Azimut Holding — Capital/Financing Update 2025

Feb 20, 2025

Informazione Regolamentata n. 0092-24-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Febbraio 2025 19:59:37		Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201597
Utenza - Referente	:	BESTBEESTN01 - Minio Gabriele
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Febbraio 2025 19:59:37
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Febbraio 2025 19:59:37
Oggetto	:	Seconda richiesta di conversione parziale della seconda tranche del POC deliberato dal CdA di BBH in data 27 dicembre 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

Seconda richiesta di conversione parziale della seconda tranche del POC deliberato dal CdA di BBH in data 27 dicembre 2024

Milano, 20 febbraio 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 5 febbraio 2025 con riguardo al prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH emesso dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "POC") a seguito dell'accordo di investimento tra BBH e Tenet Secutiries Ltd ("Tenet") sottoscritto in data 27 dicembre 2024 (l'"Accordo"), comunica di aver ricevuto in data odierna da parte di Tenet la seconda richiesta di conversione parziale della seconda tranche per complessive n. 16 obbligazioni convertende, per un controvalore complessivo di Euro 40.000.

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta prima richiesta di conversione:

Seconda tranche POC
Data di	Numero di	Numero di	Controvalore	Prezzo di	Numero di azioni
richiesta	obbligazioni da	obbligazioni	nominale	conversione	rivenienti dalla
conversione	convertire	residue della	complessivo delle		conversione
		tranche in	obbligazioni da		(arrotondato per
		circolazione	convertire		difetto)
20/02/2025	16	48	40.000	0,360456	110.970

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'Accordo, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato dividendo il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione (i.e. Euro 40.000) per il prezzo di conversione, pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che (i) il prezzo di conversione è troncato dopo la sesta cifra decimale e (ii) se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso. Il prezzo di conversione, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,360456 per azione (corrispondente al 92% del secondo Daily VWAP più basso del Pricing Period) e, pertanto, le n. 16 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Tenet di sottoscrivere n. 110.970 azioni ordinarie BBH di nuova emissione che saranno emesse a valle dell'espletamento, da parte della Società, degli adempimenti previsti dall'art. 1, par. 5, lett. (b-bis) del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "Regolamento Prospetto").

Al riguardo si precisa che in data odierna la Società ha proceduto a depositare in formato elettronico presso la Consob, nonché a rendere disponibile al pubblico con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento Prospetto.

Per effetto della emissione di n. 110.970 nuove azioni BBH rivenienti dalla riferita conversione di obbligazioni, il capitale sociale della Società aumenterà da Euro 9.019.020,15, suddiviso in 3.762.049 azioni ordinarie BBH, ad Euro 9.020.129,85, suddiviso in n. 3.873.019 azioni ordinarie BBH. La Società provvederà ad effettuare nei termini di legge gli adempimenti relativi alla riferita emissione azionaria.

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Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità,

garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 – ir@bestbeholding.it

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