Barunson — Capital/Financing Update 2018

Oct 16, 2018

바른손/전환가액의조정/(2018.10.16)전환가액의조정(제31회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
31	비상장	2,885	2,305
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
31	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	346,620	433,839
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정 근거  본 사채 발행 후 매 3개월 되는날을 전환가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 조정 방법 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가   :  2,437.30원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가   :  2,279.29원   ⓒ 최근일 가중산술평균 주가  :  2,184.95원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가     :  2,300.51원   ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,300.51원 ⓕ 직전행사가액              :  2,885원 ⓖ 최저한도(최초행사가액의 70%) :  2,019.50원 * 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 2,305원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-10-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-07-09 증권 발행결과(자율공시)(제31회차 CB) 2018-06-29 전환사채권발행결정(제31회차)