Beewize — Interim / Quarterly Report 2022

Jun 30, 2022

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 maggio 2022

Milano, 30 giugno 2022 – Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società" e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 maggio 2022. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2022, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

31/05/2022	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/04/2022	di cui parti correlate	variazione 31/05/2022 - 30/04/2022	31/12/2021
39		Disponibilità liquide	53	-	(15)	37
-		- Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	0
39		Liquidità totale	53		(15)	37
-		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-	-	-	(2)
(56)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(57)	-	1	(38)
(749)		(749) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(845)	(845)	96	(329)
(1.555)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.550)	-	(5)	(1.530)
(2.361)		Indebitamento finanziario corrente	(2.451)		91	(1.899)
(2.322)		(749) Indebitamento finanziario corrente netto	(2.398)	(845)	76	(1.862)
(455)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(455)	-	-	(492)
(455)		- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(455)	-	-	(492)
(2.777)		(749) Totale indebitamento finanziario	(2.853)	(845)	76	(2.354)

FullSix S.p.A.

Al 31 maggio 2022 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.777 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.354 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 aprile 2022, in cui era pari ad euro 2.853 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 76 migliaia.

La Liquidità totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 39 migliaia. Era pari ad euro 37 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 aprile 2022, in cui era pari ad euro 53 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 15 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.361 migliaia e registra un miglioramento di euro 91 migliaia rispetto al 30 aprile 2022, quando risultava pari ad euro 2.451 migliaia. Era pari ad euro 1.899 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.322 migliaia e registra un miglioramento di euro 76 migliaia rispetto al 30 aprile 2022, quando risultava pari ad euro 2.398 migliaia. Era pari ad euro 1.862 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 455 migliaia e rimane inalterato rispetto al 30 aprile 2022 in cui era pari ad euro 455 migliaia. Era pari ad euro 492 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 maggio 2022, è pari complessivamente ad euro 749 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 maggio 2022 è pari ad euro 1.555 migliaia.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di maggio 2022 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 9 migliaia.

Si segnala che la società FullSix S.p.A. al 31 marzo 2022 si trovava nella fattispecie prevista dall'art. 2446 cod. civ. In data 3 maggio 2022 il socio Orizzonti Holding S.p.a. ha fatto pervenire alla società FullSix S.p.A. comunicazione con la quale ha dichiarato di convertire da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale un importo pari ad Euro 200 migliaia, autorizzando la Società a modificare coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione ad una riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita ad Orizzonti Holding S.p.A., risolvendo conseguentemente la situazione patrimoniale afferente all'art. 2446 c.c. di FullSix S.p.A.

Gruppo FullSix

31/05/2022	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/04/2022		di cui parti correlate	variazione 31/05/2022- 30/04/2022	31/12/2021
290		Disponibilità liquide		228	-	62	445
-		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
-		Depositi cauzionali a breve termine		-		-	-
290		Liquidità totale		228		62	445
(258)		Debiti verso banche		(161)	-	(97)	(214)
(168)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16		(169)	-	1	(152)
(749)		(749) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi		(845)	(845)	96	(329)
(1.555)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi		(1.550)	-	(5)	(1.530)
(2.730)		(749) Indebitamento finanziario corrente		(2.725)	-	(6)	(2.225)
(2.440)		(749) Indebitamento finanziario corrente netto		(2.496)	(131)	56	(1.780)
(7)		Debiti verso terzi medio-lungo termine		(7)		-	(7)
(1.462)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine		(1.495)	-	33	(1.495)
(1.531)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16		(1.540)	-	9	(1.626)
(3.000)		- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine		(3.042)	-	42	(3.128)
(5.440)		(749) Totale indebitamento finanziario		(5.539)	(131)	98	(4.908)

Al 31 maggio 2022 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 5.440 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 4.908 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 aprile 2022, in cui era pari ad euro 5.539 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 98 migliaia.

La Liquidità totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 290 migliaia. Era pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 aprile 2022, in cui era pari ad euro 228 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 62 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.730 migliaia e registra un peggioramento di euro 5 migliaia rispetto al 30 aprile 2022, quando risultava pari ad euro 2.725 migliaia. Era pari ad euro 2.225 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.440 migliaia e registra un miglioramento di euro 56 migliaia rispetto al 30 aprile 2022, quando risultava pari ad euro 2.496 migliaia. Era pari ad euro 1.780 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.000 migliaia e registra un miglioramento di euro 42 migliaia rispetto al 30 aprile 2022 in cui era pari ad euro 3.042 migliaia. Era pari ad euro 3.128 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 maggio 2022, è pari complessivamente ad euro 749 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di

euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ad hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di maggio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 9 migliaia. La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di maggio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 17 migliaia.

Si segnala che oltre a quanto già detto in precedenza per FullSix S.p.A. anche la società Softec S.p.A. al 31 marzo 2022 si trovava nella fattispecie prevista dall'art. 2446 cod. civ. In data 19 maggio 2022 il socio Orizzonti Holding S.p.A. ha fatto pervenire alla società Softec S.p.A. comunicazione con la quale ha dichiarato quale controllante indiretta di Softec S.p.A., coerentemente alle precedenti comunicazioni e dando esecuzione all'impegno già assunto, al fine di prevenire/eliminare una situazione di cui all'articolo 2446 cod. civ., che il versamento a favore di Softec S.p.A., effettuato dalla stessa in data 19 maggio 2022, della somma pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), è destinato a costituire un versamento in conto futuro aumento di capitale "targato" Orizzonti Holding S.p.A.

Dando atto che, allo stato, un aumento di capitale non è stato approvato dagli organi sociali di Softec S.p.A. la Orizzonti Holding S.p.A., ha precisato che la suddetta riserva:

• potrà essere utilizzata per futuri aumenti di capitale da sottoscriversi da parte di Orizzonti Holding S.p.A., oppure, previo idonei accordi e cessione della relativa posizione, da parte di FullSix S.p.A. (socio di maggioranza di Softec S.p.A. e controllata diretta di Orizzonti Holding S.p.A.), in ogni caso senza obbligo di rimborso da parte di Softec S.p.A.;

• in quanto riserva "targata", è assoggettata alla copertura delle perdite, in mancanza di idoneo aumento del capitale sociale, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2447 cod. civ.

* * *

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A.
		31/05/2022
		Debiti
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	59.276	37.393	15.275	31.168

Al 31 maggio 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che FullSix

S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di maggio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 9 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 maggio 2022 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 31 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 15 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 37 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 59 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano ad euro 71 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 68 migliaia circa.

Al 31 maggio 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

		31/05/2022
		Debiti
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	343.123	52.033	28.155	72.108

Gruppo FullSix

Al 31 maggio 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di maggio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 9 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di maggio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 17 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 maggio 2022 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 72 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 28 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 52 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 343

migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano a circa euro 364 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 99 migliaia circa.

Al 31 maggio 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

* * * *

Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 maggio 2022 e i saldi al 31 dicembre 2021:

FullSix S.p.A.

	variazione saldi tra 31/05/2022 e 31/12/2021
	Crediti		Debiti		Componenti negativi			Componenti positivi
Imprese controllanti
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		420	0	17	0
	0	0	0	420	0	17	0		0
Imprese controllate consolidate
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	14	0	(13)	0	(53)	0	(145)		0
	14	0	(13)	0	(53)	0	(145)	0	0
Amministratori			(13)		(84)

Gruppo FullSix

	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.		Costi			Prov. Da
Imprese controllanti
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		420		0	17	0
	0	0		0 420		0	17	0		0
Imprese controllate consolidate
Orchestra s.r.l.	0 14	0		0	0		0		0	0
Softec S.p.a.		0	(13)		0	(53)	0	(145)		0
	14	0	(13)		0	(53)	0	(145)	0	0
Amministratori			(13)			(84)
Nel periodo tra il 31 maggio 2022 la controllata Softec S.p.A. Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 420 nel periodo 31 maggio 2022	e –	e il 31 dicembre diminuiscono 31 dicembre	di euro 13 2021.	2021	aumentano	migliaia i debiti verso	per euro 14		migliaia i crediti la stessa controllata.	verso migliaia
migliaia mentre 84 migliaia.		e il 31 dicembre		2021		i debiti verso amministratori sono	i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti		diminuiti	per
							variazione saldi tra 31/05/2022 e 31/12/2021
		Crediti		Debiti			Componenti negativi		Componenti positivi
( migliaia di euro)		Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.		Ricavi e Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate
Orizzonti Holding spa		0	0	0	420		0	17	0 0	0
		0	0	0	420		0	17	0	0
Imprese collegate			-	-				-	-
Trade Tracker Italy Srl (49%)		0	-	-	1 - -	1	-		1 -
My av spa		4 -						-	(53) -
Italtipici srl			- -	(2) -	- -		0 -	-	(25) -
GDA S.p.A.		92 96	-	(2)	-		(1)	- -	47 (30) -
										59 - - - -
Amministratori		-		(8)	-		(112)	-	- -	-
Nel periodo tra il 31 maggio 2022 euro 13 per euro Gruppo FullSix

Nel periodo 31 maggio 2022 – 31 dicembre 2021 diminuiscono per euro 2 migliaia i debiti verso la parte correlata Italtipici S.r.l.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 420 migliaia nel periodo 31 maggio 2022 – 31 dicembre 2021.

Tra il 31 maggio 2022 e il 31 dicembre 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 8 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 112 migliaia.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Fullsix

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO Ufficio Affari Societari Tel: +39 02 899681 Tel: +39 02 899681 e-mail: lorenzo.sisti@fullsix.it e-mail: societario@fullsix.it