Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 1, 2022

保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 “本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创 业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证 监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中 国证券网， www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn），供投资者查阅。

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所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：东利机械

（二）股票代码：301298

（三）首次公开发行后总股本：146,800,000 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：36,800,000 股，本次发行全部为新股， 无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

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风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 12.68 元 / 股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立 的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发 行人所属行业为“ C36 汽车制造业”，中证指数有限公司发布的“ C36 汽车制造 业”最近一个月静态平均市盈率为 23.93 倍（截至 2022 年 5 月 20 日， T-3 日）， 可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价（2022年5月20日，人民币）	2021 年扣非前EPS（元**/**股）	2021 年扣非后EPS（元**/**股）	2021 年扣非前市盈率	2021 年扣非后市盈率
300780.SZ	德恩精工	14.80	0.4800	0.4200	30.56	28.91
002921.SZ	联诚精密	13.84	0.7100	0.6000	24.56	39.78
601689.SH	拓普集团	56.80	0.9300	0.8800	61.53	56.52
300733.SZ	西菱动力	20.78	0.1189	0.0941	178.47	136.33
	平均值				38.88	41.74

资料来源：WIND数据，截至2022年5月20日（T-3日） 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本； 注3：其中西菱动力（300733）2021年扣非前后对应的PE均远高于同行业市盈率，未纳 入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。

本次发行价格 12.68 元 / 股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为 35.42 倍，低于可比上市公司平均静态市盈率，高 于中证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（ T-3 日）发布的“ C36 汽车制造业”最 近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。

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三、联系方式

• 1、发行人联系地址、联系电话

发行人：保定市东利机械制造股份有限公司

联系地址：河北省保定市清苑区前进东街 29 号

联系人：杜银婷

联系电话：0312-5802962

• 2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人：孙琪、王艳玲

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839300

（以下无正文）

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（本页无正文，为《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）

保定市东利机械制造股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《保定市东利机械制造股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

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