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Banca Ifis — Capital/Financing Update 2018
Dec 10, 2018
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0147-78-2018 |
Data/Ora Ricezione 10 Dicembre 2018 11:39:00 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA IFIS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 111709 | |
| Nome utilizzatore | : | IFISN01 - DA RIO | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Dicembre 2018 11:39:00 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Dicembre 2018 11:39:01 | |
| Oggetto | : | Risultati Public Tender Offer su obbligazione senior Banca IFIS |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Risultati Public Tender Offer su obbligazione senior Banca IFIS
Venezia (Mestre), 10 dicembre 2018 – Il 7 dicembre scorso è terminato il periodo di adesione all'offerta pubblica di riacquisto parziale (Public Tender Offer) avviata da Banca IFIS S.p.A. lunedì 3 dicembre. L'offerta era rivolta ai portatori delle obbligazioni senior preferred unsecured 2%, scadenza 24 aprile 2023 (ISIN Code XS1810960390), emesse ad aprile 2018 per un valore nominale di 300 milioni di euro, a valere sul programma Euro Medium Term Note. L'importo massimo riacquistabile era fino a 100 milioni di euro di valore nominale.
L'offerta si è conclusa con il riacquisto di obbligazioni per 96,776 milioni di euro di valore nominale rappresentative di circa il 96,8% delle obbligazioni oggetto di offerta e di circa il 32,3% delle obbligazioni emesse.
La data di pagamento del corrispettivo alle obbligazioni portate in offerta è il 13 dicembre 2018.
Attraverso questa operazione, che ha permesso agli obbligazionisti di uscire dall'investimento a condizioni migliori rispetto a quanto espresso sul mercato secondario, Banca IFIS migliora la gestione del proprio debito senza intaccare la posizione complessiva di liquidità.
I risultati dell'offerta pubblica di acquisto sono disponibili sul sito http://www.ise.ie. Ulteriori informazioni online su www.bancaifis.it alla voce Investor Relations.
Banca IFIS S.p.A. Responsabile Ufficio Stampa Eleonora Vallin Cell: +39 342 8554140 [email protected] www.bancaifis.it
Responsabile IR e Corporate Development Martino Da Rio Tel: +39 02 24129953 [email protected] www.bancaifis.it