Baoding Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 18, 2013

宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司关于宝鼎重工股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 的要求，作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”或“公司”）首次 公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”） 对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、 会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司 募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资 金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70 号文《关于核准宝鼎重工股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 2 月 16 日首次公开发 行普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 20.00 元， 募集资金总额人民币 50,000 万元，扣除发行费用合计 4,083.20 万元后的募集资 金净额为 45,916.80 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其 出具了《验资报告》（信会师报字[2011]第 10500 号）。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

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宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况， 公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对 募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于深圳发展银行股份有限公司杭州余杭分行 （11006748454803 账户）、杭州银行股份有限公司余杭支行（79718100465575 账户、79718100472132 账户、79718100476635 账户）。2011 年 3 月，公司、保 荐人共同分别与前述 2 家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公 司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专 户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人王东 晖、李鑫可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应 及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募 集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	专户账号	余额（元）	备注
1	深圳发展银行股份有限公司杭 州余杭分行	11006748454803	75,995.43	活期账户
2	杭州银行股份有限公司余杭支 行	79718100465575	20,146,797.56	活期账户
		79718100472132	26,181,469.91	活期账户
		79718100476635	35,000,000.00	定期账户
	合计		81,404,262.90

注：截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 8,140.43 万元，募集资金 余额应为 6,831.86 万元，差异 1,308.57 万元，原因系银行存款利息收入 1,308.57 万元。

四、募集资金项目的使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

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宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

										单位:万元
募集资金总额				45,916.80		本年度投入募集 资金总额				24,001.19
报告期内变更用途的募集资金总额				----
累计变更用途的募集资金总额				----		已累计投入募集 资金总额				39,084.94
累计变更用途的募集资金总额比例				----
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进 度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 年精加工
20,000 吨大型铸	否	21,049.82	21,049.82	9,772.34	16,027.92	76.14	2013	----	----	否
锻件建设项目
2.年产2,000套起
重机吊钩总成建	否	12,390.21	12,390.21	6,448.83	10,276.98	82.94	2013	----	----	否
设项目
					26,304.90
承诺投资项目小					错误！未
计	—	33,440.03	33,440.03	16,221.17	指定书	78.66	—	—	—	—
					签。
超募资金投向

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宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

归还银行贷款	----	----		----	----	3,000.00	100	----	----	----	----
补充流动资金	----	----		----	7,780.00	9,780.00	100	----	----	----	----
手续费支出	—	—		—	0.02	0.04	100	—	—	—	—
超募资金投向小							—
计	—	—		—	7,780.02	12,780.04		—	—	—	—
合计	—	33,440.03	33,440.03		24,001.19	39,084.94	—	—	—	—	—
未达到计划进度
或预计收益的情	公司的两个募投项目“年精加工20000				吨铸锻件建设项目”和“年产2000套吊钩总成建设项目”因设备供应商延期交货影响设备的安
况和原因（分具	装、调试进度，同时募投项目的消防、环保等项目验收手续正在办理中，导致未能按计划进度如期完工。
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况							无
说明
	公司超募资金12,476.77			万元，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补
超募资金的金	充流动资金的议案》，决定将超募资金中的3,000					万元偿还银行贷款，2,000 万元永久补充流动资金用于购买原材料和辅料；经公
额、用途及使用 进展情况	司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将公司剩余超募资金永久补
	充流动资金。公司超募资金12,476.77				万元，超募资金产生的利息收入370.84万元，			期末剩余超募资金67.57		万元。
募集资金投资项
目实施地点变更							无
情况

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宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

募集资金投资项
目实施方式调整	无
情况
募集资金投资项
目先期投入及置	无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资	无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	无
额及原因
尚未使用的募集 资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情 况。

六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宝鼎重工《关于公司募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告》，发表意见为：宝鼎重工董事会编制的 2012 年度《关于公司募集 资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宝鼎重工募集资金 2012 年度 实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文）

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宝鼎重工股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宝鼎重工股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

王东晖 李 鑫

国信证券股份有限公司

2013 年 3 月 19 日

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