Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Jun 19, 2022

以募集资金置换预先投入资金的核查意见

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华泰联合证券有限责任公司

关于保定市东利机械制造股份有限公司

以募集资金置换预先投入资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”或“公司”）的保荐 机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，就东利机械以募集资金置换预先投入资金的事项进行了核查，发表如下 核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销 商华泰联合采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承 销和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30 万元）后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合于2022年5月31日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资 费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。

二、募集资金投资项目情况

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以募集资金置换预先投入资金的核查意见

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公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟用募集资金 投入金额
1	年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目	11,814.00	10,000.00
2	年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目	17,574.00	15,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		34,388.00	30,000.00

三、本次置换情况概述

为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利推进，公司在募集 资金到位前，使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部分 发行费用，截至2022年6月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 2,006.68万元，以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为597.44万元，本次拟 置换金额合计2,604.12万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022 年6月15日的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于保定市东利机械制 造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-467 号）。

1、自筹资金先期投入募投项目的情况及拟置换安排

截至2022年6月15日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投 资额为20,066,799.15元，具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资金额	自有资金 已投入金额	拟置换金额
1	年产2.5万吨轻质合 金精密锻件项目	11,814.00	10,000.00	-	-
2	年产2.5万吨精密传 动部件智能制造项目	17,574.00	15,000.00	2,006.68	2,006.68
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	-
总计		34,388.00	30,000.00	2,006.68	2,006.68

• 2、自筹资金支付发行费用的情况及置换安排

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在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2022年6月

15日，公司以自筹资金已支付发行费用5,974,393.68元，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	投入发行费用	以自筹资金预 先支付金额	拟置换金额
1	保荐费及承销费	4,471.30	75.47	75.47
2	审计费及验资费	1,507.55	369.81	369.81
3	律师费用	699.00	122.64	122.64
4	用于本次发行的信息披露费用	400.94	-	-
5	发行上市手续费及其他费用	36.44	29.51	29.51
合计		7,115.23	597.44	597.44

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，对募集资金前期投入作出如下安排：

“募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金等方式支付 上述项目款项。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款 项。若本次实际募集资金（扣除发行费用后）低于上述项目拟投入资金总额，资 金不足部分由公司自筹解决；若本次实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述 项目拟投入资金总额，超出部分将用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展 所需的营运资金。”

本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正 常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。符合中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发 行申请文件的相关安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相 改变募集资金用途的情形。

五、本次使用募集资金置换预先投入资金的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

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2022年6月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入资金的议案》。董事会同意：为顺利推进募投项目建设， 在本次募集资金到位前，公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以 下简称“山东阿诺达”）已根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目 进行先行投入，公司也支付了部分相关发行费用。根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司本次发 行的资金募集和使用情况，公司使用募集资金2,006.68万元置换已预先投入募集 资金投资项目自筹资金，使用募集资金597.44万元置换已支付的发行费用。

2、监事会审议情况

2022年6月17日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入资金的议案》。监事会同意：为顺利推进募投项目建设， 在本次募集资金到位前，公司全资子公司山东阿诺达已根据项目进度的实际情 况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入，公司也支付了部分相关发行费用。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，结合公司本次发行的资金募集和使用情况，公司使用募集资金 2,006.68万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，使用募集资金597.44 万元置换已支付的发行费用。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金2,006.68万元置换已预先投入募集资金投 资项目自筹资金，使用募集资金597.44万元置换已支付的发行费用，募集资金置 换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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以募集资金置换预先投入资金的核查意见

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六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次以募集资金置换预先投入资金事项经公司董事会、监事会审议通 过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募投项目的正常 进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入资金事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股 份有限公司使用募集资金置换预先投入资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

__ __ 孙 琪 王艳玲

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022 年 6 月 17 日