Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 公告编号：临 2011-012

保定天威保变电气股份有限公司

2011年度配股发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“天威保变”） 配 股方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、2008 年第一次临时股东大会以及 公司第四届董事会第二十四次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，现配 股申请已获得中国证监会证监许可[2011]400 号文核准。

2、本次配股以本次发行股权登记日 2011 年 4 月 6 日（T 日）收市后天威保 变股本总数 1,168,000,000 股为基数，按每 10 股配 1.8 股的比例向全体股东配售， 共计可配股份数量 210,240,000 股。本次发行采取网上定价发行方式，配股代码： “700550”，配股简称“天威配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，由招商 证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施。

3、配股价格为 11.94 元/股。

4、本次配股向截止股权登记日 2011 年 4 月 6 日（T 日）下午上海证券交易 所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的天威保变全 体股东配售。

• 5、本次配股发行结果将于 2011 年 4 月 15 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上

• 海证券报》、《证券时报》上公告。

6、如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利 息，将按配股价并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税（如有）后返还已 经认购的股东。

• 7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2011

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年 4 月 7 日至 2011 年 4 月 14 日（T+1 日至 T+6 日），天威保变股票停止交易。

8、本发行公告仅对发行人配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本 次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2011 年 4 月 31 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保 定天威保变电气股份有限公司配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下 列网址：上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

天威保变/发行人	指	保定天威保变电气股份有限公司
保荐人	指	招商证券股份有限公司
主承销商	指	招商证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《配股说明书》，按照10：1.8的比例向原股 东配股的行为
人民币普通股/A股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买 卖之股票
股权登记日/T日	指	2011年4月6日
全体股东	指	于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全 体天威保变A股股东
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的天威保变股东
精确算法	指	股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算 法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出 可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分（尾 数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺 序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的 可配股数量加总与可配售总量一致

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日	指	工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元	指	人民币元

一、本次配股发行的基本情况

• 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

• 2、每股面值：1.00 元。

• 3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后天威保变 A 股股

• 本总数 1,168,000,000 股为基数，按每 10 股配 1.8 股的比例向全体股东配售，共计 可配股份数量 210,240,000 股。

• 4、发行人控股股东保定天威集团有限公司已承诺以现金足额认购其应认配

• 的股份。

• 5、配股价格：11.94 元/股。

• 6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过 251,026.56 万元（含发行费用）

• 7、发行对象：截至 2011 年 4 月 6 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有天威保变股份的全 体股东。

• 8、发行方式：网上定价发行。

• 9、承销方式：代销。

• 10、本次配股主要日期：

本次天威保变配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	配股安排	停牌安排
2011年3月31日 （T-2日）	刊登配股说明书及摘要、发 行公告以及网上路演公告	正常交易
2011年4月1日 （T-1日）	网上路演	正常交易
2011年4月6日 （T日）	股权登记日	正常交易
2011年4月7日至2011年4 月8日、2011年4月11日至 2011年4月13日	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告	全天停牌

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（T+1日 至T+5日）
2011年4月14日 （T+6日）	登记公司网上清算	全天停牌
2011年4月15日 （T+7日）	发行结果公告日 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及 发行失败的退款日	正常交易

• 注：1、以上日期均为正常交易日；

• 2.、如遇重大突发事件影响本次配股发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2011 年 4 月 7 日（T+1 日）起至 2011 年 4 月 13 日（T+5 日）的上交所正常 交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股 票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700550”，配 股简称“天威配股”，配股价 11.94 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股 数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请 投资者仔细查看“天威配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报， 但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

天威保变与主承销商将于 2011 年 4 月 15 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上刊登《保定天威保变电气股份有限公司 2011 年度配 股发行结果公告》，公告发行结果，包括全体股东认购情况、原股东认购股票的数 量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

（1）如本次配股发行成功，则天威保变股票将于 2011 年 4 月 15 日（T+7 日） 进行除权交易；如天威保变控股股东保定天威集团有限公司不履行认配股份的承

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诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%，本次 配股发行失败，则天威保变股票将于 2011 年 4 月 15 日（T+7 日）恢复交易。

（2）如本次配股发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结 资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如 有）返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

• ① 退款时间：2011 年 4 月 15 日（T+7 日）

• ② 退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所 得税（如有）

• ③ 计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后 两位

• ④ 计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2011 年 4 月 14 日（T+6 日）

• ⑤ 利息部分代扣代缴利息所得税（如有）

四、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2011 年 4 月 1 日（T-1 日）10：00 时-12：00 时本公司拟在中国证券网（http://www.cnstock.com/）进 行网上路演。

五、发行费用

本次配股发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次配股发行成功获配股份的上市交易

天威保变本次配股发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《保 定天威保变电气股份有限公司 2011 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》后 由上交所安排确定，届时将另行公告。

七、发行人、保荐人及主承销商

1 、发行人：

保定天威保变电气股份有限公司

办公地址：河北省保定市天威西路 2222 号

电话：0312-3252455

传真：0312-3230382

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董事会秘书：尹晓南

证券事务代表：张洪利

2 、保荐人（主承销商）：

招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 联系人：刘彤、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨 电话：010-57601812、010-57601815、0755-82944635

传真：010-57601880、0755-25310401

发行人：保定天威保变电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

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