Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 6, 2021

北京当升材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募投项目及发行费用自筹资金的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-101

北京当升材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021 年12 月6 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币 190,990,814.10 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月， 符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币1.00 元，发行 价格为人民币87.84 元/股，募集资金总额为4,644,999,930.24 元，扣除保荐及 承销费用人民币（不含税）21,539,622.64 元，其他发行费用人民币（不含税） 2,345,182.36 元，实际募集资金净额为人民币4,621,115,125.24 元。2021 年 11 月16 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除相关承 销费（不含税）后的募集资金划至公司指定账户。2021 年11 月17 日，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2021]000734 号”验资报告（募 集净额），确认公司募集资金到账。

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公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分相关募投项目的投资， 并支付部分发行费用。自公司董事会审议通过本次向特定对象发行股票方案次日 起至2021 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人 民币189,310,633.37 元。公司使用自筹资金支付的发行费用为人民币 1,680,180.73 元。本次将使用募集资金一并置换，置换总金额为人民币 190,990,814.10 元。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目	247,118.53	200,157.71
2	江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目	109,642.53	75,584.70
3	当升科技（常州）锂电新材料研究院项目	56,258.29	49,440.69
4	补充流动资金	139,316.90	139,316.90
合计		552,336.25	464,500.00

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为加快募集资金投资项目的建设进度，在公司2021 年向特定对象发行股份 募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付部分 发行费用。截至2021 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金 额为人民币189,310,633.37 元，使用自筹资金支付的发行费用为人民币 1,680,180.73 元。目前，公司募集资金已全部到位，公司拟使用募集资金

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190,990,814.10 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金以及使用自筹 资金支付的发行费用。公司本次置换不影响募投项目的正常实施。具体情况如下：

（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位：元

		单位：元
募集资金投资项目	已预先投入金额	拟置换金额
当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目	182,461,133.37	182,461,133.37
江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目	120,000.00	120,000.00
当升科技（常州）锂电新材料研究院项目	6,729,500.00	6,729,500.00
合计	189,310,633.37	189,310,633.37

（2）以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排

单位：元

			单位：元
发行费用项目	发行费用金额	已预先支付金额	拟置换金额
保荐承销费	21,539,622.64	943,396.23	943,396.23
律师费	790,671.07	337,840.88	337,840.88
审计验资费	349,056.60	349,056.60	349,056.60
其他	1,205,454.69	49,887.02	49,887.02
合计	23,884,805.00	1,680,180.73	1,680,180.73

四、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板 上市募集说明书（注册稿）》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次 发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围 内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决

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定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由 公司自筹解决。”本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募 集资金投资项目的实施计划相抵触。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021 年12 月6 日，公司第五届董事会第八次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》。

（二）监事会审议情况

2021 年12 月6 日，公司第五届监事会第六次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》。

（三）独立董事意见

作为公司独立董事，我们对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的议案进行了事前审核，我们一致认为，公司本次置 换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益。公司本次将募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，置换事项 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，内容及程序符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，符合公司发展利益的需要，不 存在损害中小股东利益的情形。因此，我们全体独立董事一致同意公司本次使用 募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案。

（四）会计师事务所审核意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了“大华核字 [2021]0012507 号”《北京当升材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》，认为：当升科技编制的《北京当升材料科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。

（五）保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、当升科技本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立 意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜 已经履行了必要的审批程序，符合有关规定。

2、当升科技本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月， 符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法规的要求。

3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项 目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关 安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第八次会议决议；

• 2、第五届监事会第六次会议决议；

• 3、第五届董事会第八次会议独立董事意见；

• 4、北京当升材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的鉴证报告；

5、中信建投证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司使用募 集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021 年12 月6 日

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