Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 9, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-012 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简 称“秦变公司”）

• 投资金额：拟向秦变公司增资 49,696 万元

一、对外投资概述

2016 年 3 月 9 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公 ” “ ” “ ” 司 、 本公司 或 保变电气 ）召开第六届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》，公司 9 名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交 公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元 的议案》不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：22000 万元人民币

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注册资本：22000 万元人民币

主营范围：主要生产 220-1000kV 大容量交、直流变压器、电抗 器等特大型输变电装备。

股权结构：

股权结构：
出资人	占比（%）
保定天威保变电气股份有限公司	80
河北建设投资集团有限责任公司	20
合计	100

秦变公司主要财务指标如下：

单位：万元人民币

		单位：万元人民
	2014 年度	2015 年9 月
资产总额	83,268.63	73,503.84
净资产	27,825.06	28,246.72
营业收入	64,433.34	56,791.06
利润总额	1,408.26	544.89
净利润	1,089.14	332.56

三、对外投资的基本情况

公司 2014 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议 通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司±1100kV 特高压变 压器基地建设项目的议案》，并经 2015 年 1 月 16 日召开的二〇一五 年第一次临时股东大会审议通过，为了进一步巩固输变电产业的行业 地位、优化产业和产品结构、提高效率，秦变公司将实施±1100kV 特 高压变压器基地建设，项目总投资 4.97 亿元，其中建设投资约 4.26 亿元，铺底流动资金 0.71 亿元。为了支持秦变公司的项目建设，保 变电气拟单方对秦变公司增加注册资本 49,696 万元人民币，用于 ±1100kV 特高压变压器基地项目建设，河北建设投资集团有限责任公 司（以下简称“河北建投”）放弃增资权。

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公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次增资行为 进行评估，出具了《天威保变（秦皇岛）变压器有限公司拟进行增资 扩股项目评估报告》（中企华评报字（2015）第 3798 号），评估基准 日为 2015 年 3 月 31 日。根据评估报告，秦变公司的净资产评估值为 34,618.14 万元。

秦变公司增资前后持股比例变化情况如下：

单位：人民币万元

股东	增资前	增资前	资产评估值	增资额	增资后	增资后
	出资金额	持股比例			出资金额	持股比例
保变电气	17,600	80.00%	27,694.51	49,696	67,296	91.79%
河北建投	4,400	20.00%	6,923.63	0	4,400	8.21%
合计	22,000	100.00%	34,618.14	49,696	71,696	100.00%

注：增资后持股比例=（评估净资产值*80%+增资额）/（评估净资产值+增资额） 本次增资事宜已经取得了中国兵器装备集团公司的批复。

四、对外投资对上市公司的影响

秦变公司作为保变电气下属特大型变压器制造基地，同时也是国 内重要的高压、超高压输变电成套设备生产基地，拥有特高压、大容 量交直流、出口变压器产品的制造能力，其整体研发能力、制造水平 均居国内领先水平。同时，作为出海口基地，秦变公司拥有“沿江沿 海运输”成本低、运输条件方便优势以及存量土地优势，能够满足保 变电气±1100kV 特高压变压器基地项目建设条件。

根据公司大力发展输变电产业，“抢抓高端，稳住中低端”的战略 部署，以及重新确立输变电行业领先地位的中期目标，通过对秦变公 司增资，建设±1100kV 特高压变压器基地项目，有利于公司输变电产

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业规模的扩大以及整体实力的提升，符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件

• 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

• 2、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司拟进行增资扩股项目评

估报告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016 年 3 月 9 日

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