Banca Ifis

Capital/Financing Update • Oct 2, 2017

Informazione Regolamentata n. 0147-65-2017		Data/Ora Ricezione 02 Ottobre 2017 11:34:46	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	94324
Nome utilizzatore	:	IFISN01 - DI GIORGIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	02 Ottobre 2017 11:34:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Ottobre 2017 11:34:47
Oggetto	:	Banca IFIS intende emettere bond	un'obbligazione subordinata Tier 2 / Banca IFIS intends to issue a Tier 2 subordinated
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banca IFIS intende emettere un'obbligazione subordinata Tier 2

Venezia (Mestre), 02 ottobre 2017 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, outlook stabile) ha dato mandato a Nomura, UBS e Unicredit di organizzare nei prossimi giorni una serie di incontri con gli investitori, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 sub-benchmark, in euro, scadenza 10 anni, richiamabile dopo 5 anni, fixed o floating.

Laddove si proceda con l'operazione, che rientra nel più ampio programma EMTN firmato il 29 settembre 2017 (riservato a investitori istituzionali in Italia e all'estero con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi della Regulation S dello United Securites Act del 1933), l'obbligazione avrà rating da parte di Fitch e sarà quotata presso il mercato EU regolamentato dell'Irish Stock Exchange.

PRESS RELEASE

Banca IFIS intends to issue a Tier 2 subordinated bond

Venice (Mestre), 2 October 2017 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, outlook stable) has mandated Nomura, UBS and Unicredit to arrange, in the next days, a series of investor meetings finalized to evaluate a possible Tier 2 subordinated sub-benchmark bond issue, in Euro, expiration 10 years, callable after 5 years, fixed or floating.

Wherever the operation will proceed – operation that is part of the wider EMTN Programme, signed on 29 September 2017 (reserved to institutional investors in Italy and abroad with the exclusion of the United States of America following the Regulation S of the United Securities Act of 1933) – the bond will be rated by Fitch and will be listed in the regulated EU market of the Irish Stock Exchange.

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