Banca Ifis

Capital/Financing Update • Apr 17, 2018

Informazione Regolamentata n. 0147-26-2018		Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2018 19:52:21	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102338
Nome utilizzatore	:	IFISN01 - DI GIORGIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	17 Aprile 2018 19:52:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Aprile 2018 19:52:22
Oggetto	:	Banca IFIS, collocata con successo la prima obbligazione senior unsecured preferred sotto programma EMTN
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banca IFIS, collocata con successo la prima obbligazione senior unsecured preferred sotto programma EMTN

Mestre (Venezia), 17 aprile 2018 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, outlook stabile) ha portato a termine con successo il collocamento della sua prima emissione senior unsecured preferred a 5 anni per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L'obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari a 99.231%.

L'operazione ha visto una domanda ben diversificata e granulare proveniente da circa 70 investitori istituzionali con allocazione che riflette la seguente ripartizione geografica: Italia (60%), Regno Unito e Irlanda (28%), Germania e Austria (6%), Francia (3%) e altro (3%). L'allocazione per tipologia d'investitore è stata la seguente: fondi d'investimento (48%), banche e private banking (46%), assicurazioni (4%) e altro (2%).

L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali con l'esclusione degli Stati Uniti, è emessa ai sensi del Programma EMTN di Banca IFIS S.p.A. e sarà quotata all'Irish Stock Exchange. Il rating atteso di Fitch è BB+. BNP Paribas, Nomura e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunner.

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