Azimut Holding — Capital/Financing Update 2025

Jan 21, 2025

Informazione Regolamentata n. 0092-8-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 21 Gennaio 2025 10:16:58	Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	200513
Utenza - Referente	: BESTBEESTN01 - Minio Gabriele
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Gennaio 2025 10:16:58
: Data/Ora Inizio Diffusione		21 Gennaio 2025 10:16:58
Oggetto	:	Quarta e quinta richiesta di conversione parziale per complessive n. 18 obbligazioni della prima tranche del prestito obbligazionario convertendo emesso in data 27 dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

Quarta e quinta richiesta di conversione parziale per complessive n. 18 obbligazioni della prima tranche del prestito obbligazionario convertendo emesso in data 27 dicembre 2024

Milano, 21 gennaio 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2024 con riguardo al prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH emesso dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "POC") a seguito dell'accordo di investimento tra BBH e Tenet Secutiries Ltd ("Tenet") sottoscritto in data 27 dicembre 2024 (l'"Accordo"), comunica di aver ricevuto in data 20 gennaio 2025 da parte di Tenet la quarta e quinta richiesta di conversione parziale della prima tranche per complessive n. 18 obbligazioni convertende, per un controvalore complessivo di Euro 45.000.

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alle suddette richieste di conversione della prima tranche:

Prima tranche POC
Num	Data di richiesta conversione	Numero di obbligazioni da convertire	Numero di obbligazioni residue della tranche in circolazione	Controvalore nominale complessivo delle obbligazioni da convertire	Prezzo di conversione	Numero di azioni rivenienti dalla conversione (arrotondato per difetto)
4°	20/01/2025	2	28	5.000	0,350888	14.249
5°	20/01/2025	16	12	40.000	0,350888	113.996

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'Accordo, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato dividendo il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione (i.e. Euro 45.000) per il prezzo di conversione, pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che (i) il prezzo di conversione è troncato dopo la sesta cifra decimale e (ii) se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso. Il prezzo di conversione, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,35088 per azione e, pertanto, le complessive n. 18 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Tenet di sottoscrivere complessive n. 128.245 azioni ordinarie BBH di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna che, d'intesa con Tenet, saranno emesse come segue:

• quanto prudentemente a n. 61.793 nuove azioni ordinarie BBH nei termini contrattuali entro 48 ore dalla richiesta di conversione (esclusi i giorni di mercato chiuso), nel rispetto in ogni caso del limite previsto dall'art. 1, par. 5, lett. (a)-(b) del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "Regolamento Prospetto");
• le residue n. 66.452 nuove azioni ordinarie BBH verranno emesse, concordemente con Tenet, a valle dell'espletamento, da parte della Società, degli adempimenti previsti dall'art. 1, par. 5, lett. (b-bis) del Regolamento Prospetto.

Per effetto dell'emissione delle n. 61.793 nuove azioni ordinarie BBH rivenienti dalle riferite conversioni di obbligazioni, il capitale sociale della Società aumenterà da Euro 9.016.001,85 ad Euro 9.016.619,78 e risulterà suddiviso in n. 3.522.012 azioni ordinarie BBH. La Società provvederà ad effettuare nei termini di legge gli adempimenti relativi alla riferita emissione azionaria.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@bestbeholding.it

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