AVIT.LTD — Annual Report 2013

Mar 26, 2014

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-011

深圳市佳创视讯技术股份有限公司2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。 公司简介

股票简称	佳创视讯	股票代码	300264
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	朱伟旻
电话	0755-83571200
传真	0755-83575099
电子信箱	avit@avit.com.cn
办公地址	深圳市福田区中央西谷大厦15 层

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

			本年比上年增减 (%)
	2013 年	2012 年		2011 年
营业收入（元）	145,285,163.73	171,488,792.98	-15.28%	199,379,079.86
营业成本（元）	83,074,680.55	109,812,502.42	-24.35%	116,539,127.33
营业利润（元）	3,583,907.87	7,133,835.73	-49.76%	36,933,067.28
利润总额（元）	15,016,025.32	15,978,745.63	-6.03%	47,879,562.79
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	16,694,672.52	14,305,512.66	16.7%	42,185,546.61
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元）	11,587,937.05	9,784,637.52	18.43%	34,534,447.02
经营活动产生的现金流量净额	60,578,952.31	-27,096,227.05	323.57%	2,215,460.39

1

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2013 年度报告摘要

（元）
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.3959	-0.1771	323.55%	0.0217
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	2.74%	2.39%	0.35%	14.99%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	1.91%	1.64%	0.27%	12.27%
			本年末比上年末增 减(%)
	2013 年末	2012 年末		2011 年末
期末总股本（股）	153,000,000.00	153,000,000.00	0%	102,000,000.00
资产总额（元）	642,298,147.79	636,435,977.07	0.92%	642,469,032.49
负债总额（元）	25,306,637.55	36,122,281.12	-29.94%	46,259,795.73
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	616,991,510.24	600,313,695.95	2.78%	596,209,236.76
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	4.0326	3.9236	2.78%	5.8452
资产负债率（%）	3.94%	5.68%	-1.74%	7.2%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
		比例 (%)	发行新 股		公积金 转股				比例 (%)
	数量			送股		其他	小计	数量
	61,095 ,600	39.93%				-1,399 ,425	-1,399 ,425	59,696 ,175	39.02%
一、有限售条件股份
	61,095 ,600	39.93%				-1,399 ,425	-1,399 ,425	59,696 ,175	39.02%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
	61,095 ,600	39.93%				-1,399 ,425	-1,399 ,425	59,696 ,175	39.02%
境内自然人持股
	91,904 ,400	60.07%				1,399, 425	1,399, 425	93,303 ,825	60.98%
二、无限售条件股份
	91,904 ,400	60.07%				1,399, 425	1,399, 425	93,303 ,825	60.98%
1、人民币普通股
	153,00 0,000	100%				0	0	153,00 0,000	100%
三、股份总数

• （2）前10 名股东持股情况表

		单位：股 11,890 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,600 前10 名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况	单位：股 11,890 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,600 前10 名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况	单位：股 11,890 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,600 前10 名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况	单位：股 11,890 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,600 前10 名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况	单位：股 11,890 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,600 前10 名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况	单位：股 11,890 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,600 前10 名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
报告期末股东总数		11,890		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			9,600
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量		持有有限售条	质押或冻结情况

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				件的股份数量	股份状态	数量
陈坤江	境内自然人	36.94%	56,511,000	56,511,000	质押	30,000,000
桑淑芳	境内自然人	4.58%	7,000,000	0
李冠文	境内自然人	3.48%	5,319,000	0
马炜棉	境内自然人	3.27%	5,000,000	0
赵建平	境内自然人	1.31%	2,000,000	0
彭忠福	境内自然人	1.08%	1,653,750	1,653,750
桂林	境内自然人	0.64%	975,328	0
张海川	境内自然人	0.62%	945,000	945,000
中融国际信托 有限公司-中 融神州1 号	境内非国有法 人	0.38%	580,000	0
中国建设银行 －华夏优势增 长股票型证券 投资基金	境内非国有法 人	0.37%	570,000	0
上述股东关联关系或一致行动 的说明
		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

2013年是佳创视讯上市后的第二个完整会计年度。公司以软件为核心事业，并作为国内数字电视行业领先 的解决方案提供商，已成功进入海外国际市场。虽然2013年世界经济情况缓慢复苏有所好转，但广电运营 商仍然普遍压缩资本开支以应对经济的不景气。同时，受国内宏观经济调整的影响，以及行业政府主管部 门的整合及职能调整使得行业政策尚未明朗，国内广电运营商全年的建设投资大幅延缓，以及项目实施滞 后延迟。在上述情况下，公司聚焦客户，适应市场竞争格局变化，着力加强创新和研发体系建设，持续提 升产品竞争力。报告期内，公司实现营业收入14,528.52万元，同比下降15.28%；公司实现的营业利润为 358.39万元，同比下降49.76%；实现的利润总额为1,501.6万元，同比下降6.03%；实现归属于上市公司股

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东的净利润1,669.47万元，同比上升16.7%；每股收益为0.11元，同比上升22.22%。主要原因是由于公司 2013年度受国家宏观经济及行业调整影响，部分项目实施进展较慢有所滞后，导致本报告期收入较上年同 期有所下降，但由于公司持续加大软件技术与产品的研发与市场投入力度，带来了软件收入特别是技术许 可收入的增长，导致综合毛利率相对上年同期有所提高，同时公司规模增大，研发费用及经营管理费用比 上年同期持续增长，导致营业利润较大下滑；而由于公司研发投入和软件收入的增加，也带动公司政府补 贴及软件退税的增加，从而带来公司净利润的同比增长。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

报告期内，公司实现营业收入14,528.52万元，较上年度下降15.28%，主要是由于公司2013年度受国家宏 观经济及行业调整影响，部分项目实施进展较慢有所滞后，导致本报告期收入较上年同期有所下降。 营业利润358.39万元，较上年度下降49.76%，主要是由于营业收入的下滑，虽然公司持续加大软件技术与 产品的研发与市场投入力度，带来了软件收入特别是技术许可收入的增长，导致综合毛利率相对上年同期 有所提高，但由于公司规模增大，研发费用及经营管理费用比上年同期持续增长，导致营业利润的下滑。 报告期内，营业外收入1,155.89万元，较上年度增长30.46%，主要是由于软件退税收入和政府补助的增长。 由于以上因素影响，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,669.47万元，较上年度增长16.70%。

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
数字电视行业	145,285,163.73	62,210,483.18
分产品
软件系统产品	49,122,124.92	44,944,867.43
系统集成	68,941,596.51	11,022,850.43
终端产品	27,144,690.15	6,327,295.71
其他	76,752.15	-84,530.38
分地区
东北	12,781,507.81	2,954,800.45
华北	15,799,266.43	1,647,673.93
华东	34,384,703.13	17,497,081.43
华南	18,432,478.87	5,984,041.75
华中	23,787,838.20	16,559,076.30
西北	17,948.72	17,904.49
西南	10,359,463.41	10,061,602.85
境外	29,721,957.16	7,488,301.98

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2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

				营业收入比上 年同期增减 （%）	营业成本比上 年同期增减 （%）
						毛利率比上年 同期增减（%）
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
分行业
	145,285,163. 73	83,074,680.5 5
数字电视行业			42.82%	-15.28%	-24.35%	6.85%
分产品
	49,122,124.9 2
软件系统产品		4,177,257.49	91.5%	18.03%	-43.67%	9.31%
	68,941,596.5 1	57,918,746.0 8
系统集成			15.99%	-36.05%	-31.16%	-5.97%
	27,144,690.1 5	20,817,394.4 4
终端产品			23.31%	34.42%	26.5%	4.81%
分地区
	15,799,266.4 3	14,151,592.5 0
华北			10.43%	-32.24%	51.73%	-49.57%
	34,384,703.1 3	16,887,621.7 0
华东			50.89%	41.1%	4.5%	17.2%
	18,432,478.8 7	12,448,437.1 2
华南			32.46%	-38.53%	-49.19%	14.17%
	23,787,838.2 0
华中		7,228,761.90	69.61%	-60.46%	-77.85%	23.87%
	29,721,957.1 6	22,233,655.1 8
境外			25.19%	23.08%	2.52%	15%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

		营业收入			营业成本			毛利率(%)
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业
数字电视 行业	171,488, 792.98	199,379, 079.86	174,770, 936.73	109,812, 502.42	116,539, 127.33	97,452,5 00.64
							35.97%	41.55%	44.24%
分产品
软件系统 产品	41,617,5 76.24	67,424,4 84.31	72,443,8 17.46	7,415,27 3.17	9,824,44 6.86	20,211,2 32.43
							82.18%	85.43%	72.1%
	107,805, 410.22	84,545,2 93.49	71,179,3 22.24	84,134,5 29.64	67,397,9 93.74	51,131,3 65.29
系统集成							21.96%	20.28%	28.17%
	20,193,4 97.29	47,297,9 78.98	31,035,6 62.71	16,456,8 58.28	39,206,3 01.03	26,001,7 38.57
终端产品							18.5%	17.11%	16.22%
	1,872,30 9.23	111,323. 08	112,134. 32	1,805,84 1.33	110,385. 70	108,164. 35
其他							3.55%	0.84%	3.54%
分地区
	7,262,49 5.48	67,891,9 96.01	43,740,8 84.30	4,902,94 0.86	26,343,4 98.86	13,192,5 11.49
东北							32.49%	61.2%	69.84%
	23,315,1 85.29	27,527,6 96.95	7,627,07 3.71	9,327,10 9.53	15,422,5 17.22	4,584,26 3.83
华北							60%	43.97%	39.89%
华东	24,369,5	18,794,2	869,249.	16,160,5	15,511,1	40,924.0	33.69%	17.47%	95.29%

5

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2013 年度报告摘要

	36.27	37.05	74	04.66	74.32	6
	29,987,4 71.96	32,751,7 92.37	3,087,58 6.36	24,501,4 80.35	24,578,7 70.04	605,022. 91
华南							18.29%	24.95%	80.4%
	60,156,4 13.07	33,941,7 79.45	72,587,5 72.35	32,641,9 06.69	23,685,8 91.97	52,861,4 04.08
华中							45.74%	30.22%	27.18%
	258,119. 65	3,208,11 9.67	10,876,9 26.43	32,589.9 5	773,973. 62	3,575,71 6.34
西北							87.37%	75.87%	67.13%
	1,991,32 4.79	4,205,76 4.96	2,686,67 5.17	558,672. 08	2,012,59 2.20	1,982,18 0.90
西南							71.94%	52.15%	26.22%
	24,148,2 46.47	11,057,6 93.40	33,294,9 68.67	21,687,2 98.30	8,210,70 9.10	20,610,4 77.03
境外							10.19%	25.75%	38.1%

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

据公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损，与上年同期相比可能大幅下降80%以上，主 要原因是受国内广电行业发展增速放缓以及海外市场地缘政治局势动荡等因素影响，公司2014年一季度产品销售收入与上年 同期相比有较大幅度下降，因此导致公司2014年一季度业绩出现亏损。同时，受广电行业播出安全的要求以及广电运营商年 度投资计划尚待拟定等行业因素的影响，公司年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。通常情况下，一季度的营 业收入和净利润明显低于其他季度，占全年的比重相比其他季度也相对较低。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

5、涉及财务报告的相关事项

（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）合并报表范围发生变更说明

本年度合并范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2014年3月25日

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