AVCON Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

股票代码：300074

股票简称：华平股份

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华平信息技术股份有限公司 创业板非公开发行A 股股票募集资金 使用的可行性分析报告（修订稿）

二○二〇年四月

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华平信息技术股份有限公司 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

为进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的资本实力及盈利能力，华平 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华平股份”）拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元。公司对 本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元，募集资金扣除发行 费用后全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行募集资 金补充流动资金。

（二）补充流动资金的必要性

1、公司的业务拓展需要持续的资金投入

2018 年以来，国际环境复杂严峻，国内经济下行压力较大，面对低迷的市场 行情、日益激烈的竞争环境，公司坚持行业化发展的战略思路，秉承“聚焦客户 需求，提供领先的视讯产品及行业可视化应用解决方案，为客户创造最大价值” 的使命，通过持续的技术和产品创新，积极拓展“视讯+”公安、消防、政府、金 融等行业可视化业务应用。

在战略布局层面，公司以视讯的行业化应用发展为目标，以业务创新为基 础，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，全面拓 展智慧城市、视频会议、应急指挥、在线课堂等行业可视化应用市场。

在智慧城市方面，公司主要围绕平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧教育 等领域进行了积极的布局；在视频会议方面，公司推出了覆盖 MCU、各类终端、 各类网关的全系列 H.265 视讯产品与解决方案；在线课堂方面，公司持续改进了 以互动课堂、专递课堂、名师课堂为核心的教育公平信息化解决方案。公司业务 的持续拓展和战略的有效实施需要大量的资金投入，若公司没有足够的资金作支 撑，难以实现战略布局。

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华平信息技术股份有限公司 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

2、降低公司的经营与财务风险

公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将以 已承接的项目为基础，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动智慧城市业务的 发展，使其成为自身业绩增加的重要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民 参与、社会筹集”建设模式，一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别 也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了 该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回 的风险。为了更好应对以上风险，公司对流动资金存在着一定需求。

3、公司目前的现金流无法满足业务发展的资金需求

2017 年度、2018 年度及 2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,312.03 万元、-3,829.67 万元和 64.81 万元。且公司自 2010 年通过首次公开发行 股票募集资金后，尚未进行过股权融资，前次募集资金已使用完毕。在没有外部 融资的情况下，仅靠自身的利润留存难以支撑公司业务的高速发展。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的资本实力将得到有力提升，有助于 解决公司业务不断拓展过程中对流动资金的需求，有利于公司业务经营规模的持 续稳定扩大，同时为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障，带动公司营 业收入和净利润的增长，增强公司的盈利能力，提升公司的整体竞争力和可持续 发展能力。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模将迅速提升，资金实力 将显著增强，资产负债率、流动比率和速动比率等都将得到有效改善，公司的资 产结构和总体财务状况将得到优化。同时，公司的持续盈利能力和抗风险能力将 进一步增强。

四、可行性的总体结论

综上所述，本次募集资金用途符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规

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华平信息技术股份有限公司 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

划，有利于提升公司的盈利能力。因此，本次募集资金的用途合理、可行，符合 公司及公司全体股东的利益。

华平信息技术股份有限公司

2020 年 4 月 20 日

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