Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-006

北京亿华通科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 公司拟使用募集资金人民币3,818.94 万元置换预先投入募投项 目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28 万元置换已支付发行 费用的自筹资金。

• 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相 关法规的要求。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020 年7 月13 日出具的《关于 同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开 发行人民币普通股17,630,523 股，每股面值为人民币1 元，发行价 格为每股人民币76.65 元/股，募集资金总额为人民币135,137.96 万 元，扣除发行费用人民币12,671.03 万元（不含增值税）后，公司本 次募集资金净额为人民币122,466.93 万元。上述募集资金已经信永

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中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年8 月4 日出 具了XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专 项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集 资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

具体情况详见公司于2020 年8 月7 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本 次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资 项目：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	募集资金投入 金额（万元）
1	燃料电池发动机生产基地建设 二期工程	60,000	60,000
2	面向冬奥的燃料电池发动机研 发项目	10,000	10,000
3	补充流动资金	50,000	50,000
	合计	120,000	120,000

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三、 自筹资金预先投入募投项目与已支付发行费用情况及拟置

换金额

（一）公司在募集资金实际到位之前已以自筹资金支付部分募集 资金投资项目。截止2020 年10 月31 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的实际金额及拟置换金额为3,818.94 万元，具体

情况如下：

序 号	项目名称	募集资 金投入 金额（万 元）	以自筹资金 预先投入募 投项目金额 （万元）	本次拟置换 金额（万元）
1	燃料电池发动机生产基 地建设二期工程	60,000	1,696.92	1,696.92
2	面向冬奥的燃料电池发 动机研发项目	10,000	2,122.02	2,122.02
3	补充流动资金	50,000	0	0
	合计	120,000	3,818.94	3,818.94

（二）公司本次募集资金各项发行费用合计人民币12,671.03 万 元（不含税）,截止2020 年10 月31 日，承销保荐费用(从募集资金 中先行扣除)、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的信息 披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支 付的金额(不含税)情况如下:

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序 号	项目名称	发行费用金 额（万元）	已预先支付发 行费用的金额 （万元）	本次拟置换 金额（万元）
1	保荐及承销费用	11,308.23	0	0
2	审计及验资费用	546.23	516.98	516.98
3	律师费用	245.28	47.17	47.17
4	与本次发行相关 的信息披露费用	524.53	0	0
5	发行手续费及其 他费用	46.76	16.13	16.13
	合计	12,671.03	580.28	580.28

四、 本次募集资金置换履行的审批程序

2021 年1 月28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募 集资金人民币3,818.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使 用募集资金人民币580.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公 司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置 换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相关法规的要求。

五、专项意见说明 （一）独立董事意见

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公司独立董事认为：本次募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，且符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规则运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司独立董事一致同意公司使用募集资金人民币3,818.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6 个月内进行置 换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1 号——规则运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。

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综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币3,818.94 万元 置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28 万 元置换已支付发行费用的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金置换事项出具 《北京亿华通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]000895 号）， 认为亿华通公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013 年修订)》的有关规定，在所有重大方面公允反映了 亿华通公司截止2020 年10 月31 日以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的情况。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：亿华通本次募集资金置换时间距离募集资金到账 时间不超过6 个月，且本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会及监事会审议通过， 公司独立董事均发表了明确的同意意见，会计师出具了专项鉴证报 告，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。综 上，保荐机构对本次亿华通使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

六、上网公告文件

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（一）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立 意见；

（二）第二届监事会第十一次会议决议；

（三）大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京亿华通科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]000895 号）；

（四）国泰君安股份有限公司关于北京市亿华通科技股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费 用的核查意见。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会 2021 年1 月29 日

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