Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 11, 2018

北京当升材料科技股份有限公司 关于创业板非公开发行股票的上市公告书

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-031

北京当升材料科技股份有限公司

关于创业板非公开发行股票的上市公告书

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“当升科 技”、“发行人”）本次非公开发行新增股份70,654,733股，将于2018年4月17 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行发行对象认购的股票限售期为新增股 份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年4月17日。根据深圳证券交易 所相关业务规则规定，2018年4月17日（即上市日），公司股价不除权。

本次非公开发行的价格为21.23元/股。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的上市条件。

一、公司基本情况

公司名称：北京当升材料科技股份有限公司

英文名称：Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. 法定代表人：李建忠

注册资本：366,068,040元（本次发行前）

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 办公地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 董事会秘书：曲晓力 电话：010-52269718

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北京当升材料科技股份有限公司 关于创业板非公开发行股票的上市公告书

传真：010-52269720-9718 邮政编码：100160 互联网网址：www.easpring.com.cn 股票简称：当升科技 股票代码：300073 上市地：深圳证券交易所

经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金 属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新 型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、 技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产 品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家 有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

（二）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2017年3月1日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司本次 非公开发行股票方案的议案》、2017年度非公开发行A股股票预案。

2017年3月10日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2017年度 非公开发行A股股票预案（修订稿）》，对原有预案中相关财务数据以及2016年 度利润分配预案进行相应修订。

2017年4月6日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京当升材 料科技股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。

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2017年4月7日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司本次 非公开发行股票方案的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

2017年5月31日，公司第三届董事会第二十四次会议《关于调整2017年度非 公开发行A股股票数量的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》 等议案，对本次非公开发行的发行股数进行了调整。

2017年7月3日，公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案 （修订稿三）》等议案，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、限售期安排 进行了调整。

2、监管部门核准过程

2017年10月27日，发行人本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

2017年11月24日，发行人收到中国证监会《关于核准北京当升材料科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097号）。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2018年3月5日。本次非公开 发行价格为21.23元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%， 即不低于21.23元/股。

（五）发行数量

本次非公开发行股份数量为70,654,733股，未超过公司2016年年度股东大会 审议通过及中国证监会核准的发行上限73,213,608股，不存在申购不足的情况。

（六）募集资金总额（含发行费用）

本次发行募集资金总额为1,499,999,981.59元。

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（七）发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额合计为12,959,306.53元，其中保荐承销费11,800,000.00 元，其他发行费用人民币1,159,306.53元。

（八）募集资金净额（扣除发行费用）

扣除发行费用后，募集资金净额为1,487,040,675.06元。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

截至2018年3月21日，5名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入中 信证券为本次发行开立的账户，同日中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐 承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户 中。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。瑞华 会计师进行了验资，确认本次发行的认购资金到位，确认本次发行的新增注册资 本及股本情况，于2018年3月21日出具了“瑞华验字[2018]01490002号”验资报 告（认购总额），于2018年3月23日出具了“瑞华验字[2018]01490003号”验资 报告（募集净额）。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月 内，签署三方监管协议。

（十一）新增股份登记托管情况

2018年4月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

（十二）发行对象认购股份情况

1、确定的发行对象股份配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）

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1	中材国信投（天津）投资管理有 限公司	16,015,073	339,999,999.79	12
2	常州金沙科技投资有限公司	14,130,946	299,999,983.58	12
3	泰达宏利基金管理有限公司	15,544,041	329,999,990.43	12
4	财通基金管理有限公司	19,009,420	403,569,986.60	12
5	中国人寿资产管理有限公司-中 国人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红	5,955,253	126,430,021.19	12
合 计		70,654,733	1,499,999,981. 59	-

2、发行对象的基本情况

（1）中材国信投（天津）投资管理有限公司

公司名称：中材国信投（天津）投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号5幢902-B 注册资本：3,000万元

法定代表人：郭云钊

经营范围：投资管理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动）

认购数量：16,015,073股

限售期：12个月

（2）常州金沙科技投资有限公司

公司名称：常州金沙科技投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

公司住所：常州市金坛区金坛大道88号

注册资本：100,000万元

法定代表人：张国庆

经营范围：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；投 资咨询;科技产业园区基础设施开发；计算机技术咨询服务；泵站主机及附属设 备和水电（泵）站电气设备安装工程施工；堤身填筑、堤身整险加固防渗导渗、 填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、道路建设、堤防绿化、生物防

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治和三级以下穿堤、跨河、跨堤建筑物工程的施工。（依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：14,130,946股

限售期：12个月

（3）泰达宏利基金管理有限公司

公司名称：泰达宏利基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

注册资本：18,000万元

法定代表人：弓劲梅

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

认购数量：15,544,041股 限售期：12个月

（4）财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 公司住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本：20,000万元

法定代表人：刘未

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

认购数量：19,009,420股

限售期：12个月

（5）中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分

红

公司名称：中国人寿资产管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

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公司住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层

注册资本：400,000万元

法定代表人：杨明生

经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关 的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红认 购数量共计5,955,253股，限售期为12个月

3、发行对象与发行人不存在关联关系；最近一年，发行对象及其关联方与 公司未发生重大交易；对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相 关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

经核查，以上获配的5家投资者及所管理的产品非发行人的控股股东、实际 控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机 构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次 发行认购的情形。

（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

1、关于本次发行定价过程合规性的说明

保荐机构认为：“本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规， 以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询 价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、 法规的有关规定。”

2、关于本次发行对象选择合规性的说明

保荐机构认为：“本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司 及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券

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发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、 实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关 联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管 理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购 或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：“发行人已经取得了本次发行必要的批准与授权；发行人 本次发行的发行过程公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本 次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量等发行结果公平、公正，符合发行 人关于本次发行的相关股东大会决议和有关法律、法规、规范性文件的规定。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

公司已于2018年4月9日办理完毕本次发行新增70,654,733股股份的上市申 请，并于2018年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 股份登记手续。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：当升科技；证券代码为：300073；上市地点为：深 圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2018年4月17日。

（四）新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时 间为2019年4月17日。

四、本次股份变动情况及其影响

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（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

	本次发行前 （截至股份登记日前）	本次发行前 （截至股份登记日前）		本次发行后 （截至股份登记日） 数量（股） 比例（%）	本次发行后 （截至股份登记日） 数量（股） 比例（%）
			本次发行数量 （股）
股份类别
	数量（股）	比例（%）			比例（%）
有限售条件的流通股份	30,859,676	8.43%	70,654,733	101,514,409	23.24%
无限售条件的流通股份	335,208,364	91.57%		335,208,364	76.76%
合 计	366,068,040	100.00%	70,654,733	436,722,773	100.00%

本次发行前，北京矿冶科技集团有限公司持有本公司27.06%的股权，为公司 的实际控制人。本次发行完成后，北京矿冶科技集团有限公司的股份比例为 22.68%，其作为公司控股股东的地位没有改变。公司实际控制人仍为国务院国有 资产监督管理委员会。本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备 上市条件的情形。

（二）本次发行前后前十大股东持股情况

截至2018年3月30日，公司前十大股东情况如下：

			持股数量 （股）	持股比例 （%）
序号	股东名称	股东性质
1	北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	99,047,228	27.06
2	刘恒才	境内自然人	12,980,332	3.55
3	姚福来	境内自然人	11,652,657	3.18
4	香港中央结算有限公司	境外法人	5,682,815	1.55
5	重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内一般法人	3,700,000	1.01
6	长江养老保险－北京银行－北京当升 材料科技股份有限公司	基金、理财产品 等	3,357,010	0.92
7	深圳前海大宇资本管理有限公司－前 海大宇定增1 号私募基金	基金、理财产品 等	3,100,000	0.85
8	王一遴	境内自然人	3,085,316	0.84
9	田立勤	境内自然人	2,806,182	0.77
10	泰康人寿保险有限责任公司－投连－ 行业配置	基金、理财产品 等	2,411,168	0.66
	合计	-	147,822,708	40.38

本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前十大股东如下：

				持股比例 （%）
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）
1	北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	99,047,228	22.68

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				持股比例 （%）
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）
2	中材国信投（天津）投资管理有限公 司－北京中材国信投投资管理中心 （有限合伙）	基金、理财产品 等	16,015,073	3.67
3	常州金沙科技投资有限公司	境内一般法人	14,130,946	3.24
4	泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利 价值成长定向增发755 号	基金、理财产品 等	14,130,946	3.24
5	刘恒才	境内自然人	12,980,332	2.97
6	姚福来	境内自然人	12,092,657	2.77
7	中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品 等	5,955,253	1.36
8	香港中央结算有限公司	境外法人	5,682,815	1.30
9	重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内一般法人	3,700,000	0.85
10	长江养老保险－北京银行－北京当升 材料科技股份有限公司	基金、理财产品 等	3,357,010	0.77
	合计	-	187,092,260	42.84

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票数量 没有发生变化，具体情况如下：

		发行前持股数量（股） （2018 年3 月30 日）	持股变动数 （股）	发行后持股 数量（股）
姓名	职务
夏晓鸥	董事长	0	0	0
于月光	董事	0	0	0
王子冬	独立董事	0	0	0
李国强	独立董事	0	0	0
姜 军	独立董事	0	0	0
周 洲	董事	0	0	0
马彦卿	董事	0	0	0
李建忠	董事、总经理	0	0	0
曲晓力	董事、副总经理、董事 会秘书	0	0	0
李志会	监事会主席	0	0	0
吉兆宁	监事	0	0	0
刘 翃	监事	0	0	0
潘雯宇	职工监事	0	0	0
向 萍	职工监事	0	0	0

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		发行前持股数量（股） （2018 年3 月30 日）	持股变动数 （股）	发行后持股 数量（股）
姓名	职务
王晓明	副总经理	1,218,448	0	1,218,448
陈彦彬	副总经理	1,175,022	0	1,175,022
关志波	副总经理	0	0	0
朱超平	副总经理	0	0	0
邹纯格	财务总监	0	0	0

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2016年12月31日、2017年12月31日的归属于母公司所有者权益和 2016年度、2017年度归属于母公司所有者的净利润（结合同期股本变化）为基准， 并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比测算 情况如下：

项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2017 年12 月31 日	4.33	7.03
	2016 年12 月31 日	7.33	12.95
每股收益（元/股）	2017 年度	0.68	0.57
	2016 年度	0.54	0.45

（五）财务会计信息分析

• 1、主要财务数

• （1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
流动资产	169,236.67	129,679.26	91,510.35
非流动资产	103,091.15	86,601.31	82,559.44
资产总计	272,327.82	216,280.57	174,069.79
流动负债	103,221.47	71,708.48	45,059.00
非流动负债	10,751.67	10,481.23	4,854.80
负债合计	113,973.14	82,189.71	49,913.81
股东权益	158,354.67	134,090.86	124,155.98

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项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
归属母公司股东的 权益	158,354.67	134,090.86	124,155.98

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	215,790.61	133,454.66	86,042.27
营业利润	29,355.74	9,116.52	563.03
利润总额	29,518.30	10,854.76	1,425.33
净利润	25,017.43	9,928.78	1,328.16
归属母公司股东的净利润	25,017.43	9,928.78	1,328.16
扣非后归属母公司股东的净利 润	14,584.30	9,376.55	621.54

（3）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
经营活动现金净流量	13,999.99	-7,146.75	1,014.20
投资活动现金净流量	-767.74	-4,835.67	-3,058.82
筹资活动现金净流量	7,482.06	16,505.16	13,797.04
现金净增加额	19,932.94	4,691.48	11,907.03

（4）主要财务指标

	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
项目
	/2017 年度	/2016 年度	/2015 年度
ROE（摊薄）（%）	15.80	7.40	1.07
ROE（加权）（%）	17.22	7.69	1.33
扣非后ROE（摊薄）（%）	9.21	6.99	0.50
ROA（%）	10.24	5.09	0.96
ROIC（%）	13.34	6.47	1.19
销售毛利率（%）	18.55	16.96	8.34
资产负债率（%）	41.85	38.00	28.67
资产周转率（倍）	0.88	0.68	0.62

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	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
项目
	/2017 年度	/2016 年度	/2015 年度
EPS（基本）（元）	0.68	0.54	0.08
EPS（稀释）（元）	0.68	0.54	0.08

2、管理层讨论与分析

（1）资产负债整体状况分析

2015年至2017年末，公司流动资产占总资产比例分别为52.57%、59.96%和 62.14%，流动资产占比上升主要是由于公司销售规模扩大，销售回款增多及信用 期内应收账款增多。公司近三年末流动负债占总负债比例为90.27%、87.25%和 90.57%，公司负债主要以流动负债为主。

公司近三年稳定经营，所有者权益规模逐年上升，分别为124,155.98万元、 134,090.86万元和158,354.67万元。

（2）偿债能力分析

2015年至2017年末，公司流动比率分别为2.03、1.81和1.64；速动比率分别 为1.58、1.47和1.39；资产负债率分别为28.67%、38.00%和41.85%。公司流动比 率、速动比率呈下降趋势，资产负债率呈上升趋势，主要是因为经营性资金周转 需要导致银行借款增加以及采购量增加导致应付账款相应增多，随着业务规模的 扩大，公司的资产负债率也有所增长，短期偿债能力略有下降。

（3）营运能力分析

2015年至2017年，公司应收账款周转率分别为3.24次、3.20次和3.47次，总 体呈平稳态势，主要由于公司销售额增加，期末处于信用期内的应收账款相应增 加。

2015年至2017年，公司总资产周转率分别为0.62次、0.68次和0.88次，公司 销售额增加较快，加之应收账款周转率略有上升，从而导致总资产周转率有所增 加。

（4）盈利能力分析

2015年至2017年，公司营业收入、净利润持续增长，经营情况良好，产品售 价及销量同比增长；2016年公司实现营业收入133,454.66万元，同比增长55.10%， 实现净利润9,928.78万元，同比增长647.56%；2017年公司实现营业收入

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215,790.61万元，同比增长61.70%，实现净利润25,017.43万元，同比增长151.97%。 （5）现金流量分析

2015年至2017年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,014.20万元、 -7,146.75万元和13,999.99万元，2016年经营活动现金流净额大幅下降主要是公 司受行业结算模式的影响，公司采购付款周期短于销售回款周期所致；2017年经 营活动现金流净额有所增长，主要因为销售现金回款同比增加。

2015年至2017年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,058.82万元、 -4,835.67万元和-767.74万元，2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同比 下降，主要因为2016年公司投资活动产生的现金流入较2015年下降较多；2017 年投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因是出售星城石墨股权，所取 得的股权转让对价30%为现金回款。

2015年至2017年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为13,797.04万元、 16,505.16万元和7,482.06万元，主要因为经营性资金周转需要，银行借款增加。

五、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 保荐代表人：庞雪梅、王家骥 项目协办人：赵旭

项目组成员：孟夏、韩利娜、戴顺、王巍霖

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话：010-60833018 传真：010-60833955

（二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵

经办律师：宋晓明、张一鹏、吕玮璐

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31/33/36/37层 电话：010-59572288

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传真：010-65681838

（三）审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨剑涛

经办注册会计师：曹彬、郑晓如

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产光产西塔5-11

层

电话：010-8809 5588 传真：010-8809 1199

（四）验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨剑涛

经办注册会计师：曹彬、郑晓如

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产光产西塔5-11

层

电话：010-8809 5588 传真：010-8809 1199

六、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2018年3月，公司与中信证券签署了《北京当升材料科技股份有限公司（作 为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行 人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》及《北京当升材料科技股份有 限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于 非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议的补充协议》。中信 证券已指派庞雪梅、王家骥担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发 行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

庞雪梅：现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人、注册 会计师、律师、注册税务师。主要参与了六国化工、博汇纸业、世博股份、海宁 皮城、合康变频（已更名为合康新能）、白云电器、金石资源、华友钴业、恒通

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科技、绿色动力等首次公开发行上市项目，以及天康生物、国投中鲁、驰宏锌锗 非公开发行、冠城大通公开增发等股权融资项目工作。

王家骥：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。主要 参与了恒通科技首次公开发行A股项目工作、金石资源首次公开发行A股项目工作、 合康新能并购财务顾问工作、驰宏锌锗非公开发行项目工作、合盛硅业首次公开 发行A股项目工作等。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于创业板上市公司非公开发 行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中 信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

七、备查文件

• 1、上市申请书；

• 2、承销及保荐协议；

• 3、保荐代表人声明与承诺；

• 4、保荐机构出具的上市保荐书；

• 5、保荐机构出具的发行保荐书；

• 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

• 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

• 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

• 9、会计师事务所出具的验资报告；

• 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

• 11、投资者出具的股份限售承诺；

• 12、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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董事会

2018 年4 月11 日

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