Azimut Holding — Capital/Financing Update 2025

Feb 5, 2025

Informazione Regolamentata n. 0092-18-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 5 Febbraio 2025 17:00:49	Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201109
Utenza - Referente	:	BESTBEESTN01 - Minio Gabriele
Tipologia		3.1
: Data/Ora Ricezione		5 Febbraio 2025 17:00:49
Data/Ora Inizio Diffusione	:	5 Febbraio 2025 17:00:49
Oggetto	:	Erogata la seconda tranche del POC deliberato dal CDA di BBH in data 27 dicembre 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

EROGATA LA SECONDA TRANCHE DEL POC DELIBERATO DAL CDA DI BBH IN DATA 27 DICEMBRE 2024

Milano, 5 febbraio 2025 – BestBe Holding S.p.A. (nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata al mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 dicembre 2024 e a precisazione di quanto comunicato in data 31 gennaio 2025, comunica che:

• (i) in data 31 gennaio 2025, come successivamente integrata in data 4 febbraio 2025, l'investitore qualificato Tenet Securities Ltd ("Tenet") ha richiesto la sottoscrizione della seconda tranche, del valore complessivo di Euro 200.000, del prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "POC");
• (ii) in data odierna, è stata completata l'erogazione ed emissione della seconda tranche del POC, da n. 80 obbligazioni convertende del valore complessivo di Euro 200.000, che ha dato luogo ad un incasso netto per la Società di Euro 150.000, in considerazione del pagamento da parte della Società in favore di Tenet della seconda rata da Euro 50.000 della Commitment Fee (da complessivi Euro 300.000, già pagata per Euro 100.000).

SECONDA TRANCHE POC
Data di	Numero delle	Valore	Controvalore	Numero delle	Numero di
sottoscrizione	obbligazioni	nominale di	totale	eventuali	obbligazioni residue
e liberazione	sottoscritte e	ciascuna	sottoscritto e	obbligazioni	del POC ancora da
della tranche	liberate	obbligazione	versato	della tranche	sottoscrivere e
				ancora da	quantitativo residuo
				sottoscrivere	del POC
31 gennaio - 5 febbraio 2025	80	Euro 2.500	Euro 200.000	0	massime n. 2.362 residue obbligazioni convertende per un controvalore complessivo massimo di Euro 5.905.000 ancora da
					sottoscrivere

Si riportano di seguito gli elementi informativi della seconda tranche del POC emessa dalla Società:

Si rammenta che le obbligazioni del POC: (i) sono cartolari e nominative e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione; (ii) hanno una durata di 18 (diciotto) mesi dalla loro data di emissione, sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista; (iii) in caso di mancata conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che l'obbligazionista non abbia esercitato – al verificarsi di un cambio di controllo, di una material adverse change o un evento di default – l'opzione put entro 10 giorni dalla data di scadenza delle obbligazioni); (iv) hanno un rapporto di conversione in azioni BBH pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (i.e. Euro 2.500) e il 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che il prezzo di conversione sarà

troncato dopo la sesta cifra decimale e che se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso; (v) le obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE n. 2017/1129 che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi titolare di un'obbligazione, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e a tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento concluso dalla Società con Tenet e comunicato al mercato in data 27 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, disponibile sul meccanismo di stoccaggio emarket storage all'indirizzo nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@bestbeholding.it

SPECIALIST e CORPORATE BROKER Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.