Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

May 13, 2011

宝鼎重工股份有限公司 鉴证报告

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关于宝鼎重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字（2011）第 12465 号

宝鼎重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宝鼎重工股份有限公司（以下简称贵公 司）管理层编制的《宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 - 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引 第六章募集资 金管理》的要求编制《宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

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鉴证报告第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《宝鼎重工股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范 - 运作指引 第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海 二○一一年四月二十一日

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鉴证报告第 2 页

宝鼎重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

宝鼎重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的规定， 将本公司截止2011 年4 月21 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明 如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70 号文“关于核准宝鼎重工股份有限 公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下 询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万 股，发行价格20.00 元/股。

截止2011 年2 月21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万 股，募集资金总额500,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 40,832,000.00 元后 的募集资金为人民币459,168,000.00 元，已由国信证券股份有限公司于2011 年2 月21 日汇入公司开立在杭州银行股份有限公司余杭支行募集资金专户，账号为 79718100465575 的人民币账户130,000,000.00 元，汇入贵公司开立在杭州银行股 份有限公司余杭支行募集资金专户，账号为79718100472132 的人民币账户 210,500,000.00 元，汇入贵公司开立在深圳发展银行杭州余杭支行募集资金专户， 账号为11006748454803 的人民币账户125,000,000.00 元，合计汇入金额 465,500,000.00 元，减除其他上市费用人民币6,332,000.00 元，计募集资金净额 为人民币459,168,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验 证，并由其出具信会师报字（2011）第10500 号验资报告。公司对募集资金采取了 专户存储制度。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下：

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专项说明第 1 页

宝鼎重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

项目名称	投资额（万元）	项目立项备案机关	审查备案编号
年精加工20,000 吨大型
	21,049.82	余杭区发展和改革局	余发改备（2010）33号
铸锻件建设项目
年产2,000 套起重机吊钩
	12,390.21	余杭区发展和改革局	余发改备（2010）34号
总成建设项目
合计	33,440.03

本次发行实际募集资金超出以上预计投资金额，公司将利用多余资金补充 流动资金。

• 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2010年3 月报经杭州市余杭区发展和改 革局审查备案，并经公司第一届董事会第七次会议和2009 年度股东大会决议通过利 用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利 用自筹资金先行投入，截止2011 年4 月21 日，公司募集资金投资项目自筹资金实 际已投入的具体情况如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金拟 投入的金额	自筹资金预先投 入金额
1	年精加工20,000 吨大型铸锻件建设项目	210,498,200.00	6,147,300.00
2	年产2,000 套起重机吊钩总成建设项目	123,902,100.00	184,000.00
	合 计	334,400,300.00	6,331,300.00

（1）年精加工20,000 吨大型铸锻件建设项目：

			单位：人民币元
序号		项目名称	自筹资金预先投入金额
1	设备投入		6,147,300.00
		合 计	6,147,300.00

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专项说明第 2 页

宝鼎重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

（2）年产2,000 套起重机吊钩总成建设项目：

			单位：人民币元
序号		项目名称	自筹资金预先投入金额
1	设备投入		184,000.00
		合 计	184,000.00

宝鼎重工股份有限公司 2011 年 4 月 21 日

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专项说明第 3 页