Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 8, 2021

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2021-033

北京超图软件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以及 第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项 目及预先支付发行费用的部分自筹资金。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发 行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股， 募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达 公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。

根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（注册稿）》相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金净额
1	SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	23,799.58
2	自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	17,640.34
3	智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,889.58	9,053.11

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金净额
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		78,530.99	72,329.50	71,493.03

（二）募集资金置换情况概述

在募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资 金投资项目进行了先行投入。截至 2021 年 8 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额为 17,528.93 万元，按照公司募集资金投资项目进度， 具体情况如下表：

单位：人民币万元

	总投资金额
项目名称		募集资金净额	自有资金已投入金额	拟置换金额
SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	5,815.08	5,815.08
自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	9,875.97	9,875.97
智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,053.11	1,837.88	1,837.88
补充流动资金	21,000.00	21,000.00	-	-
合计	78,530.99	71,493.03	17,528.93	17,528.93

截至 2021 年 8 月 4 日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24 万元，本 次将使用募集资金一并置换。

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次募集资金到位 前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入， 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金 净额少于上述募集资金拟投入金额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净 额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资 金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

公司本次拟置换金额符合发行申请文件披露的金额，不影响募投项目的正常进 行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 - 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《北京超图软件股

份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定的要求。

三、相关审核及保荐机构意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金人民币 17,719.17 万元。

（二）监事会意见

公司于 2021 年 8 月 5 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为本次使用募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及预先支 付发行费用的自筹资金人民币 17,719.17 万元。

（三）独立董事意见

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于公司持续发展，符合 全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资 金投资项目的正常进行；符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规及规范性文件的相关规定；公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 是合理且必要的。因此我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付 发行费用的自筹资金人民币 17,719.17 万元。

（四）注册会计师出具的鉴证报告情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入及使用自筹资金 支付发行费用的情况进行鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号），认为公司管理层编制的《关于北京超图软件股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规

定，如实反映了超图软件公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的实际情况。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经上市公司第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表 明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换 时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定要求。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关 事项无异议。

四、备查文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议；

• 2、第五届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《以自筹资金预先投入募集资金投资项目

鉴证报告》；

• 5、华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司使用募集资金置换预

• 先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 6 日