Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 15, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 公告编号：临 2011-020

保定天威保变电气股份有限公司

2011年度配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]400 号文《关于核准保定天威保 变电气股份有限公司配股的批复》核准，保定天威保变电气股份有限公司（以下 简称“天威保变”、“本公司”）以 2011 年 4 月 6 日（股权登记日，T 日）收市后 天威保变股份总数 1,168,000,000 股为基数，按照每 10 股配 1.8 股的比例向 2011 年 4 月 6 日（T 日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的天威保变全体股东配售 A 股股份。本次配股网上认购缴款 工作已于 2011 年 4 月 13 日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为 210,240,000 股，经上海证券交易所交易系 统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数 据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

	股东认购合计	占可配售股份总数比例合计
有效认购股数（股）	204,990,906	97.5%
有效认购资金总额（人民币元）	2,447,591,417.64	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次天威保变配股共计可配售股份总数为 210,240,000 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交 易系统进行，由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司负责组织实施。本次天

1

威保变原股东按照每股人民币 11.94 元的价格，以每 10 股配售 1.8 股的比例参与 配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日(2011 年 4 月 6 日，T 日)收市，天威保变股东持股总量 为 1,168,000,000 股，截至认购缴款结束日（2011 年 4 月 13 日，T+5 日）天威保 变配股有效认购数量为 204,990,906 股，认购金额为人民币 2,447,591,417.64 元， 占本次可配股份总数 210,240,000 股的 97.5%，超过了中国证监会《上市公司证 券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十” 视为发行失败的限制，同时天威保变控股股东保定天威集团有限公司已全额认购 其可配股数 107,432,640 股，故本次发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配 的通知。

三、本公告见报当日（2011 年 4 月 15 日）即为发行成功的除权基准日（配 股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2011 年 3 月 31 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《保定天威保变电气股份有限公 司配股说明书摘要》和《保定天威保变电气股份有限公司配股发行公告》，投资 者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《保定天威保变 电气股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)

1、发行人：

保定天威保变电气股份有限公司

办公地址：河北省保定市天威西路 2222 号

电话：0312-3252455

传真：0312-3230382

董事会秘书：尹晓南 证券事务代表：张洪利

2、保荐人（主承销商）：

招商证券股份有限公司

2

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 联系人：刘彤、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨 电话：010-57601812、57601815、0755-82944635 传真：010-57601880、0755-25310401

发行人：保定天威保变电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011 年 4 月 15 日

3