AVIT.LTD — Annual Report 2012

Apr 18, 2013

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-013

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为上海众华沪银会计师 事务所有限公司。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 15,300 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.00 元，股票股利 0.00 元，并 以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

公司基本情况简介

股票简称	股票简称	佳创视讯	佳创视讯	股票代码	股票代码	300264	300264
联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		朱伟旻
电话		0755-83571200
传真		0755-83575099
电子信箱		avit@avit.com.cn
办公地址		深圳市福田区中央西谷大厦15层
2、会计数据和财务指标摘要
		2012年	2011年		本年比上年增减(%)		2010年
营业总收入（元）		171,488,792.98	199,379,079.86		-13.99%		174,770,936.73
营业成本（元）		109,812,502.42	116,539,127.33		-5.77%		97,452,500.64
归属于上市公司股东的净利润		14,305,512.66	42,185,546.61
					-66.09%		37,198,375.59
（元）
经营活动产生的现金流量净额		-27,096,227.05	2,215,460.39
					-1,323.05%		27,511,358.17
（元）
基本每股收益（元/股）		0.09	0.34		-73.53%		0.33
稀释每股收益（元/股）		0.09	0.34		-73.53%		0.33
加权平均净资产收益率（%）		2.39%	14.99%		-12.6%		24.92%
		2012年末	2011年末		本年末比上年末增减		2010年末
					(%)
期末总股本（股）		153,000,000.00	102,000,000.00		50%		76,000,000.00

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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度报告摘要

归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）
	3.9236	5.8452	-32.87%	2.308
资产负债率（%）	5.68%	7.2%	-1.52%	21.23%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	76,000,00	0 74.51%			38,000,000	-52,904,400	-14,904,400	61,095,600	39.93%
3、其他内资持股	76,000,00	0 74.51%			38,000,000	-56,992,200	-18,992,200	57,007,800	37.26%
其中：境内法人持股	14,260,00	0 13.98%			7,130,000	-21,390,000	-14,260,000	0	0%
境内自然人持股	61,740,00	0 60.53%			30,870,000	-35,602,200	-4,732,200	57,007,800	37.26%
5、高管股份		0 0%			0	4,087,800	4,087,800	4,087,800	2.67%
二、无限售条件股份	26,000,00	0 25.49%			13,000,000	52,904,400	65,904,400	91,904,400	60.07%
1、人民币普通股	26,000,00	0 25.49%			13,000,000	52,904,400	65,904,400	91,904,400	60.07%
三、股份总数	102,000,00	0 100%			51,000,000	0	51,000,000	153,000,000	100%

（ 2 ）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	报告期股东总数	9,128	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	9,515
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
陈坤江	境内自然人	36.94%	56,511,000	56,511,000	质押	10,000,000
李绪华	境内自然人	13.28%	20,319,000	0
深圳市华澳创业 投资企业（有限 合伙)	境内非国有法人	5.23%	8,000,000	0
马炜棉	境内自然人	2.81%	4,299,000	0
丁亮	境内自然人	1.94%	2,970,000	0
彭忠福	境内自然人	1.44%	2,205,000	2,205,000
李汉杰	境内自然人	1.35%	2,066,140	0
张海川	境内自然人	0.82%	1,260,000	1,260,000
中原证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.8%	1,217,400	0
顾桃林	境内自然人	0.63%	969,494	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
李绪华		20,319,000			人民币普通股	20,319,000
深圳市华澳创业投资企业（有限合 伙)		8,000,000
					人民币普通股	8,000,000
马炜棉		4,299,000			人民币普通股	4,299,000

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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度报告摘要

丁亮	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
李汉杰	2,066,140	人民币普通股	2,066,140
中原证券股份有限公司	1,217,400	人民币普通股	1,217,400
顾桃林	969,494	人民币普通股	969,494
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	773,900
		人民币普通股	773,900
金妹兰	667,169	人民币普通股	667,169
朱军	440,000	人民币普通股	440,000
上述股东关联关系或一致行动的
	无
说明

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2012年是公司上市后的第一个完整会计年度。公司以软件为核心事业，已成为中国数字电视行业领先的解 决方案提供商，而且部分产品已经成功进入海外国际市场。2012年全球宏观经济情况不佳，导致全球范围 内运营商普遍在压缩资本开支。同时受国内宏观经济调整和政策的影响以及为保障重大事项的安全播出， 国内广电运营商全年的建设投资大幅延缓及项目实施滞后延迟。在上述不利情况下，公司聚焦用户，适应 市场竞争格局变化，着力加强创新和研发体系建设，持续提升产品竞争力，继续扩大市场份额。报告期内， 公司实现营业收入17,148.88万元，同比下降13%；实现归属于上市公司股东的净利润1,430.55万元，同比下 降67%；每股收益为0.09元，同比下降73%。主要原因是由于公司2012年度受国家宏观经济调整和行业客 户投资进度延缓及项目实施滞后的影响，产品销售收入下降。其中，毛利较高的软件产品销售收入减少导 致综合毛利率相对去年同期也有所下降；同时，2012年度公司针对行业的未来产品技术发展趋势以及募投 项目的持续实施，加大了产品研发投入，经营管理费用相对2011年度大幅上升；2012年度公司获得的多项 政府资助尚未具备收入确认条件，导致非经常性损益相对2011年同期有较大幅度下降。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

• 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

• 是 √ 否

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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度报告摘要

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入17,148.88万元，较上年同期下降13.99%，主要原因是公司2012年度受国家宏观经济调整和部 分目标客户投资进度有所延缓的影响，产品销售收入有所下降。公司营业收入集中于广电数字电视行业，公司主营业务收入 主要由自主研发的软件系统产品、系统集成和终端产品等产品和服务所构成。报告期内，公司自主研发软件产品实现营业收 入4,161.76万元，较上年度下降38.28%；系统集成业务实现营业收入10,780.54万元，较上年度增长27.51%；终端产品实现营 业收入2,019.35万元，较上年度下降57.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1,430.55万元，同比下降66.09%。报告期内， 公司的净利润相对上年度有较大幅度的下滑，主要是由于报告期内公司软件产品销售收入减少和公司经营管理费用大幅增长 所导致。报告期内，公司经营管理层考虑行业发展的需求，通过直接扩容的方式加大了在智能终端平台研发，双向业务平台 研发和中间件上的研发投入并通过并购的方式引入了BOSS产品线，以及设立佳创文化传媒投资公司和扩大培养销售队伍等 方面相对上年度都有大幅度的新增投入，这导致了报告期内公司的管理费用和销售费用相对上年度增长近40%，对2012年度 经营利润产生了较大影响。同时，公司软件产品在2012年收入下降，主要因为行业发展趋势问题导致广电行业在2012年新增 软件采购需求出现阶段性的下降，同时公司研发的多项软件产品尚未开发完成并向市场推广。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
数字电视行业	171,488,792.98	109,812,502.42	35.97%	-13.99%	-5.77%	-5.58%
分产品
软件系统产品	41,617,576.24	7,415,273.17	82.18%	-38.28%	-24.52%	-3.25%
系统集成	107,805,410.22	84,134,529.64	21.96%	27.51%	24.83%	1.68%
终端产品	20,193,497.29	16,456,858.28	18.5%	-57.31%	-58.02%	1.4%
其他	1,872,309.23	1,805,841.33	3.55%	1,581.87%	1,535.94%	2.71%
分地区
东北	7,262,495.48	4,902,940.86	32.49%	-89.3%	-81.39%	-28.71%
华北	23,315,185.29	9,327,109.53	60%	-15.3%	-39.52%	16.02%
华东	24,369,536.27	16,160,504.66	33.69%	29.66%	4.19%	16.22%
华南	29,987,471.96	24,501,480.35	18.29%	-8.44%	-0.31%	-6.66%
华中	60,156,413.07	32,641,906.69	45.74%	77.23%	37.81%	15.52%
西北	258,119.65	32,589.95	87.37%	-91.95%	-95.79%	11.5%
西南	1,991,324.79	558,672.08	71.94%	-52.65%	-72.24%	19.8%
境外	24,148,246.47	21,687,298.30	10.19%	-21.76%	-18.65%	-15.56%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

公司围绕全年经营目标，产品研发及市场开拓并举。由于上年下半年暂缓业务项目逐步恢复实施，2013年一季度公司主营业 务收入较上年同期有较大幅度增长，但受春节和两会期间广电安全播出影响和运营商客户投资计划的阶段性，以及公司持续 增加研发投入和海内外市场的拓展致使经营管理费用较去年同期大幅增加，导致公司2013年一季度业绩出现可能出现亏损。 具体财务数据公司将在2013年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度报告摘要

5 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

本报告期主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

本公司2012年通过非同一控制下企业合并，增加子公司天柏宽带网络技术(北京)有限公司，2012年深圳市 佳创视讯技术股份有限公司合并财务报表合并了天柏宽带网络技术(北京)有限公司的2012年12月31日的资 产负债表和2012年11月30日-12月31日的利润表和现金流量表。

本公司2012年新设全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，2012年本公司合并财务报表合并了深圳 市佳创视讯文化传媒有限公司的2012年12月31日的资产负债表和2012年的利润表和现金流量表。

佳创视讯（香港）贸易有限公司2012年开始营业并编制财务报表，2012年本公司合并财务报表合并了佳创 视讯（香港）贸易有限公司的2012年12月31日的资产负债表和2012年的利润表和现金流量表。

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2013年4月17日

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