Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 22, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-043 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于“ 11 天威债”公司债券回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），2011 年保定天威保变电 气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）公司 债券（以下简称“本期债券”）的债券投资者，有权选择在本期债券（债 券代码：122083，债券简称：11 天威债，发行规模：16 亿元）第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本 公司。

● 回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上 调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确

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认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日 不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上 述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

●回售价格：100 元/张 。

●回售代码：100941 回售简称：天债回售。

●回售申报期：2016 年 5 月 27 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 5 月 31 日；回售申报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定的 交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销， 相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视 为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期 债券票面利率及上调幅度的决定。

●回售资金发放日：2016 年 7 月 11 日 。

●风险提示：本次回售等同于“11 天威债”持有人于债券存续 期间第 5 个计息年度付息日（2016 年 7 月 11 日），以 100 元/张的价 格（净价）卖出“11 天威债”, 投资者参与回售可能会带来损失,请 “11 天威债”持有人慎重判断本次回售的风险。

●投资者回售部分债券享有 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日期间利息。

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司债券。

• 2、债券简称：11 天威债。

3、债券代码：122083。

• 4、债券期限：7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和

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投资者回售选择权）。

• 5、发行规模：人民币 16 亿元。

• 6、债券利率：本期债券票面利率 5.75%。

• 7、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为 100 元。

8、回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上 调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确 认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日 不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上 述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不 计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的 票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至 兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 债券票面总额的本金。

10、起息日：2011 年 7 月 11 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2018 年每年的 7

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月 11 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日； 每次付息款项不另计利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年 7 月 11 日。如遇法定 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息。

13、担保条款：保定天威集团有限公司为本期公司债券提供了全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、信用级别：根据联合信用评级有限公司于 2015 年 4 月 10 日出具的《保定天威保变电气股份有限公司 2011 年 16 亿元公司债券 跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为 A+，本期债券信用等级为 A+。本期公司债券 2015 年度的跟踪评级报告尚未发布。

15、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 7 月 22 日在上海证券 交易所上市交易。

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 5 个计息 年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

2、风险提示：本次回售等同于“11 天威债”持有人于债券存续 期间第 5 个计息年度付息日（2016 年 7 月 11 日），以 100 元/张的价 格（净价）卖出“11 天威债”,投资者参与回售可能会带来损失,请“11 天威债”持有人慎重判断本次回售的风险。

• 3、回售代码：100941 回售简称：天债回售。

4、回售申报期：2016 年 5 月 27 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 5 月 31 日；回售申报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定

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的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤 销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的， 则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调 本期债券票面利率及上调幅度的决定。

5、回售价格：100 元/张。

6、回售申报办法：投资者有权选择将持有的“11 天威债”的全 部或部分按面值回售给发行人，在回售申报期内通过上海证券交易所 交易系统进行回售申报，回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债 券份额将被冻结交易。

7、选择回售的投资者须于回售申报期进行申报，回售申报期不 进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8、回售部分债券兑付日：2016 年 7 月 11 日。

三、回售部分债券付款情况

1、回售资金发放日：2016 年 7 月 11 日。

2、回售部分债券享有 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日的 期间利息，票面利率为 5.75%。每手面值 1,000 元的“11 天威债”派 发利息为 57.5 元（含税）。

3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的申报结果对“11 天威债” 回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中登上海分公司清算系统 进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司 在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

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四、回售申报期间的交易

“11 天威债”在回售申报期内将继续交易；回售申报确认的债券 在回售申报截止日收市后将被冻结。

五、回售申报程序

1、申报回售的“11 天威债”债券持有人应在 2016 年 5 月 27 日 至 2016 年 5 月 31 日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过 上交所交易系统进行回售申报，申报代码为 100941，申报方向为卖 出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至 本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发 生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“11 天威债”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售 的债券申报回售。“11 天威债”债券持有人在本次回售申报期不进行 申报的，视为对回售选择权的无条件放弃，继续持有本期债券并接受 上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

3、对“11 天威债”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年 度付息日（2016 年 7 月 11 日）委托登记机构通过其资金清算系统进 行清算交割。

六、回售实施时间安排（根据公司实际情况、上海证券交易所 及中登上海分公司相关流程确定）

时间	工作内容
2016年5月23日	发布本次回售公告
2016年5月24日	发布关于公司债券回售的第一次提示性公告
2016年5月25日	发布关于公司债券回售的第二次提示性公告

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2016年5月26日	发布本次回售是否上调票面利率的公告
2016年5月27日、 5 月30 日、5 月 31日	本次回售申报期
2016年6月2日	发布本次回售申报情况的公告
2016年7月11日	付息日/回售资金发放日，对有效申报回售的本期债 券完成资金清算交割
	发布关于回售实施结果公告

七、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“11 天威债”持有人于债券存续期间第 5 个 计息年度付息日（2016 年 7 月 11 日），以 100 元/张的价格（净价） 卖出“11 天威债”。请“11 天威债”持有人对是否行使回售选择权进 行慎重判断并作出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行 使回售选择权的建议。

• 2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“11 天

• 威债”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结 算价格。

八、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企 业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

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点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民 共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴 管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所 得税，由本公司负责代扣代缴。

• 3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明对于本期债券其

• 他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

九、本期债券回售的相关机构

1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司 联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号

联系人：张继承、张彩勃 联系电话：0312-3252455 传真：0312-3309000

• 2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公

司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目主办人：徐子桐、王洪伟、董歆

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号 联系电话：010-85130588 传真：010-65185227

邮政编码：100010

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3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34

楼

联系人：王师野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

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