AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2012—15

中航航空电子设备股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 本次非公开发行股票发行底价由27.44元/股调整为17.15元/股

• 本次非公开发行股票数量上限调整为198,134,110股

根据公司2011年年度股东大会审议通过的《2011年度资本公积金转 增股本的议案》，公司2011年度资本公积转增股本方案为：“以2011年 12月31日末总股本821,698,975股为基数，以资本公积向全体股东按每10 股转增6股的比例转增股本，共计转增493,019,385股，转增后公司总股 本为1,314,718,360股”。

按照2012年4月13日公告的《中航航空电子设备股份有限公司资本公 积金转增股本实施公告》，公司资本公积金转增股本的股权登记日为2012 年4月18日，除权（除息）日为2012年4月19日，新增无限售条件流通股 份上市流通日为2012年4月20日。

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中航电子

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根据公司2011年11月8日召开的第四届董事会2011年度第八次会议 和2011年12月15日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过的《关 于公司非公开发行股票方案的议案》，如果公司股票在定价基准日至本 次非公开发行的股票发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除 权、除息事项，则本次发行的发行数量需要作相应调整。鉴于公司实施 了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量 作如下调整：

（一）发行底价的调整

根据公司第四届董事会2011年度第八次会议决议，本次非公开发行 股票的定价基准日为公司第四届董事会2011年度第八次会议决议公告 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次非公开发行价格不低于27.44元/股。

公司2011年度资本公积金转增股本实施完成后，本次非公开发行股 票的发行价格调整为不低于17.15元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价= 调整前的发行底价 /（1+总股本变动比例）

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（二）发行数量的调整

根据公司第四届董事会2011年度第八次会议决议，本次非公开发行 股票数量为不超过123,833,819股，预计募集资金总额不超过339,800万

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中航电子

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元人民币。

公司2011年度资本公积金转增股本实施完成后，本次非公开发行股 票数量相应调整为不超过198,134,110股。具体计算如下：

调整后的发行数量上限 = 募集资金总额 / 调整后的发行底价

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除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

中航航空电子设备股份有限公司

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2012 年4 月19 日

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