Azimut Holding — Capital/Financing Update 2024

Dec 31, 2024

Informazione Regolamentata n. 0092-97-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Dicembre 2024 01:30:18		Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199968
Utenza - Referente	:	BESTBEESTN01 - Mercalli Giacomo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Dicembre 2024 01:30:18
Data/Ora Inizio Diffusione	:	31 Dicembre 2024 01:30:18
Oggetto	:	Erogazione della prima tranche del POC Tenet
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Erogazione della prima tranche del POC Tenet emesso dal CdA di BBH il 27 dicembre 2024

Milano, 30 dicembre 2024 – BestBe Holding S.p.A. (già denominata "Gequity" S.p.A., nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 dicembre 2024, rende noto che in data odierna è stata sottoscritta e versata dall'investitore qualificato Tenet Securities Ltd ("Tenet") la prima tranche del valore complessivo di Euro 195.000 del prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH emesso dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "POC").

Si precisa che la prima tranche da n. 78 obbligazioni del valore complessivo di Euro 195.000 del POC ha dato luogo ad un incasso netto per la Società di Euro 125.000, in considerazione del pagamento da parte della Società in favore di Tenet della prima rata da Euro 50.000 della Commitment Fee (da complessivi Euro 300.000) e di un contributo spese legali per Euro 20.000. Si riportano di seguito gli elementi informativi dell'odierna sottoscrizione del POC emesso dalla Società:

			PRIMA TRANCHE POC
Data di sottoscrizione della tranche	Numero delle obbligazioni sottoscritte e liberate	Valore nominale di ciascuna obbligazione	Controvalore totale sottoscritto e versato	Numero delle eventuali obbligazioni della tranche ancora da sottoscrivere	Numero di obbligazioni residue del POC ancora da sottoscrivere e quantitativo residuo del POC
30 dicembre 2024	78	Euro 2.500	Euro 195.000	0	massime n. 2.442 residue obbligazioni convertende per un controvalore complessivo massimo di Euro 6.105.000 ancora da sottoscrivere

Si rammenta che le obbligazioni del POC: (i) sono cartolari e nominative e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione; (ii) hanno una durata di 18 (diciotto) mesi dalla loro data di emissione, sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista; (iii) in caso di mancata conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che l'obbligazionista non abbia esercitato – al verificarsi di un cambio di controllo, di una material adverse change o un evento di default – l'opzione put entro 10 giorni dalla data di scadenza delle obbligazioni); (iv) hanno un rapporto di conversione in azioni BBH pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (i.e. Euro 2.500) e il 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), con

arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che il prezzo di conversione sarà troncato dopo la sesta cifra decimale e che se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso; (v) le obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE n. 2017/1129 che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi titolare di un'obbligazione, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e a tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento concluso dalla Società con Tenet in data 27 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, disponibile sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@gequity.it

SPECIALIST e CORPORATE BROKER Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it

	Fine Comunicato n.0092-97-2024	Numero di Pagine: 4
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