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BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023
Jun 29, 2023
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Capital/Financing Update
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北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商） ： 中信证券股份有限公司
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扫描二维码查阅公告正文
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 “上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1151 号文同意注册。《北京航空材料研 究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行安排及初步询价公告》。
| 行安排及初步询价公告》。 | 行安排及初步询价公告》。 | 行安排及初步询价公告》。 | 行安排及初步询价公告》。 |
|---|---|---|---|
| 发行人基本情况 | |||
| 公司全称 | 北京航空材料研究院 股份有限公司 |
证券简称 | 航材股份 |
| 证券代码/网下申购 代码 |
688563 | 网上申购代码 | 787563 |
| 网下申购简称 | 航材股份 | 网上申购简称 | 航材申购 |
| 所属行业名称 | 铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制 造业 |
所属行业代码 | C37 |
| 本次发行基本情况 |
1
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
|---|---|---|---|
| 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | ||
| 发行前总股本（万 股） |
36,000.00 | 拟发行数量（万股） | 9,000.00 |
| 预计新股发行数量 （万股） |
9,000.00 | 预计老股转让数量（万股） | 0.00 |
| 发行后总股本（万 股） |
45,000.00 | 拟发行数量占发行后总股 本的比例（%） |
20.00 |
| 网上初始发行数量 （万股） |
1,440.00 | 网下初始发行数量（万股） | 5,760.00 |
| 网下每笔拟申购数 量上限（万股） |
2,300.00 | 网下每笔拟申购数量下限 （万股） |
100.00 |
| 初始战略配售数量 （万股） |
1,800.00 | 初始战略配售占拟发行数 量比（%） |
20.00% |
| 保荐人相关子公司 初始跟投股数（万 股）（如有） |
450.00 | 高管核心员工专项资管计 划认购股数/金额上限（万 股/万元） |
不适用 |
| 是否有其他战略配 售安排 |
是 | ||
| 本次发行重要日期 | |||
| 初步询价日及起止 时间 |
2023年7月5日（T- 3日）09:30-15:00 |
发行公告刊登日 | 2023年7月7日（T-1 日） |
| 网下申购日及起止 时间 |
2023年7月10日（T 日）09:30-15:00 |
网上申购日及起止时间 | 2023年7月10日 （T 日）09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| 网下缴款日及截止 时间 |
2023 年7 月12 日 （T+2日）16:00 |
网上缴款日及截止时间 | 2023 年7 月12 日 （T+2日）日终 |
| 备注：无 | |||
| 发行人和保荐人（主承销商） | |||
| 发行人 | 北京航空材料研究院股份有限公司 | ||
| 联系人 | 马兴杰 | 联系电话 | 010-62457705 |
| 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 010-60833699 |
| 发行人：北京航空材料研究院股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2023年6月30日 |
2
（本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
北京航空材料研究院股份有限公司 年 月 日
3
（本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司 年 月 日
4