Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 12, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-039 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券管理办法》及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的 规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会对前次募集资金截止2016年3月31日的使用情况进行了全面检 查，具体报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1298号）核准，公司 采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）161,616,161股，发行价格 为每股4.95元。截止2014年12月30日，本公司实际已向中国兵器装备集 团公司非公开发行人民币普通股（A股）161,616,161股，募集资金总额 799,999,996.95元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用 8,991,509.43 元后，实际募集资金净额为人民币 791,008,487.52元。募集资金已于2014年12月26日到达公司董事会设立 的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第1-00086文号的验资报 告。

2014年度，募集资金投入使用金额合计791,008,487.52元，均系直 接补充流动资金。2014年12月31日，本公司募集资金账户中国工商银 行股份有限公司保定朝阳支行0409003829300057630账户、中国建设银 行股份有限公司保定天威西路支行13001665608050519557账户，余额 均为0。

二、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 中国证监会《关于发布上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

—— （2013 年修订）的通知》及《上市公司监管指引第 2 号 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管 理制度》于 2013 年 12 月 5 日经本公司第五届董事会第三十一次会议 审议通过，并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第五次临时股东大 会审议通过。同时，公司已与保荐人招商证券股份有限公司（以下简 称“招商证券”）分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行和中 国建设银行股份有限公司保定天威西路支行于 2014 年 12 月 26 日共同 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），由 本公司在该等银行开设了二个专户存储募集资金。

根据协议规定，本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超 过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的， 专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权招商证券指定的保荐

代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行 应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

• 三、前次募集资金的实际使用情况

• 截至2016年3月31日止，本公司已使用前次募集资金791,008,487.52

• 元，均系直接补充流动资金，前次募集资金已使用完毕。 前次募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

• 四、本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

• 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容

比较

前次募集资金实际使用情况与本公司非公开发行股票发行情况报 告暨上市公告书和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额： 799,999,996.95 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额及比例： 2014 年度： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 1 补充流动资金 补充流动资金 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 承诺投资项目小计 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52	791,008,487.52 791,008,487.52 791,008,487.52 项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度） 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额

• 1、募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

• 2、前次募集资金实际投资项目无变更的情况。