Azimut Holding — Capital/Financing Update 2025

Mar 20, 2025

Informazione Regolamentata n. 0092-46-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2025 19:07:53		Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202707
Utenza - Referente	:	BESTBEESTN01 - Ramondelli Fabio
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Marzo 2025 19:07:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Marzo 2025 19:07:53
Oggetto	:	Sesta richiesta di conversione parziale della seconda tranche del POC deliberato dal CdA di BBH in data 27 dicembre 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

Sesta richiesta di conversione parziale della seconda tranche del POC deliberato dal CdA di BBH in data 27 dicembre 2024

Milano, 20 marzo 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 5 febbraio 2025 con riguardo al prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "POC") a seguito dell'accordo di investimento tra BBH e Tenet Securities Ltd ("Tenet" o l'"Investitore") sottoscritto in data 27 dicembre 2024 (l'"Accordo"), comunica di aver ricevuto in data odierna da parte di Tenet la sesta richiesta di conversione parziale della seconda tranche per complessive n. 12 obbligazioni convertende, per un controvalore complessivo di Euro 30.000.

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta richiesta di conversione:

Seconda tranche POC
Data di	Numero di	Numero di	Controvalore	Prezzo di	Numero di azioni
richiesta	obbligazioni da	obbligazioni	nominale	conversione	rivenienti dalla
conversione	convertire	residue della	complessivo delle		conversione
		tranche in	obbligazioni da		(arrotondato per
		circolazione	convertire		difetto)
20/03/2025	12	8	30.000	0,170016	176.453

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'Accordo, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato dividendo il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione (i.e. Euro 30.000) per il prezzo di conversione, pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che (i) il prezzo di conversione è troncato dopo la sesta cifra decimale e (ii) se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso. Il prezzo di conversione, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,170016 per azione (corrispondente al 92% del Daily VWAP più basso del Pricing Period) e, pertanto, le n. 12 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Tenet di sottoscrivere n. 176.453 azioni ordinarie BBH di nuova emissione che saranno emesse a valle dell'espletamento, da parte della Società, degli adempimenti previsti dall'art. 1, par. 5, lett. (b-bis) del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "Regolamento Prospetto").

Al riguardo si precisa che in data odierna la Società ha proceduto a depositare in formato elettronico presso la Consob, nonché a rendere disponibile al pubblico con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento Prospetto.

Per effetto della emissione di n. 176.453 nuove azioni BBH rivenienti dalla riferita conversione di obbligazioni, il capitale sociale della Società aumenterà da Euro 9.023.135,79, suddiviso in 4.173.613 azioni ordinarie BBH, ad Euro 9.024.900,32, suddiviso in n. 4.350.066 azioni ordinarie BBH. La Società provvederà ad effettuare nei termini di legge gli adempimenti relativi alla riferita emissione azionaria.

Si precisa altresì che, in un'ottica di efficienza informativa e al fine di evitare duplicazioni di informazioni, con il presente comunicato stampa è assolta anche la comunicazione internal dealing prevista dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e s.m.i. in relazione all'esercizio dei diritti di conversione delle obbligazioni convertende (cartolari, nominative e non ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione) e di sottoscrizione delle relative azioni di compendio da parte di Tenet, qualificata prudenzialmente, su base volontaria, quale persona strettamente legata al Presidente del Consiglio di

Amministrazione di BBH Fabio Ramondelli, il quale detiene indirettamente il 50% del capitale sociale di Tenet.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 – ir@bestbeholding.it

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