AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 13, 2016

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-006

郑州安图生物工程股份有限公司

使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司已经运用自筹资金对募投项目进行了先期投入，公司2015年年度股 东大会审议确定募集资金到位后，部分募集资金将根实际情况用来置换该部分前 期投入。现募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759 号文）核准，首次公开发 行新股不超过4200 万股，每股发行价格为14.58 元，募集资金总额为人民币 612,360,000.00 元，募集资金净额为人民币574,531,880.00 元。该项募集资金 于2016 年8 月25 日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集 资金到账事项出具了勤信验字[2016]第1120 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2015 年年度股东大会决议，公司本次拟向社会公开发行新股4,200 万股。预计募集资金扣除发行费用后的净额为57,464.79 万元。 本次募集投资项目的基本情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目审核情况
1	安图生物体外诊断 产业园	78,430.15	57,464.79	核准文号 郑经 政复【2013】45 号

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额， 不足部分将由公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前 期投入资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行， 公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截至2016 年09 月05 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 357,804,828.38 元，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
	安图生物体外诊
1		57,464.79	35,780.48
	断产业园项目

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关 规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募

	单位：万元
序号 项目名称 1 安图生物体外诊 断产业园项目	自筹资金预先投入募投项目金额 本次置换金额 35,780.48 35,780.48

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2016 年9 月13 日出具了勤信专字【2016】第1835 号《募集资金置换专项审核报告》。 根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人 民币357,804,828.38 元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。

公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 357,804,828.38 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容详见2016年9月 13日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。本 次公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换 时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自 筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 专项意见说明

1、会计师鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2016 年9月13日出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》， 认为：“郑州安图生物工程股份有限公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先 投入募投项目的实际情况。”

2、保荐人核查意见

作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，招商证券股 份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司使用募集资金置换预先已投入的自 筹资金的情况进行了专项核查，认为：

安图生物本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项履行了必要的法律程序，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信 专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》。本次募集资金置换未违 反公司《招股说明书》中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合 上海证券交易所《上海证券交易所股份上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。

招商证券同意安图生物实施上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金事项。

3、独立董事意见

公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资 项目自筹资金的独立意见》，认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资 计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国 证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本 次以募集资金人民币357,804,828.38 元置换公司截至2016年9月5日已预先投入 募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全 体股东利益。”

同意公司使用募集资金人民币357,804,828.38元置换预先已投入募投项目

的自筹资金。

4、监事会意见

公司监事会出具了《郑州安图生物工程股份有限公司监事会关于公司使用募 集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，认为：“公司 本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程 序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募 集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集 资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币357,804,828.38 元 置换公司截至2016年9月5日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财 务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。”

同意公司使用募集资金人民币357,804,828.38 元置换预先已投入募投项目 的自筹资金。

六、 上网公告文件

• 1、郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

• 2、郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见

• 3、郑州安图生物工程股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换已预先投 入募集资金投资项目自筹资金的专项意见

• 4、招商证券股份有限公司关于安图生物以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金之核查意见

• 5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于郑州安图生物工程股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置 换专项审核报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2016 年9 月13 日