00 元。该利润分配预案尚待 2010 年 4 月 29 日举行 的 2009 年度股东大会审议通过。在报告期内未执行现金分红。

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北京超图软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

• 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

4.8 按本所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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