Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 27, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-028 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况 暨继续停牌的公告

关于筹划非公开发行股票进展情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划 非公开发行股票事项，于 2016 年 4 月 14 日下午开市起开始停牌，经 公司申请于 2015 年 4 月 21 日起继续停牌（详见公司 2016 年 4 月 15 日、4 月 21 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股 票的相关事宜，目前进展情况如下：

1、公司于 2016 年 4 月 15 日完成了保荐机构、律师、会计、评 估等中介机构的选聘工作。目前，各中介机构正在积极配合公司，开 展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行股票预案及 相关董事会文件。

2、公司本次非公开发行工作拟收购云南变压器电气股份有限公 司（以下简称“云南变压器”）部分股权，评估机构于 2016 年 4 月 18 日开始到云南省昆明市对云南变压器的资产及负债进行评估工作。

1

由于云南变压器涉及的资产及负债规模较大，需要现场开展的调查和 资料收集工作较多。

3、云南变压器 2015 年 12 月 31 日总资产约 10.01 亿元，净资产 约 4.28 亿元，目前审计、评估机构正在按照既定工作计划开展工作， 预计 5 月初可以提交云南变压器的预估值。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申 请，公司股票自 2016 年 4 月 28 日起继续停牌。

公司承诺：公司将积极推进本次非公开发行股票事项，严格按照 有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，并于本次公告股票 继续停牌之日起的 5 个工作日内（含本次继续停牌当日）公告并复牌。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27 日

2