Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 28, 2024

华泰联合证券有限责任公司

关于保定市东利机械制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“公司”或 “发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已由主 承销商华泰联合证券于 2022 年 5 月 31 日汇入发行人募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用情 况如下：

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单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	募集资金投资项目	项目投资总 额	拟用募集资金 投入金额	累计投入金额
1	年产2.5万吨轻质合金精密锻件项 目	11,814.00	10,000.00	5,522.36
2	年产2.5万吨精密传动部件智能制 造项目	17,574.00	15,000.00	8,368.21
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		34,388.00	30,000.00	18,890.57

三、本次计划延期募投项目情况

（一）调整部分募投项目建设周期

年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目原建设周期拟定为24个月，根据募 投项目当前实际建设进度，经公司审慎评估，在募投项目实施主体、实施方式 和募集资金投资金额均不发生变更的情况下，将该项目延长4个月，调整后项目 建设周期拟定为28个月。

项目进 度	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月	项目建设期：28个月
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	28
前期手 续
初步设 计
施工图 设计、 审批
设备采 购
土建施 工
设备安 装调试
试车投 产

（二）调整募投项目的原因

年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目中选用的瑞士莱斯豪尔 RZ260 磨 齿机、德国宝飞螺滚轧机，近两年，受欧洲能源危机、红海冲突事件的影响， 设备供应商在排产、运输等环节周期长，导致该募投项目的建设、安装、调试 进度不及预期。

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四、本次调整募投项目对公司的影响

本次调整是根据募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募 投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，调整前后 项目投资总额基本不变，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以 及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法 律法规及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用的相关规定。公司将严格 按照调整后的计划实施项目建设，争取项目早日达到预期效益。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董 事会同意：公司在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额不发生变 更的情况下，对部分募投项目进行延期。

本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监 事会认为：年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目延期是根据募投项目实施的 实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、 实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常 经营以及损害股东利益等情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第四 届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，该事项符合有关法 律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司 本次部分募投项目延期的事项不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对 公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份 有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

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保荐代表人：

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华泰联合证券有限责任公司

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年 月 日
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