BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jul 5, 2023

北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年11月17日 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1151号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询 价。

本次拟公开发行新股9,000.00万股，占发行后发行人总股本的20.00%。本次发行 初始战略配售数量为1,800.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为5,760.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行 数量为1,440.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2023年7月7日（T-1日，周五）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

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上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人

员。

本次发行的《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 北京航空材料研究院股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2023 年 7 月 6 日

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（此页无正文，为 《北京航空材料研究院股份有限公 司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》 盖章页）

发行人： 北京航空材料研究院股份有限公司

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（此页无 正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》 盖章页）

保荐人(主承销商) ; 中信证券股份有限公司

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