AWEA — Investor Presentation 2014

Apr 23, 2014

亞崴機電股份有限公司
公司簡介

2014/04

Notes:

公司簡介

1986年成立於新竹湖口，資本額新台幣440萬。
1989年搬遷至新竹縣新埔鎮現址。
1998年OTC掛牌上櫃，2000年轉上市。

截至2014年02月止
資本額: 新台幣9.20億 (美金約30佰萬)
員工人數479人。(新竹:232人，台中:247人)
研發部門人數64人。
主要產品為C型與龍門型綜合加工中心機。
主要轉投資:上海竹崴機電(100%)、蘇州達崴機電(100%)、亞崴 (蘇州)機電(100%)、益全機械(60%)。
通過的認證
ISO 9001
ISO 14001
CE 安全認證

組職圖

轉投資事業圖

何謂工具機?

“用來生產設備的機器-工作母機”
機械為工業之母，工具機為機械之母。工具機為製造各種機器設備的加工機器，因而又被稱為「工作母機」。
亞崴產品的主要應用
汽機車模具業
精密零件加工
航太產業
電腦3C產業
其他

Notes:

2013年台灣工具機出口地區分析

UNIT:US$1000
| 排 名 | 國 別 | 2013 金 額 % | | 2012 金 額 | 成長率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大陸-China(Hong Kong) | 1,191,044 | 33.6% | 1,493,777 | -20.3% |
| 2 | 美國-USA | 402,710 | 11.3% | 533,090 | -24.5% |
| 3 | 泰國-Thailand | 225,345 | 6.4% | 265,965 | -15.3% |
| 4 | 土耳其-Turkey | 177,375 | 5.0% | 204,393 | -13.2% |
| 5 | 德國-Germany | 119,137 | 3.4% | 131,429 | -9.4% |
| 6 | 印尼-Indonesia | 105,793 | 3.0% | 119,351 | -11.4% |
| 7 | 韓國-Korea | 97,696 | 2.8% | 86,251 | 13.3% |
| 8 | 俄羅斯-Russia | 93,067 | 2.6% | 86,614 | 7.5% |
| 9 | 馬來西亞-Malaysia | 92089 | 2.6% | 110,761 | -16.9% |
| 10 | 荷蘭-Holland | 88,793 | 2.5% | 95,689 | -7.2% |
| | Other | 955,305 | 26.9% | 1,109,069 | -13.9% |
| 其 他 | | 3,548,354 | 100.0% | 4,236,391 | -16.2% |

Source:TMIF

2012年台灣工具機出口統計分析

單位:US 仟元
| Products | 2012 | 2011 | Change(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 綜合加工機(Machining Centers) | 1,403,070 | 1,388,576 | 1.0% |
| 車床類(Lathes) | 793,547 | 678,421 | 17.0% |
| 非CNC車床 NON-CNC Lathes | 163,103 | 163,643 | -0.3% |
| 鑽床Drilling Machines | 117,592 | 122,457 | -4.0% |
| 銑床Milling Machines | 185,786 | 218,749 | -15.1% |
| 磨床Grinding Machines | 152,624 | 150,989 | 1.1% |
| 鋸床Sawing Machines | 188,699 | 181,556 | 3.9% |
| 放電加工機EDM | 86,347 | 93,480 | -7.6% |
| 其他切削工具機Other Metal Cutting MT | 464,968 | 289,985 | 60.3% |
| 鍛壓沖剪機械Presses & Shearing Machines | 542,489 | 549,752 | -1.3% |
| 其他成型工具機Other Metal Forming MT | 138,223 | 162,900 | -15.1% |
| 出口工具機合計 Total | 4,236,448 | 4,000,508 | 5.9% |
亞崴

Source:Taiwan Custom report

產品定位

Controller Marker
FANUC
Heidenhain
Mitsubishi
SIEMENS
PC BASE
AWEA

Notes:

Before we talk about our market position, I would like to give you some overview about our Taiwanese machine tools market position in the world. there are three level of machine tools. High class machines for German, Japanese, US and Swiss makers. Medium class machines for some Japanese makers and low cost machines for Taiwanese makers. AWEA machines is just in the middle, price is lower than Japanese,but higher than all Taiwanese makers.

經營成果?Revenue, cost, net income and EPS
Unit:NT/Thousand

經營實績—歷年配股配息情形

年度	2009	2010	2011	2012	2013
配股	0.5	0.5	-	-	-
配息	-	1.0	1.5	1.5	2.0
合計	0.5	1.5	1.5	1.5	2.0

產品別銷售毛利分析
| | 龍門機 | | | | C型機 | | | | 合 計 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 數 量(台) | 178 | 217 | 216 | 174 | 593 | 704 | 684 | 631 | 771 | 921 | 900 | 805 |
| 營 收 (單位：NT 佰萬) | 1,367 | 1,589 | 1,686 | 1,279 | 1,133 | 1,470 | 1,545 | 1,315 | 2,500 | 3,059 | 3,231 | 2,594 |
| 毛 利% | 29% | 26% | 27% | 23% | 19% | 17% | 17% | 19% | 25% | 21% | 22% | 21% |

年度地區別營收統計

	台灣	大陸	歐洲	美洲	亞洲	其他	合計
2010	35%	19%	17%	7%	21%	1%	100%
2011	32%	22%	22%	9%	15%	0%	100%
2012	24%	18%	26%	21%	11%	0%	100%
2013	38%	16%	23%	12%	11%	0%	100%

接單出貨比
UNIT：NT 1,000
| 期間 | 接單金額 | 出貨金額 | B/B |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011/Q1 | 1,142,170 | 497,219 | 2.29 |
| Q2 | 1,237,500 | 893,932 | 1.38 |
| Q3 | 696,090 | 802,913 | 0.87 |
| Q4 | 890,440 | 1,013,975 | 0.88 |
| 2012/Q1 | 761,990 | 808,675 | 0.94 |
| Q2 | 852,670 | 937,527 | 0.91 |
| Q3 | 569,270 | 848,311 | 0.67 |
| Q4 | 605,950 | 766,135 | 0.79 |
| 2013/Q1 | 768,880 | 650,311 | 1.18 |
| Q2 | 839,520 | 709,272 | 1.18 |
| Q3 | 730,900 | 701,924 | 1.04 |
| Q4 | 840,140 | 694,372 | 1.21 |

地區別季接單統計

單位：新台幣萬元
| | 2012 | | | | 2013 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 台灣 | 20,304 | 27,468 | 22,784 | 17,051 | 26,637 | 29,575 | 33,064 | 20,947 |
| 大陸 | 9,733 | 15,616 | 7,975 | 7,929 | 16,192 | 19,609 | 16,038 | 17,735 |
| 北美 | 23,235 | 5,506 | 5,758 | 14,539 | 12,236 | 5,960 | 4,050 | 7,383 |
| 義大利 | 5,110 | 1,393 | 3,646 | 5,139 | 579 | 213 | 3,037 | 7,056 |
| 土耳其 | 3,602 | 13,215 | 2,546 | 3,272 | 4,996 | 2,579 | 1,770 | 5,927 |
| 西班牙 | 735 | 1,361 | 625 | 708 | - | 3,371 | 964 | 6,903 |
| 其他 | 13,480 | 20,707 | 13,592 | 11,957 | 16,248 | 22,645 | 14,167 | 18,063 |
| 合計 | 76,199 | 85,267 | 56,927 | 60,595 | 76,888 | 83,952 | 73,090 | 84,015 |

註：截至2/28日止在手訂單約12.5E

各廠產能

	新竹廠	台中廠	竹崴廠	達崴廠	吳江廠	益全
面積(M2)	26,000	26,600	8,600	13,900	66,800	10,413
產品	龍門機	立加/小龍門	龍門機	代客加工	龍門機/立加	立加/小龍門
產能(台/月)	20	80	6	-	50(註)	6
產能(千元/月)	160,000	160,000	50,000	6,000	160,000(註)	17,000
所在地	新竹縣	台中市	上海	蘇州	蘇州	台中市
註：分兩期蓋廠，此為第一期產能

公司產品線規劃(一)

新竹廠新產品發展方向
動樑式：MVP-4032/5032、MVP-5040/7040
臥搪機發展方向：朝量產規模及大型化
Mega5五軸機：Mega5 G6030 台北國際展、自行研製(A/C軸)
台中廠發展方向
機械加工類型
生產線量產型：A+850+APC、小銑床、線硬軌+齒輪頭
ECO型：AV-610、1000、1250等等
模具加工類型
AF-系列：搭配直結高速主軸
高速機發展方向：主攻模具業、小龍門機發展、HSS高速機發展
五軸機發展方向：FMV-45, FMV-99、輕材質系列：LV-6030
臥式機發展方向：AH-400/800、臥搪機：BL-1512

公司產品線規劃(二)

竹崴廠生產發展方向
VP/SP系列：量產化、ECO化、儲備吳江廠能量
LP-3M/4M ：精緻化生產(跟上台製品質)
立加生產 ：儲備吳江廠能量

亞崴(蘇州)
量產型龍門機
量產型立加

嘉義大埔美廠
量產型龍門機
量產型立加

兩岸三地生產基地佈局

大埔美
佔地：約30,000m2
興建：2014/中

大陸吳江廠
佔地：66,800m2 (和程泰共用)
啟用：2013第3季

新竹廠
第三次擴廠規劃中
興建：2015/Q1

台中廠
廠區精緻化
大陸廠
竹崴裝配生產廠
達崴專業加工廠

Thank you?& ?Q & A