Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 25, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-047 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于“ 11 天威债”公司债券票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前适用的利率：5.75%

●调整后适用的利率：5.75%

●起息日：2016 年 7 月 11 日

根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率 选择权，公司有权在 2011 年保定天威保变电气股份有限公司（以下 简称“公司”、“本公司”或“发行人”）公司债券（以下简称“本期 债券”，债券代码：122083，债券简称：11 天威债，发行规模：16 亿元）存续期第 5 年末决定是否上调其后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“11 天威债”存续后 2 年的票面利率，即“11 天威债”的未被回售部分 在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 5.75%不变（注：本期债券采用 单利按年计息，不计复利）。

一、本期债券基本情况

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• 1、债券名称：2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司债券。

• 2、债券简称：11 天威债。

• 3、债券代码：122083。

• 4、债券期限：7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和

• 投资者回售选择权）。

  • 5、发行规模：人民币 16 亿元。

  • 6、债券利率：本期债券票面利率 5.75%。

7、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为 100 元。 8、回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上 调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确 认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日 不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受不 调整本期债券票面利率的决定（具体回售方式详见公司于 2016 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上的相关公告）。

9、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不 计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付

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一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的 票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至 兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 债券票面总额的本金。

10、起息日：2011 年 7 月 11 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2018 年每年的 7 月 11 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日； 每次付息款项不另计利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年 7 月 11 日。如遇法定 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息。

13、担保条款：保定天威集团有限公司为本期公司债券提供了全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、信用级别：根据联合信用评级有限公司于 2015 年 4 月 10 日出具的《保定天威保变电气股份有限公司 2011 年 16 亿元公司债券 跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为 A+，本期债券信用等级为 A+。本期公司债券 2015 年度的跟踪评级报告尚未发布。

15、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 7 月 22 日在上海证券 交易所上市交易。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司

联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号

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联系人：张继承、张彩勃

联系电话：0312-3252455

传真：0312-3309000

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公

司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目主办人：徐子桐、王洪伟、董歆

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130588

传真：010-65185227

邮政编码：100010

• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34

楼

联系人：王师野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

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