AVISION — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

虹光精密工業股份有限公司 一百一十二年股東常會 議案參考資料

• 一、 時間：中華民國一百一十二年六月十六日（星期五）上午九時整

• 二、 地點：新竹縣寶山鄉新竹科學園區研新一路二十號 ( 採實體方式召開 )

• 三、 出席：全體股東及股權代表人

• 四、 主席：盛董事長 少瀾

• 五、 主席致詞

• 六、 報告事項：

一 ( ) 本公司一百一十一年度營業報告。

• ( 二 ) 本公司一百一十一年度審計委員會查核表冊報告。

( 三 ) 大陸投資概況報告。

( 四 ) 本公司決議不分配一百一十一年股利報告。

( 五 ) 本公司增資健全營運計劃執行情形報告。

( 六 ) 本公司私募普通股執行情形報告。

• 七、 承認事項：

一 ( ) 一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 一百一十一年度虧損撥補案。

• 八、 討論事項：

一 ( ) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

( 二 ) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

( 三 ) 本公司擬辦理私募發行普通股案。

九、 臨時動議：

十、散會：

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報告事項

• 一、 本公司一百一十一年度營業報告，報請請公鑒。 ( 董事會提 ) 說明：一百一十一年度營業報告書。 ( 請參閱議事手冊 )

• 二、 本公司一百一十一年度審計委員會查核表冊報告，報請請公鑒。 ( 董事會提 ) 說明：審計委員會查核報告書。 ( 請參閱議事手冊 )

• 三、 大陸投資概況報告。 ( 董事會提 )

• 說明：大陸投資概況報告。 ( 請參閱議事手冊 )

• 四、 本公司決議不分配一百一十一年股利報告。 ( 董事會提 ) 說明：本公司一百一十一年度未獲利，故不擬分派股利。

• 五、 本公司增資健全營運計劃執行情形報告。 ( 董事會提 ) 說明：本公司增資健全營運計劃執行情形報告。 ( 請參閱議事手冊 )

• 六、 本公司私募普通股執行情形報告。 ( 董事會提 ) 說明：本公司私募普通股執行情形報告。 ( 請參閱議事手冊 )

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案案由：一百一十一年度營業報告書及財務報表案，謹提請請承認。

• 說說明：本公司一百一十一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核 完竣，

• 連同營業報告書，經審計委員會查核竣事，謹提請請承認。 ( 請

• 。

• 參閱議事手冊 )

決決議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案案由：一百一十一年度虧損撥補案，謹提請請承認。

• 說說明：本公司一百一十一年度虧損撥補表經董事會通過，並經審計委員 會查核

• 。

• 核竣事，謹提請請承認。 ( 請參閱議事手冊 )

決決議：

討論事項

第一案：(董事會提)

• 案案由：修正本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明： 1. 本公司擬修正「公司章程」部分條文。

• 修正前後條文對照表及擬修正後條文， ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 謹提請請決議。

決決議：

第二案：(董事會提)

• 案案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• 說 明： 1. 本公司擬修正「股東會議事規則」部分條文。

• 修正前後條文對照表及擬修正後條文， ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 謹提請請決議。

決 議：

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司擬辦理私募發行普通股案。

• 說 明： 1. 本公司為因應未來整體經營環境變化，充實營運資金及因應 公司未來發展之資金需求，並考量集資成本之時效性、便利 性、發行成本及股權穩定等因素，擬市場狀況及公司資金需 求狀況，於適當時機，以私募方式辦理現金增資發行普通股 20,000,000 股，依證券交易法第 43 條之 6 規定說明如下：

一 ( ) 價格訂定之依據及合理性：

本次私募價格之訂定，以定價日前 1 、 3 、 5 個營業日， 擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股 除權，並加回減資反除權後之股價為參考價格，或定價 日前 30 個營業日，普通股收盤價簡單算術平均數，扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

以上述兩基準計算價格較高者為參考價格。本次私募普
通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，
以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際
之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東
會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。訂
價係參考本公司目前狀況，另參考本公司股票近期於交
易市場之市價，上述訂價應屬合理。

( 二 ) 私募價格若低於股票面額之原因及合理性：

依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低
於面額

，惟私募發行之股份除得依證券交易法第 43 條之 8 規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次 私募價格若低於面額，尚屬合理。

若有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募
價格與面額之差額產生之累積虧損，將視公司未來營運
狀況消除之。

( 三 ) 特定人選擇之方式：

• A. 依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理。

• B. 應募人如為策略性投資人：

• 選擇方式及目的：在不造成本公司未來經營權發生 重大變動之前提下，擇定有助於本公司提昇技術、 開發產品或強化客戶關係等效益之個人或法人。

• 必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識等優勢， 提升本公司之競爭力、營運績效之效益。

• C. 應募人如為公司內部人或關係人者：

• 可能應募名單及與公司關係： (1) 盛少瀾 / 董事長 (2) 羅秀春 / 董事長配偶 (3) 陳琰成 / 董事 (4) 吳永川 / 董 事 (5) 周中立 / 副總經理 (6) 郭琛 / 副總經理 (7) 後藤 田克彥 / 副總經理。

• 選擇方式與目的：先以對公司營運相當了解，對未 來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。

• 應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與 公司之關係如下：不適用。

( 四 ) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司目前尚須挹注營運資 金，惟透過公開募集方式籌資，恐不易於短期內取得 所需資金，爰擬透過私募方式，向特定人籌募款項，

可迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理
私募，亦將有效提高籌資之機動性與靈活性。

  2. `本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次 募集，合計發行總股數以不超過` 20,000,000 `股為限。`

  3. `資金用途：各次用途均為充實營運資金，或其他因應 本公司未來發展之資金需求。`

  4. `預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務 結構、提升公司營運成效及整體競爭力。`

• ( 五 ) 如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘 期限內已無繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則 視為已收足私募有價證券之股款。

• ( 六 ) 本次私募有價證券之權利義務：依據證券交易法規定， 本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本 公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管 機關申請上市交易。除以上規定，本次私募之普通股權 利義務與本公司已發行普通股相同。

• ( 七 ) 本次私募有價證券，於股東常會決議之日起一年內，擬 請股東會授權董事會全權處理。

• ( 八 ) 本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，其他相關事 宜，如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須變更時， 擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。

• 謹提請請決議。

決決議：

臨時動議

散  會