Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 25, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-078 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于公司与认购对象签署

《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、协议签署情况

2016 年 11 月 25 日，保定天威保变电气股份有限公司召开第六 届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行A 股股票 的相关议案，根据本次非公开发行股票预案，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 266,565,210 股，募集资金总额不超过人民币 159,939.13 万元，上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长 威”）、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）拟 认购公司非公开发行股票，公司就本次非公开发行股票认购事宜与 2 名认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

二、发行对象的基本情况

（一）南方工业资产管理有限责任公司

南方资产成立于 2001 年 8 月 28 日，现持有国家工商行政管理总 局于 2014 年 9 月 24 日核发的注册号为 100000000035700 的《营业 执照》，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），注册资本为 20 亿元，经营范围为实业投资、信息咨询（依法须经批准的项目，经

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相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 9 月 30 日，南方资产的总资产 99.54 亿元，净资产 50.67 亿元（以上数据未经审计）。

（二）上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）

上海长威成立于 2010 年 9 月 17 日，现持有上海市工商行政管理 局于 2016 年 6 月 12 日核发的统一社会信用代码为 91310000561914603E 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执 行事务合伙人为南方德茂资本管理有限公司。

截至 2016 年 9 月 30 日，上海长威的总资产 13.18 亿元，净资 产 12.65 亿元（以上数据未经审计）。

三、协议主要内容

2016 年 11 月 25 日，公司与上海长威、南方资产签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，协议的主要内容如下： 1、认购金额和数量

上海长威及南方资产分别拟以其所持云变电气 54.97%、25%的 股份认购公司本次非公开发行的股票，按照云变电气 100%股份于评 估基准日（2016 年 3 月 31 日）的整体评估价值 59,318.31 万元（该 评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案）及本次非公开发 行确定的发行价格折算，上海长威、南方资产认购本次非公开发行股 票分别不超过 54,349,249 股、24,715,961 股。

2、生效条件

补充协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日成 立，并在以下条件均获得满足之日起生效：

（1）公司董事会、股东大会已批准本次非公开发行股票的方案；

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（2）国务院国有资产监督管理委员会已经批准本次非公开发行 股票的方案；

（3）完成商务部关于公司收购云变电气 79.97%股份所涉经营者 集中的审查；

（4）中国证监会已核准公司本次非公开发行股票。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日

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