Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 18, 2015

重大资产重组标的资产过户完成的公告

北京当升材料科技股份有限公司

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-079

北京当升材料科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

标的资产过户完成的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2015-077）。

截至本公告日，本次交易标的资产北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下 称“中鼎高科”）股权已完成过户及工商变更登记手续，中鼎高科已成为公司的 全资子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产交付及过户

北京市工商行政管理局通州分局于2015 年8 月18 日核准了中鼎高科的股东 变更事宜并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：110112010219054）。中 鼎高科100%股权已过户至公司名下。

（二）后续事项

• 1、公司将在中国证监会核准期间内根据募集配套资金方案，非公开发行不

• 超过5,758,505 股新股募集配套资金。

• 2、公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公

• 司申请办理股份登记手续。

  • 3、公司将就本次交易涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。

  • 4、公司尚需办理注册资本、公司章程等相关变更手续。

  • 5、交易各方将继续履行本次交易涉及的相关协议和承诺事项。

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北京当升材料科技股份有限公司 重大资产重组标的资产过户完成的公告

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二、中介机构核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司出具的核查意见认为：本次交易已 获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、 法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完 毕，过户手续合法有效。当升科技尚需向姚福来、刘恒才、田立勤、付强支付现 金对价。当升科技尚需向结算公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增 股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等 事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准当升科技非 公开发行5,758,505 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 的配套资金，当升科技有权在核准文件有效期内募集配套资金。本次交易相关后 续事项的办理不存在障碍或无法实施的重大风险。

（二）律师意见

公司法律顾问北京市康达律师事务所出具了法律意见书认为：本次交易已取 得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施的条件； 本次交易标的资产已完成过户登记手续，当升科技已合法取得标的资产的所有 权；本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

三、备查文件

1、西南证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见；

2、北京市康达律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月18 日

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