Baoding Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Sep 29, 2022

宝鼎科技股份有限公司

验资报告

中天运[2022]验字第 90052号

二〇二二年九月二十三日

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

宝鼎科技股份有限公司

验资报告

审计单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: 010-88395676 传真电话: 010-88395200

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022617007537
报告名称:	宝鼎科技股份有限公司资金验资报告
报告文号:	中天运「2022] 验字第 90052 号
被审(验)单位名称:	宝鼎科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年09月23日 10102020
报备日期:	2022年09月23日
签字人员:	张志良(370900010007),
	张月敏(370900010091)
	同类学系数项同

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目录

• 一、验资报告
• 二、报告附件
• 1、新增注册资本实收情况明细表
• 2、 注册资本及实收资本变更前后对照表
• 3、验资事项说明
• 4、验资机构及人员执业资格证明

验资报告

中天运[2022]验字第 90052号

宝鼎科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2022 年 9 月 23 日止的新增注册资本及 实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵 公司的实际情况, 实施了检查、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 408.921.660.00 元,实收资本(股本)为 408.921.660.00 元。根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会决议及贵公司与招金 有色矿业有限公司签订的《非公开发行股票认购协议补充协议》,并经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2022]1862号《关于核 准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复》核准,贵公司向招金有色矿业有限公司发行股份募集 配套资金不超过 3 亿元。

经我们审验,截至2022年9月23日止,贵公司实际已向招金有色矿业有限 公司非公开发行人民币普通股(A股)股票 26.690.391 股, 每股发行价为人民币 11.24 元, 募集资金总额为人民币 299.999.994.84 元, 扣除承销商发行费用(不 含增值税)人民币 13.207.547.17 元, 减除其他与发行权益性证券直接相关的外 部费用(不含增值税)人民币 704.424.89 元, 募集资金净额为人民币 286.088.022.78 元, 其中: 增加股本人民币 26.690.391.00 元, 增加资本公积人民 币 259.397.631.78 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 408.921.660.00元, 实收资本(股本)人民币 408.921.660.00元,已经本所审验,并于2022年9月7 日出具中天运[2022]验字第90047号验资报告。截至2022年9月23日止, 变更 后的注册资本人民币 435.612.051.00 元, 累计实收资本(股本)人民币 435,612,051.00 元。

$\overline{3}$

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据 以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保 全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资 业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表

• 1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
• 1. 验资事项说明

(此页无正文, 为宝鼎科技股份有限公司中天运[2022]验字第 90052 号验资 报告之签字盖章页)

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022年9月23日止

被审验单位名称: 宝鼎科技股份有限公司

货币单位:人民币元

			占新增注册资本 比例(%)	100.00	100.00
	其中:新增实收资本	其中: 货币出资	金额	100.00 26,690,391.00	100.00 26,690,391.00
		占新增注册资	本比例 (%)
新增注册资本的实际出资情况			金额	26,690,391.00 26,690,391.00	26,690,391.00 26,690,391.00
	合计
		其他
	围 医皮
	知识 产权
	实物
	货币			26,690,391.00	26,690,391.00
认缴新增注册 资本			26,690,391.00	26,690,391.00
股东名称			招金有色矿业有限公司	计

中国注册会计师(签章):

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}$

中国注册会计师
张 志
370900010007

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中国注册会计师

37090001009

$5404$

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ELE ATI SLAVEMODDIN DIBITE DESCRIPTION 中天远会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师
张 志 良
370900010007 占注册资
本总额比
例(%) 100.00 0.18 0.15 6.13 53.11 $0.57$ $0.51$ 0.36 $0.25$ $0.22$ 46.89 53.11 变更后 $16,612.05$ kNO 231,344,046.00 231,344,046.00 2,460,583.00 2,236,977.00 1,584,678.00 1,069,554.00 958,676.00 799,287.00 658,379.00 26,690,391.00 204,268,005.00 金额 26,690,391.00 26,690,391.00 26,690,391.00 本次增加额 实收资本 占注册资本
总额比例 100.00 0.16 43.43 0.60 0.55 0.39 0.26 0.23 0.20 56.57 56.57 $\binom{06}{0}$ 变更前 958,676.00 658,379.00 231,344,046.00 231,344,046.00 408,921,660.00 2,460,583.00 2,236,977.00 1,584,678.00 1,069,554.00 799,287.00 177,577,614.00 金额 100.00 0.18 $0.15$ 6.13 53.11 53.11 $0.57$ 0.51 0.36 $0.25$ 0.22 46.89 出资比
例(%) 变更后 2,460,583.00 2,236,977.00 1,584,678.00 958,676.00 658,379.00 26,690,391.00 204,268,005.00 231,344,046.00 231,344,046.00 435,612,051.00 1,069,554.00 799,287.00 金额 认缴注册资本 0.55 0.16 43.43 56.57 56.57 100.00 0.60 0.39 $0.26$ 0.23 $0.20$ 出资比
例(%) 变更前 231,344,046.00 231,344,046.00 408,921,660.00 2.460,583.00 2,236,977.00 1,069,554.00 958,676.00 658,379.00 177,577,614.00 1,584,678.00 799,287.00 金额 天津永裕企业管理合伙企业(有限合伙) 天津智造企业管理合伙企业(有限合伙) 天津润昌企业管理合伙企业(有限合伙) 天津裕丰企业管理合伙企业(有限合伙) 天津润丰企业管理合伙企业(有限合伙) 股东名称 $\pm$ 士 古 山东俊嘉新材料有限公司 招金有色矿业有限公司 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ΔΞ 二、无限售条件股份 社会公众股 黄宝安

$^{\circ}$

中国注册会计师
张 月 敏

35 4 62

中国注册会计师(签章):

87090001009

3:

I项

(以 " " " ")系 ,山 (原 )、 .公 I999年 3月 25日 ,于 2016年 2爿 " t股 ,取 9I"00001438390,3P的 .

2009年 ,并 [20ll]70号 , (A股 )2,500万 (每 l元 ), 10,00000万 ,公 2011年 2月 25日 .

2010年 ,公 L市 ^I ,按 lO股 5股 ,共 5,000万 ,变 15,00000万 .

2013年 ,公 2013年 I2月 31日 15,000万 ,以 10股 IO股 ,共 15,000万 ,变 ,00000万

20I6年 ,并 0I刀"7号 , (A股 )⒍232,33800股 ,发 I2″ /股 ,募 4,⒛310元 ,其 6,Ⅱ 2,33800元 ,资 68,422,36510元 .变 aO6,⒛2,33800元

2019年 9月 I8日 ,朱 ,协 91,563,sO0股 (占 2990%)

协议转让给山东招金集团有限公司,并于2019年11月20日在中登公司深圳分公 司办理完过户登记手续, 山东招金集团有限公司成为公司第一大股东。协议转让完 成后, 山东招金集团有限公司继续以要约方式收购公司 24,498,600 股股份(占公司 总股本的 8.00%), 并于 2020年1月6日办理完过户登记手续。山东招金集团有限 公司共直接持有公司股份数量为116.062.100 股, 占公司总股本的 37.90%, 成为公 司控股股东, 山东省招远市人民政府为公司实际控制人。

根据 2022 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证监会以证监许可[2022]1862 号文核准, 公司向招远永裕电子材料有限公司等13家交易对方发行102.689.322 股 股份购买其持有的山东金宝电子有限公司 63.87%股权。变更后的注册资本为人民币 408,921,660.00 元。

二、新增实收资本的出资规定

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会《关于核准宝鼎 科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金申请的批复》 (证监许可[2022]1862 号) 核准, 公司向招金有色矿业有限公司 发行股份募集配套资金不超过3亿元。本次发行股份募集配套资金公司向招金有色 矿业有限公司发行人民币普通股(A股)股票 26.690.391 股, 每股面值 1元, 每股 发行价为人民币 11.24 元, 招金有色矿业有限公司以货币出资。公司申请增加注册 资本 26,690,391.00 元, 变更后的注册资本人民币 435,612.051.00 元, 股本为 435,612,051.00 元。

三、审验结果

经我们审验, 截至 2022年9月 23日止, 贵公司通过发行人民币普通股(A股) 26,690,391 股, 募集资金合计人民币 299,999,994.84 元。根据贵公司与主承销商中 信证券股份有限公司签订的协议, 贵公司支付中信证券股份有限公司的承销费用 14,000,000.00 元(含增值税)。贵公司募集资金扣除承销费用后的 285,999,994.84 元已于 2022 年 9 月 23 日存入贵公司在浙商银行杭州西湖支行开设的账户(账号: 3310010610120100216175)内。此外贵公司累计发生704.424.89 元的其他发行费用 (不含增值税), 包括验资费用 94.339.62 元、律师服务费用 566.037.74 元、信息 披露费用 18.867.92 元、证券登记费用 25.179.61 元。上述募集资金扣除承销费用及

贵公司累计发生的其他发行费用后, 净募集资金人民币 286,088,022.78 元, 其中 26,690,391.00 元计入股本, 余额 259,397,631.78 元计入资本公积。相关股东的具体 出资如下:

出资方	实际缴纳出资	其中:
		计入股本	计入资本公积
招金有色矿业有限公司	286,088,022.78	26,690,391.00	259, 397, 631. 78
合计	286,088,022.78	26,690,391.00	259,397,631.78

$\frac{E}{m}$ $\begin{array}{c} \Pi \ d \end{array}$

$\frac{4}{\sqrt{3}}$

舟

$\frac{11}{m}$

$\frac{EI}{cI}$

$\mathbf{r}$