Banca Ifis

Capital/Financing Update • Apr 9, 2018

Informazione Regolamentata n. 0147-24-2018		Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2018 19:15:47	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	101936
Nome utilizzatore	:	IFISN04 - DI GIORGIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	09 Aprile 2018 19:15:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Aprile 2018 19:15:47
Oggetto	:	Banca IFIS intende emettere un'obbligazione Senior Preferred Unsecured
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banca IFIS intende emettere un'obbligazione Senior Preferred Unsecured

Venezia (Mestre), 9 aprile 2018 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, Outlook stabile) ha dato mandato a BNP Paribas, Nomura e UniCredit di organizzare nei prossimi giorni una serie di incontri con gli investitori, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured in Euro con scadenza a 5 anni.

L'eventuale operazione rientra nel più ampio programma EMTN (con plafond di €5 miliardi) firmato il 29 settembre 2017 con un supplemento in data 2 marzo 2018 (riservato a investitori istituzionali in Italia e all'estero con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi della Regulation S dello United Securites Act del 1933). L'obbligazione avrà rating da parte di Fitch e sarà quotata presso il mercato EU regolamentato dell'Irish Stock Exchange (Euronext Dublin).

PRESS RELEASE

Banca IFIS intends to issue

a Senior Preferred Unsecured Bond

Venice (Mestre), 9 April 2018 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, Outlook stable) has mandated BNP Paribas, Nomura and UniCredit to arrange, in the coming days, a series of investor meetings for the purpose of evaluating a possible Senior Preferred Unsecured bond issuance in Euro, maturing in 5 years' time.

If the transaction proceeds – the transaction would form part of the wider €5 billion EMTN Programme, signed on 29 September 2017 and supplemented on 2 March 2018 (reserved to institutional investors in Italy and abroad with the exclusion of the United States of America following Regulation S of the United Securities Act of 1933). The bond will be rated by Fitch and will be listed in the regulated EU market of the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin).

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