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AWEA Investor Presentation 2014

Mar 6, 2014

51853_rns_2014-03-06_5e15efec-da37-4f06-a1dc-e347f80868be.pdf

Investor Presentation

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工具機產業簡介

工具機產業簡介

 工具機又稱工作母機，是製造生產設備的機器，技術性 極高，直接反映一個國家的工業能力，如：日本、德國、 美國等先進國家。

  • 大部分設備的零件及生產塑膠/ 玻璃/ 電子元件的模具， 均需以工具機來加工( 切削或成型)，市場大，被替代性 極低。

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==> picture [227 x 171] intentionally omitted <==

工具機的重要類型

==> picture [624 x 387] intentionally omitted <==

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加工中心機與車床
為工具機中最重要 工具機
80% 20%
與最大宗的種類
切削 成型
40% 25%
加 放 拉 銑 鑽 磨 鉋 搪 線 車 塑 沖 折
工
電 床 床 床 床 床 床 切 床 膠 床 床
中
加 割 成
心
機 工 形
程泰
亞崴
益全
----- End of picture text -----

工具機的重要性

曲柄軸 汽缸 車銑複合機 綜合加工機 鋁輪圈 保險桿模具 車銑複合機 龍門型加工機 輪胎模具 碟煞盤 立式車銑複合機 立式車銑複合機

工具機的重要性

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==> picture [156 x 147] intentionally omitted <==

==> picture [191 x 147] intentionally omitted <==

葉片輪轂 臥式搪銑加工機

精密零件 渦輪葉片 車銑複合機 五軸車銑複合機

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工具機的重要性

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==> picture [193 x 142] intentionally omitted <==

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==> picture [95 x 142] intentionally omitted <==

手機機殼 機芯 / 傳動件 骨釘 / 植牙釘 鑽孔攻牙機 走心式車銑複合機 走心式車銑複合機

==> picture [143 x 72] intentionally omitted <==

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==> picture [186 x 143] intentionally omitted <==

集團規模

集團組織

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程泰機械 ( 台灣 & 大陸 )

CNC 車銑複合機專業製造 / 1975 年創立 亞崴機電 ( 台灣 & 大陸 )

CNC 綜合加工機專業製造 / 1986 年創立

YAMA SEIKI USA., INC.( 美國 )

龍門機及立式加工機銷售 / 2000 年創立 益全機械 CNC 綜合加工機專業製造 / 1972 年創立

公司規模

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==> picture [50 x 50] intentionally omitted <==

公司別 資本額 員工人數 上市公司 9.7億 473 (Taiwan&China) 9.1億 605(Taiwan&China) 1.5億 30 0.7億 56 ( NT )

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─
營運中心 台灣
----- End of picture text -----

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==> picture [416 x 326] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

程泰機械總公司 / 18,600 m²
Taipei
Hsinchu
Taichung
Jiayi
程泰機械中科分公司 / 26,600 m²
嘉義
大埔美工業區
益全機械 / 10,400 m²
----- End of picture text -----

亞崴機電總公司 / 26,000 m²

==> picture [161 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

程泰機械總公司 / 18,600 m²
----- End of picture text -----

==> picture [193 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [188 x 12] intentionally omitted <==

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亞崴機電中科分公司 / 26,600 m²
----- End of picture text -----

==> picture [188 x 13] intentionally omitted <==

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程泰機械中科分公司 / 26,600 m²
----- End of picture text -----

==> picture [192 x 89] intentionally omitted <==

亞崴機電大雅分公司 / 3,300 m²

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

益全機械 / 10,400 m²
----- End of picture text -----

==> picture [146 x 29] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

程泰亞崴大埔美分公司 /
100,000 m²
----- End of picture text -----

==> picture [359 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

─
營運中心 中國大陸
----- End of picture text -----

==> picture [640 x 369] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

程泰分公司
北京
程泰 ( 蘇州 ) / 13,800 m²
蘇州
上海
吳江
亞崴分公司
東莞
程泰分公司 達崴 ( 蘇州 ) / 13,900 m²
程泰 ( 東莞 ) / 500 m² 程泰及亞崴 ( 吳江 ) / 66,800 m² 竹崴 ( 上海 ) / 8,600 m²
----- End of picture text -----

全球行銷網絡

瑞典 丹麥 德國 波蘭 芬蘭 俄羅斯 瑞士 英國 羅馬尼亞 荷蘭 匈牙利 法國 烏克蘭 南韓 加拿大 西班牙 捷克 YAMA SEIKI USA, INC. 葡萄牙 保加利亞 日本 土耳其 以色列 克羅埃西亞 巴基斯坦 義大利 泰國 斯洛伐尼亞 埃及 印度 越南 馬來西亞 新加坡 印尼 / 5,600 m² 巴西 100 % 子公司子公司 南非 澳洲 負責美洲區銷售及服務業務 紐西蘭 阿根廷

YAMA SEIKI / 5,600 m² 程泰集團 100 % 子公司子公司 負責美洲區銷售及服務業務

行銷網絡遍及全球 43 個國家或地區

超過 60 個專業代理商之規模

市場分佈

美洲 歐洲 中國 15 % 17 % 25 % GOODWAY 9 % AWEA 11 % GOODWAY 24 % AWEA 16 % GOODWAY 18 % AWEA 25 % 亞洲 ( 含中東 ) 台灣 19 % 23 % GOODWAY 30% AWEA 15 % GOODWAY 17 % AWEA 33 % 其他 1%

台灣製造業排名

2012 台灣製造業前一千大

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GOODWAY 總排名 ： 407 機電設備排名 ： 13

AWEA 總排名 ： 643 機電設備排名 ： 27 資料來源:天下雜誌 No.522

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亞崴機電股份有限公司 公司簡介 2014/03

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15

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

公司簡介

  • 1986年成立於新竹湖口，資本額新台幣440萬。

  • 1989年搬遷至新竹縣新埔鎮現址。

  • 1998年OTC掛牌上櫃，2000年轉上市。

  • 截至2014年02月止

  • 資本額: 新台幣9.20億(美金約30佰萬)  員工人數479人。(新竹:232人，台中:247人)  研發部門人數64人。  主要產品為C型與龍門型綜合加工中心機。 、

  • 主要轉投資:上海竹崴機電(100%) 蘇州達崴機電(100%)、亞崴 (蘇州)機電(100%)、益全機械(60%)。

  • 通過的認證

 ISO 9001  ISO 14001  CE 安全認證

16

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

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組職圖
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----- Start of picture text -----

董事長
Chairman
總經理
General Manager
總經理室
CEO Office
行銷服務處
總管理處 研發處 新竹廠 台中廠
Sales and Marketing
Administration R&D Dept Hsinchu Factory Taichung branch
&Customer Services
17
----- End of picture text -----

轉投資事業圖

==> picture [674 x 227] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

持股 1 0 0 % 上海竹崴機
持股1 0 0 %
佳崴機電股
電有限公司
份有限公司
持股
1 0 0 %
亞崴機電股 持股 1 0 0 % B -W a y 持股 1 0 0 % B illio n -W a y 達崴機電 ( 蘇
(C a ym an )C o., (C a y m a n ) C o .,
份有限公司 州 ) 有限公司
L td . L td .
持股 6 0 %
益全機械工業股
份有限公司 亞崴機電 ( 蘇
(2 0 1 4 ) 持股 1 0 0 % 州 ) 有限公司
(2 0 1 3 )
持股 2 8 .5 8 % Y A M A S E IK I
U S A , IN C .
----- End of picture text -----

18

何謂工具機 ? “ ” 用來生產設備的機器-工作母機  機械為工業之母，工具機為機械之母。工具機為 製造各種機器設備的加工機器，因而又被稱為「 。 工作母機」 亞崴產品的主要應用  汽機車模具業  精密零件加工  航太產業  電腦3C產業  其他

19

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

2013年台灣工具機出口地區分析

排名 國
別		 2013
金
額
%		 2013
金
額
%
2012
金
額		 成長率
%
1 大陸-China(Hong Kong) 1,191,044 33.6% 1,493,777 -20.3%
2 美國-USA 402,710 11.3% 533,090 -24.5%
3 泰國-Thailand 225,345 6.4% 265,965 -15.3%
4 土耳其-Turkey 177,375 5.0% 204,393 -13.2%
5 德國-Germany 119,137 3.4% 131,429 -9.4%
6 印尼-Indonesia 105,793 3.0% 119,351 -11.4%
7 韓國-Korea 97,696 2.8% 86,251 13.3%
8 俄羅斯-Russia 93,067 2.6% 86,614 7.5%
9 馬來西亞-Malaysia 92089 2.6% 110,761 -16.9%
10 荷蘭-Holland 88,793 2.5% 95,689 -7.2%
Other 955,305 26.9% 1,109,069 -13.9%
其
他		 3,548,354 100.0% 4,236,391 -16.2%

Source:TMIF

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2012年台灣工具機出口統計分析

單位:US 仟元

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----- Start of picture text -----

Change
Products 亞崴 2012 2011 (%)
綜合加工機 (Machining Centers) 1,403,070 1,388,576 1.0%
車床類 (Lathes) 793,547 678,421 17.0%
----- End of picture text -----

亞崴
Products		 2012 2011 Change
(%)
綜合加工機(Machining Centers) 1,403,070 1,388,576 1.0%
車床類(Lathes) 793,547 678,421 17.0%
非CNC車床NON-CNC Lathes 163,103 163,643 -0.3%
鑽床Drilling Machines 117,592 122,457 -4.0%
銑床Milling Machines 185,786 218,749 -15.1%
磨床Grinding Machines 152,624 150,989 1.1%
鋸床Sawing Machines 188,699 181,556 3.9%
放電加工機EDM 86,347 93,480 -7.6%
其他切削工具機Other Metal Cutting MT 464,968 289,985 60.3%
鍛壓沖剪機械Presses & Shearing Machines 542,489 549,752 -1.3%

其他成型工具機Other Metal Forming MT		 138,223 162,900 -15.1%
~~Source:Taiwan Custom report~~
出口工具機合計
Total		 4,236,448 4,000,508 5.9%

21

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

產品定位

==> picture [506 x 253] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Controller Marker Machine tool makers
FANUC
Heidenhain
Mitsubishi
High class Germany, Japan
SIEMENS
Machines Swiss
PC BASE
(Price more than
USD300,000.00)
Medium Class machines Taiwan Korea
(Price between USD100,000.00 [ AWEA ]
AWEA
and USD300,000.00)
Mainland China
Low cost machines
(Price less than USD100,000.00)
----- End of picture text -----

22

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

經營成果

Revenue cost net income and EPS , ,

==> picture [630 x 305] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

4,000,000
Unit:NT/Thousand
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(F)
Revenue 3,663,666 3,529,893 1,575,879 2,952,011 3,434,628 3,670,290 2,992,668
Cost 2,498,530 2,560,711 1,202,923 2,162,261 2,639,695 2,755,755 2,338,565
Net income 510,047 357,232 39,125 231,760 247,352 266,241 235,978
EPS 6.57 3.93 0.44 2.62 2.80 2.89 2.56
----- End of picture text -----

23

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

經營實績—歷年配股配息情形

年度 2009 2010 2011 2012 2013(
預計)
配股 0.5 0.5 - - -
配息 - 1.0 1.5 1.5 1.5
合計 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5

24

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

產品別銷售毛利分析

龍門機 龍門機 龍門機 龍門機 C型機 C型機 C型機 C型機 合計 合計 合計 合計
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
數 量(台) 178 217 216 174 593 704 684 631 771 921 900 805
營
收
(單位：NT
佰萬)		 **1,367 ** 1,589 1,686 1,279 1,133 1,470 1,545 1,315 2,500 3,059 3,231 2,594
毛
利%		 **29% ** 26% 27% 23% 19% 17% 17% 19% 25% 21% 22% 21%

25

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年度地區別營收統計

台灣 大陸 歐洲 美洲 亞洲 其他 合計
2010 35% 19% 17% 7% 21% 1% 100%
2011 32% 22% 22% 9% 15% 0% 100%
2012 24% 18% 26% 21% 11% 0% 100%
2013 38% 16% 23% 12% 11% 0% 100%

26

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

接單出貨比

UNIT ： NT 1,000

期間 接單金額 出貨金額 B/B
2011/Q1 1,142,170 497,219 2.29
Q2 1,237,500 893,932 1.38
Q3 696,090 802,913 0.87
Q4 890,440 1,013,975 0.88
2012/Q1 761,990 808,675 0.94
Q2 852,670 937,527 0.91
Q3 569,270 848,311 0.67
Q4 605,950 766,135 0.79
2013/Q1 768,880 650,311 1.18
Q2 839,520 709,272 1.18
Q3 730,900 701,924 1.04
Q4 840,140 694,372 1.21

27

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地區別季接單統計

單位：新台幣萬元

單位：新台幣萬元 單位：新台幣萬元 單位：新台幣萬元 單位：新台幣萬元
2012 2013






Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
台灣 20,304
27,468
22,784
17,051
26,637
29,575
33,064		 20,947
大陸 9,733
15,616
7,975
7,929
16,192
19,609
16,038		 17,735
北美 23,235
5,506
5,758
14,539
12,236
5,960
4,050
7,383
義大利 5,110
1,393
3,646
5,139
579
213
3,037
7,056
土耳其 3,602
13,215
2,546
3,272
4,996
2,579
1,770
5,927
西班牙 735
1,361
625
708
-		 3,371
964
6,903
其他 13,480
20,707
13,592
11,957
16,248
22,645
14,167		 18,063
合計 76,199
85,267
56,927
60,595
76,888
83,952
73,090		 84,015

28

註：截至2/28日止在手訂單約12.5E

==> picture [92 x 24] intentionally omitted <==

各廠產能

新竹廠 台中廠 竹崴廠 達崴廠 吳江廠 益全
面積(M2) 26,000 26,600 8,600 13,900 66,800 10,413
產品 龍門機 立加/小龍
門		 龍門機 代客加
工		 龍門機/立加 立加/小龍門
產能(台/月) 20 80 6 - 50(註) 6
產能(千元/
月)		 160,000 160,000 50,000 6,000 160,000(註) 17,000
所在地 新竹縣 台中市 上海 蘇州 蘇州 台中市
29
註：分兩期蓋廠，此為第一期產能

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一 公司產品線規劃 ( )

  • 新竹廠新產品發展方向  動樑式 ： MVP-4032/5032 、 MVP-5040/7040  臥搪機發展方向：朝量產規模及大型化  Mega5五軸機 ： Mega5 G6030 台北國際展 、 自行研製(A/C軸)

  • 台中廠發展方向  機械加工類型

    • 生產線量產型 ： A+850+APC、小銑床、線硬軌+齒輪頭

    • ECO型 ： AV-610 、 1000 、 1250等等

  • 模具加工類型  AF-系列：搭配直結高速主軸

  • 高速機發展方向 ： 主攻模具業 、 小龍門機發展 、 HSS高速機發展  五軸機發展方向 ： FMV-45, FMV-99 、 輕材質系列 ： LV-6030  臥式機發展方向 ： AH-400/800、臥搪機 ： BL-1512

30

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二 公司產品線規劃 ( )

  • 竹崴廠生產發展方向

  • VP/SP系列：量產化、ECO化、儲備吳江廠能量

  • LP-3M/4M ：精緻化生產(跟上台製品質)  立加生產：儲備吳江廠能量

  • 亞崴(蘇州)

  • 量產型龍門機

  • 量產型立加

  • 嘉義大埔美廠  量產型龍門機  量產型立加

31

==> picture [139 x 41] intentionally omitted <==

兩岸三地生產基地佈局

 新竹廠

 第三次擴廠規劃中  興建：2015/Q1

 大埔美

 佔地 ： 約30,000m[2]  興建：2014/中

 台中廠  廠區精緻化  大陸廠  竹崴裝配生產廠

  • 達崴專業加工廠

 大陸吳江廠  佔地 ： 66,800m[2 ] (和程泰 共用)

  • 啟用：2013第3季

32

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Thank you & Q & A

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