Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 4, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-030 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨 继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划 非公开发行股票事项，于 2016 年 4 月 14 日下午开市起开始停牌，因 涉及审计、评估工作及与相关主管部门进行沟通工作，公司已于 2016 年 4 月 20 日和 4 月 27 日两次申请公司股票继续停牌（详见公司 2016 年 4 月 15 日、4 月 21 日、4 月 28 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上的相关公告）。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停 复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号）第六条第二款的规定 “须事先取得有权部门批准的相关事项尚未获批的”，第八条“董事 会经审议认为本通知第六条规定的情形仍未消除，决定申请第二次延 期复牌的，应当对延期复牌时间进行审慎评估，将第二次延期复牌时 间控制在 20 天之内”的规定，鉴于本次发行方案涉及国有资产的相 关方需履行国资管理决策程序，预计流程较长，相关事宜仍然存在不

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确定性，预计至 2016 年 5 月 5 日仍无法复牌，公司向上海证券交易 所申请继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

2016 年 5 月 3 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司筹划非公开发行股票申请延期复牌的议案》。鉴于目前公 司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证 券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项 的通知》，董事会同意公司股票延期复牌，在向上海证券交易所申请 延期复牌并通过后，公司股票自 2016 年 5 月 6 日起继续停牌。

二、本次非公开发行股票事项的筹划进程

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股 票的相关事宜，目前进展情况如下：

（一）公司于 2016 年 4 月 15 日完成了保荐机构、律师、会计、 评估等中介机构的选聘工作。目前，各中介机构正在积极配合公司， 开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行股票预案 及相关董事会文件。

（二）公司本次非公开发行工作拟收购云南变压器电气股份有限 公司（以下简称“云南变压器”）部分股权，评估机构于 2016 年 4 月 18 日开始到云南省昆明市对云南变压器的资产及负债进行评估工 作。由于云南变压器涉及的资产及负债规模较大，需要现场开展的调 查和资料收集工作较多。

（三）云南变压器 2015 年 12 月 31 日总资产约 10.01 亿元，净

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资产约 4.28 亿元，目前审计、评估机构正在按照既定工作计划开展 工作。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

（一）已确定的非公开发行方案内容

1、公司已初步确定本次发行的股票拟采取现金加资产方式向不 超过十名特定对象非公开发行。

• 2、公司本次发行对象初步为公司控股股东中国兵器装备集团公

• 司等。

3、本次募集资金初步确定为补充保变电气的流动资金和偿还金 融机构贷款。

（二）尚无法确定的内容

因本次非公开发行对象之一为公司控股股东中国兵器装备集团 公司，本次非公开发行股份的认购方案需获得国有资产管理部门的批 准。鉴于上述情况，公司尚不能最终确定认购方案。公司正在积极与 中国兵器装备集团公司进行沟通，推进本次非公开发行相关工作，争 取尽快最终确定认购对象并签署股票认购协议。

鉴于上述原因，公司目前仍无法确定本次非公开发行股票方案， 该事项仍存在不确定性。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截至本 公告日，公司及相关中介机构已就位并全力推进项目开展。公司董事 会要求相关各方加快与相关各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发

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行股票的最终方案。

五、申请继续停牌的天数

根据公司控股股东中国兵器装备集团公司《关于申请继续停牌的 函》：“按照国资管理的相关规定，本次非公开发行需履行国务院国资 委的预审核程序，目前国务院国资委正在抓紧开展审核工作，但相关 事宜仍有一定不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，建议保变电气根据相关规定，向上海证券 交易所申请继续停牌”。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 5 月 6 日起 继续停牌不超过 5 个交易日。公司预计将在 5 个交易日内召开董事会， 及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016 年 5 月 4 日

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