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Banca Ifis — Capital/Financing Update 2018
Apr 17, 2018
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0147-26-2018 |
Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2018 19:52:21 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA IFIS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 102338 | |
| Nome utilizzatore | : | IFISN01 - DI GIORGIO | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Aprile 2018 19:52:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Aprile 2018 19:52:22 | |
| Oggetto | : | Banca IFIS, collocata con successo la prima obbligazione senior unsecured preferred sotto programma EMTN |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Banca IFIS, collocata con successo la prima obbligazione senior unsecured preferred sotto programma EMTN
Mestre (Venezia), 17 aprile 2018 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, outlook stabile) ha portato a termine con successo il collocamento della sua prima emissione senior unsecured preferred a 5 anni per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L'obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari a 99.231%.
L'operazione ha visto una domanda ben diversificata e granulare proveniente da circa 70 investitori istituzionali con allocazione che riflette la seguente ripartizione geografica: Italia (60%), Regno Unito e Irlanda (28%), Germania e Austria (6%), Francia (3%) e altro (3%). L'allocazione per tipologia d'investitore è stata la seguente: fondi d'investimento (48%), banche e private banking (46%), assicurazioni (4%) e altro (2%).
L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali con l'esclusione degli Stati Uniti, è emessa ai sensi del Programma EMTN di Banca IFIS S.p.A. e sarà quotata all'Irish Stock Exchange. Il rating atteso di Fitch è BB+. BNP Paribas, Nomura e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Banca IFIS S.p.A. Responsabile Comunicazione Mara Di Giorgio Cell: +39 335 7737417 [email protected] www.bancaifis.it
Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Chiara Bortolato Cell: +39 3669270394 [email protected]
Ufficio Stampa Lavinia Piana Cell: +39 3469425022 [email protected]