AWEA — Investor Presentation 2014

Nov 26, 2014

亞崴機電股份有限公司
公司簡介

2014/11/12

Notes:

工具機產業簡介

工具機產業簡介
工具機又稱 工作母機，是製造生產設備的機器，技術性
極高，直接反映一個國家的工業能力，如：日本、德國、
美國等先進國家。

大部分設備的零件及生產塑膠 / 石英 / 電子元件的模具，
均需以工具機來加工 ( 切削或成型 )，市場大，被替代性
極低。

工具機的重要類型

加工中心機與車床為工具機中最重要與最大宗的種類
工具機
80%
20%
切削
成型
40%
25%
加
工
中
心
機
放
電
加
工
拉
床
銑
床
鑽
床
磨
床
鉋
床
搪
床
線
切
割
塑
膠
成
形
沖
床
折
床
車
床

程泰
亞崴
益全

工具機的重要性

曲柄軸
車銑複合機
汽缸
綜合加工機

鋁輪圈
車銑複合機
保險桿模具
龍門型加工機

輪胎模具
立式車銑複合機
碟煞盤
立式車銑複合機

工具機的重要性
| | | |
| --- | --- | --- |
| 葉片輪轂 臥式搪銑加工機 | 精密零件 車銑複合機 | 渦輪葉片 五軸車銑複合機 |
| | | |

工具機的重要性
| | | |
| --- | --- | --- |
| 手機機殼 鑽孔攻牙機 | 機芯 / 傳動件 走心式車銑複合機 | 骨釘 / 植牙釘 走心式車銑複合機 |
| | | |

集團規模

基本資料

1986年成立於新竹湖口，資本額新台幣440萬。
1989年搬遷至新竹縣新埔鎮現址。
1998年OTC掛牌上櫃，2000年轉上市。

截至2014年10月止
資本額: 新台幣9.20億 (美金約30佰萬)
員工人數521人。(新竹:239人，台中:282人)
研發部門人數67人。
主要產品為C型與龍門型綜合加工中心機。
主要轉投資:上海竹崴機電(100%)、蘇州達崴機電(100%)、亞崴 (蘇州)機電(100%)、益全機械(60%)。
通過的認證
ISO 9001
ISO 14001
CE 安全認證

營運據點 ─ 台灣

Taipei

亞崴機電總公司 / 26,000 m²

Hsinchu

Taichung

Jiayi

亞崴機電中科分公司 / 26,600 m²

嘉義
大埔美工業區
亞崴機電大雅分公司 / 3,300 m²
益全機械 / 10,400 m²
亞崴大埔美分公司 / 50,000 m²

AWEA營運據點 ─ 中國大陸

北京

蘇州
上海

吳江

竹崴 ( 上海 ) / 8,600 m²

東莞

集團分公司

程泰及亞崴 ( 吳江 ) / 66,800 m²
華南辦事處 / 500 m²
達崴 ( 蘇州 ) / 13,900 m²

2014年1~7月台灣工具機出口統計分析

單位:US 仟元
亞崴
| Products | 2014年1~7月 | 2013 1~7月 | Change(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 綜合加工機(Machining Centers) | 707,373 | 632,668 | 11.8% |
| 車床類(Lathes) | 468,572 | 444,687 | 5.4% |
| 鉆、搪、銑、攻牙機械類Drilling,Boring,Milling M/C | 220,978 | 226,159 | -2.3% |
| 磨床類Grinding machines | 174,795 | 135,123 | 29.4% |
| 刨、鋸、拉製、齒輪機械類Shaping,Sawing,gearing M/C | 118,372 | 117,411 | 0.8% |
| 放電加工、雷射加工等非傳統工具機EDM,Laser Cutting M/C,etc | 88,241 | 90,464 | -2.5% |
| 切削工具機小計 Metal Cutting Machine Tools | 1,778,331 | 1,646,512 | 8.0% |
| 鍛壓、沖剪機械類 Press & Shearing Machines | 285,042 | 308,048 | -7.5% |
| 其他成型工具機類 Other Metal Forming MT | 73,947 | 94,004 | -21.3 |
| 成型工具機小計 Metal Forming M T | 358,989 | 402,052 | -10.7% |
| 出口工具機合計 Machine Tools | 2,173,320 | 2,048,564 | 4.3% |

Source:TMTF

2014年1~7月台灣工具機出口地區分析

UNIT:US$1000
| 排 名 | 國 別 | 2014年1~7月 金 額 % | | 2013年1~7月 | 成長率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大陸-China(Hong Kong) | 713,474 | 33.4% | 674,983 | 5.7% |
| 2 | 美國-USA | 236,663 | 11.1% | 224,949 | 5.2% |
| 3 | 土耳其-Turkey | 109,735 | 5.1% | 102,936 | 6.6% |
| 4 | 泰國-Thailand | 105,225 | 4.9% | 139,569 | -24.6% |
| 5 | 德國-Germany | 72,609 | 3.4% | 66,185 | 9.7% |
| 6 | 韓國-Korea | 58,869 | 2.8/% | 58,947 | -0.1% |
| 7 | 荷蘭-Holland | 58,514 | 2.7% | 51,391 | 13.9% |
| 8 | 俄羅斯-Russia | 55,968 | 2.6% | 47,276 | 18.4% |
| 9 | 馬來西亞-Malaysia | 55,113 | 2.6% | 53,398 | 3.2% |
| 10 | 英國UK | 52,057 | 2.4% | 32,464 | 60.4% |
| | Other | 619,093 | 29.0% | 596,466 | 3.4% |
| 合計 | | 2,137,320 | 100.0% | 2,048,564 | 4.3% |

Source:TMIF

AWEA市場分佈

美洲(美、加、巴西)
8%/11%/19%/8%
歐洲(土、義、西班牙、
德國、瑞士)
25%/21%/24%/21%
中國
27%/24%/25%/27%

亞洲 (日、韓、印尼、
馬來西亞)
9%/10%/10%/14%
台灣
30%/35%/22%/30%

其他 1%/0%/0%/0%

2014~Q3/2013/2012/2011合併營收比

Notes:

AWEA轉投資事業圖

研發成果--小五軸加工機

五軸加工機- FV-960

因應客戶五軸加工需求，開發立式主軸加工機。
應用產業：小型五軸零件、生醫產業、汽機車零件等
於去年EMO展展出，廣受國外代理商(德國、美國..等)好評。

| | 項目 | |
| --- | --- | --- |
| 行程 | X軸行程 | 960mm |
| | Y軸行程 | 600mm |
| | Z軸行程 | 480mm |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 560x365(Ø350)mm |
| | 工作台最大負荷(0°~45°) | 200kg |
| | 工作臺傾斜角(45°~120°) | 100kg |
| | A/C軸旋轉角度 | 162° (120°~-42°)/360° |
| 進给 | X/Y/Z軸快速進給 | 32/32/24m/min |
| | 三軸切削進給 | 1~10000mm/min |
| 主軸、刀庫系統 | 主軸轉速 | 12000rpm |
| | 主軸內孔錐度 | BBT40 |
| | 儲存容量 | 32(40/60) |
| | 最大刀具直徑/鄰空刀 | ø76/ø127 |
| | 最大刀具重量 | 7kg |
| | 最大刀具長度 | 250mm |
2013,EMO

五軸加工機- FCV-620

因應客戶五軸加工需求。
應用產業：中型五軸加工零件、渦輪、汽機車零件等。
今年於日本展展出，廣受客戶好評。

	項目
	X軸行程	635mm
	Y軸行程	535mm
	Z軸行程	460mm
	工作台尺寸	ψ650/ψ500mm
	工作台最大負荷(0°~45°)	300kg
	工作臺傾斜角(45°~90°)	200kg
	B/C軸旋轉角度	-50°~ +110°/360°
	X/Y/Z軸快速進給	32/32/36m/min
	三軸切削進給	1~20000mm/min
	主軸轉速	12000rpm
	主軸內孔錐度	BBT40
	儲存容量	32(40/60)
	最大刀具直徑/鄰空刀	ø76/ø127
	最大刀具重量	7kg
	最大刀具長度	250mm

2014,JIMTOF

五軸加工機- FMV-99

因應客戶五軸加工需求。
應用產業：中型五軸加工零件，渦輪、航太零件等。

	項目
	X軸行程	800mm
	Y軸行程	900mm
	Z軸行程	660mm
	工作台尺寸	ψ850mm
	工作台最大負荷	1000kg
	工作臺傾斜角	700kg
	A/C軸旋轉角度	+30°~-120°/360°
	X/Y/Z軸快速進給	48/48/48m/min
	三軸切削進給	1~10000mm/min
	主軸轉速	20000rpm
	主軸內孔錐度	BBT40/HSK A63
	儲存容量	40(80)
	最大刀具直徑/鄰空刀	ø90/ø300
	最大刀具重量	6kg
	最大刀具長度	250mm

2015,TIMTOS

研發成果--大五軸加工機

Mega5系列介紹
為了提升大型複雜工件的加工能力，亞崴以LP及LG龍門
機為基礎，提供搭配Mega5五軸頭之五軸龍門型加工機

適用產業列別：航太加工業(大陸明日宇航)、模具加工業、? 汽車零件加工業(大陸哈利汽車)

Mega5P系列介紹
MEGA5 P ：
機台結構:定柱形式龍門五軸加工中心機
主軸轉速：12,000rpm HSK-A100
24,000rpm HSK-A63
Z軸行程：1000/1200
刀庫：無(標準)? 鏈式40T/60T刀庫(選購)
軌道型式：X軸滾柱線軌? Y/Z軸滾珠線軌
標準控制器：HEIDENHAIN

Mega5G系列介紹
龍門型五軸加工中心機Mega5：
機台結構:動柱形式龍門五軸加工中心機
主軸轉速：12,000rpm HSK-A100
24,000rpm HSK-A63
Z軸行程：1000/1200/1400
刀庫：無(標準)? 傘型20T/40T刀庫(選購)
軌道型式：三軸滾珠線軌
標準控制器：HEIDENHAIN

龍門五軸加工機- MEGA5 Pxx20 規格

因應五軸加工需求。
應用產業：航太零件、模具加工、大型五軸零件等。

| X 軸行程 | mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y 軸行程 | mm | 2000mm | | | |
| Z 軸行程 | mm | 1000mm | | | |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 200~1200mm | | | |
| 內藏主軸功率S6(40%) | KW | 70 KW | | | |
| 主軸轉速 | rpm | 18000 rpm | | | |
| 主軸內錐孔 | | HSK-A63 | | | |
| BC軸 最大搖擺/旋轉速度 | rpm | B=100 C=100rpm | | | |
| BC軸 最大扭矩 | Nm | B=1150 C=1100 Nm | | | |
| BC軸 夾緊扭矩(P MAX) | Nm | B=2160 C=3024 Nm | | | |
| BC軸 搖擺/旋轉角度 | degree | B=±105° C=±200° | | | |
| 快速進給速率(X軸/Y軸/Z軸) | m/min | X=20 Y=20 Z=15 m/min | | | |
| X/Y/Z軸加速度 | g | 0.3 g | | | |
| 刀庫 | | 斗笠式40T | | | |

2015,TIMTOS

研發成果--新龍門產品

HTP系列介紹
提升龍門Y、Z軸的剛性，獲得更高的加工精度、重切能力
，並減少加工顫震的產生開發HTP龍門加工機

適用產業列別：機械加工業(台灣伍德)、能源加工業

2012,TMTS

HP系列介紹
針對各單位反映之問題及業務建議需求，並與市場上同業
產品進行規格比較，重新規劃設計開發新定柱龍門加工機

適用產業列別：機械加工業(台灣占益)、能源加工業、? 模具加工業

2014,TMTS

龍門加工機- HD2012/3012

因應客戶小型龍門重型加工需求。
應用產業：中型模具，零件加工、鑄件加工等。
客戶：美國代理商…等

	項目	HD2012	HD3012
	X軸行程	2000mm	3000mm
	Y軸行程	1200mm
	Z軸行程	760mm
	工作台尺寸	2000x1100mm	3000x1100mm
	工作台最大負荷	4500kg	5500kg
	X/Y/Z軸快速進給	24/24/15m/min	20/24/15m/min
	三軸切削進給	1~10000mm/min
	主軸內孔錐度	BT50
	儲存容量	32(40/60)
	最大刀具直徑/鄰空刀	ø125/ø215
	最大刀具重量	15kg
	最大刀具長度	350mm
	三軸切削進給	1~10000mm/min

2014,IMTS

龍門加工機- VP1612

因應客戶廠房成本提升，開發符合市場需求小型龍門。
應用產業：車燈模具，零件加工、鑄件加工等。
客戶：帝寶、義大利代理商…等

	項目
	X軸行程	1600mm
	Y軸行程	1200mm
	Z軸行程	760mm
	工作台尺寸	1600x1100mm
	工作台荷重	3000kg
	X/Y/Z軸快速進給	20/20/20m/min
	三軸切削進給	1~10000mm/min
	主軸內孔錐度	BT50
	儲存容量	32(40/60)
	最大刀具直徑/鄰空刀	ø125/ø215
	最大刀具重量	15kg
	最大刀具長度	350mm

研發成果--臥搪產品

JB系列介紹
因應市場需求加工工件大型化，需較大的加工行程之機台，
規劃開發符合市場需求之大型臥式搪銑加工中心機

適用產業列別：機械加工(保加利亞)、風電產業、? 大型模具加工業

BL系列延伸介紹
配合客戶特殊要求，開發BL臥式加工中心機搭配固定式工作
台設計

適用產業列別：模具加工業(大陸龍記)

BL系列延伸介紹
配合客戶特殊要求，開發BL臥式加工中心機搭配大型旋轉工
作台設計

適用產業列別：汽車零件加工業(台灣東陽)
大型模具加工業(大陸龍記)

臥式搪孔加工機- MB1512/2012

因應客戶精密搪孔需求，特別開發MB1512/2012
應用產業：齒輪箱，鑄件加工等。
| | 項目 | MB1512 | | MB2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | X軸行程 | 1500mm | | 2000mm |
| | Y軸行程 | 1200mm | | |
| | Z軸行程 | 900mm | | |
| | W軸行程 | 500mm | | |
| | 工作台最大負荷 | 4000kg | | |
| | 工作台尺寸 | 1250x1150mm | | |
| | 工作台分割精度 | 0.001° | 1° | |
| | 搪孔軸直徑 | 110mm | | |
| | X/Y/Z/W軸快速進給 | 15/15/15/6m/min | | |
| | 三軸切削進給 | 1~6000mm/min | | |
| | 主軸轉速 | 3200rpm | | |
| | 儲存容量 | 40(60) | | |
| | 最大刀具直徑/鄰空刀 | ø125/ø250 | | |
| | 最大刀具重量 | 25kg | | |
| | 最大刀具長度 | 400mm | | |

2012,TMTS

研發成果-- 臥式加工產品

臥式綜合加工機- AH500

因應臥式客戶加工需求，提出符合AH500/630臥式綜合加工機
應用產業：汽機車零件，零件加工、鑄件加工等。
| | 項目 | AH500直結 | | AH500齒輪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | X軸行程 | 700mm | | |
| | Y軸行程 | 620mm | | |
| | Z軸行程 | 620mm | | |
| | 工作台尺寸 | 500x500mm | | |
| | 最大工件直徑 | Ø700mm | | |
| | 工件最大高度 | 800mm | | |
| | 工作台分割精度 | 0.001° | 1° | |
| | 工作台最大負荷 | 600kg | | |
| | X/Y/Z軸快速進給 | 60/48/60m/min | | |
| | 三軸切削進給 | 1~10000mm/min | | |
| | 主軸轉速 | 10000rpm | 6000rpm | |
| | 儲存容量 | 60(40/80/100/120) | | |
| | 最大刀具直徑/鄰空刀 | ø115/ø230 | | |
| | 最大刀具重量 | 25kg | | |
| | 最大刀具長度 | 500mm | | |
| | 驅動方式 | 伺服 | | |

2014,TMTS

臥式綜合加工機- AH630

| | 項目 | AH630直結 | | AH630齒輪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | X軸行程 | 1020mm | | |
| | Y軸行程 | 900mm | | |
| | Z軸行程 | 900mm | | |
| | 工作台尺寸 | 630x630mm | | |
| | 最大工件直徑 | ø1020mm | | |
| | 工件最大高度 | 1000mm | | |
| | 工作台分割精度 | 0.001° | 1° | |
| | 工作台最大負荷 | 1200kg | | |
| | X/Y/Z軸快速進給 | 40/30/40m/min | | |
| | 三軸切削進給 | 1~10000mm/min | | |
| | 主軸轉速 | 10000rpm | 6000rpm | |
| | 儲存容量 | 60(40/80/100/120) | | |
| | 最大刀具直徑/鄰空刀 | ø115/ø230 | | |
| | 最大刀具重量 | 25kg | | |
| | 最大刀具長度 | 500mm | | |
| | 驅動方式 | 伺服 | | |
2013,台南展

經營成果?Revenue, cost, net income and EPS
Unit:NT/Thousand

經營實績—歷年配股配息情形

年度	2009	2010	2011	2012	2013
配股	0.5	0.5	-	-	-
配息	-	1.0	1.5	1.5	2.0
合計	0.5	1.5	1.5	1.5	2.0

產品別銷售毛利分析(個體)
| | 龍門機 | | | | C型機 | | | | 合 計 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ~Q3 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ~Q3 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ~Q3 |
| 數 量(台) | 217 | 216 | 174 | 137 | 704 | 684 | 631 | 539 | 921 | 900 | 805 | 676 |
| 營 收 (單位：NT 佰萬) | 1,589 | 1,686 | 1,279 | 924 | 1,470 | 1,545 | 1,315 | 1,145 | 3,059 | 3,231 | 2,594 | 2,069 |
| 毛 利% | 26% | 27% | 23% | 23% | 17% | 17% | 19% | 19% | 21% | 22% | 21% | 21% |

年度地區別營收統計(個體)

	台灣	大陸	歐洲	美洲	亞洲	其他	合計
2011	32%	22%	22%	9%	15%	0%	100%
2012	24%	18%	26%	21%	11%	0%	100%
2013	38%	16%	23%	12%	11%	0%	100%
2014 ~Q3	34%	18%	28%	9%	10%	1%	100%

接單出貨比(個體)
UNIT：NT 1,000
| 期間 | 接單金額 | 出貨金額 | B/B |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012/Q1 | 761,990 | 808,675 | 0.94 |
| Q2 | 852,670 | 937,527 | 0.91 |
| Q3 | 569,270 | 848,311 | 0.67 |
| Q4 | 605,950 | 766,135 | 0.79 |
| 2013/Q1 | 768,880 | 650,311 | 1.18 |
| Q2 | 839,520 | 709,272 | 1.18 |
| Q3 | 730,900 | 701,924 | 1.04 |
| Q4 | 840,140 | 694,372 | 1.21 |
| 2014/Q1 | 810,500 | 727,072 | 1.11 |
| Q2 | 1,124,410 | 892,543 | 1.26 |
| Q3 | 926,340 | 859,390 | 1.08 |

地區別季接單統計(個體)

單位：新台幣萬元
| | 2013 | | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 台灣 | 26,637 | 29,575 | 33,064 | 20,947 | 26,723 | 33,356 | 34,688 |
| 大陸 | 16,192 | 19,609 | 16,038 | 17,735 | 10,503 | 19,956 | 20,007 |
| 北美 | 12,236 | 5,960 | 4,050 | 7,383 | 11,221 | 4,376 | 8,865 |
| 義大利 | 579 | 213 | 3,037 | 7,056 | 4,405 | 14,173 | 4,266 |
| 土耳其 | 4,996 | 2,579 | 1,770 | 5,927 | 7,855 | 8,133 | 3,155 |
| 西班牙 | - | 3,371 | 964 | 6,903 | 2,872 | 4,942 | 1,010 |
| 其他 | 16,248 | 22,645 | 14,167 | 18,063 | 17,471 | 27,505 | 20,643 |
| 合計 | 76,888 | 83,952 | 73,090 | 84,015 | 81,050 | 112,441 | 92,634 |

註：截至9/30日止在手訂單約14E

各廠產能

	新竹廠	台中廠	竹崴廠	達崴廠	吳江廠	益全
面積(M2)	26,000	26,600	8,600	13,900	66,800	10,413
產品	龍門機	立加/小龍門	龍門機	代客加工	龍門機/立加	立加/小龍門
產能(台/月)	20	80	6	-	50(註)	6
產能(千元/月)	160,000	160,000	50,000	6,000	160,000(註)	17,000
所在地	新竹縣	台中市	上海	蘇州	蘇州	台中市
註：分兩期蓋廠，此為第一期產能

公司產品線規劃

竹崴廠生產發展方向
VP/SP系列：量產化、ECO化、儲備吳江廠能量
LP-3M/4M ：精緻化生產(跟上台製品質)
立加生產 ：儲備吳江廠能量

亞崴(蘇州)
量產型龍門機
量產型立加

嘉義大埔美廠
量產型龍門機
量產型立加

兩岸三地生產基地佈局

大埔美廠
佔地：30,000m2
興建：2014/Q4

吳江廠
佔地：(跟程泰共用)
啟用：2014/Q4

新竹廠
第三次擴廠
興建：2015

台中廠
廠區精緻化
大陸廠
竹崴裝配生產廠
達崴專業加工廠
益全
立加
臥加

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